Gestion de patrimoine
Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie pour vous aider à faire fructifier, à protéger et à transmettre votre patrimoine personnel et entrepreneurial en toute tranquillité d’esprit.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?
Une relation de confiance basée sur l’écoute
Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous prenons soin de vous écouter, d’analyser votre situation et vos objectifs en profondeur et de vous expliquer les solutions les plus avantageuses pour vous.
Un plan financier complet et adapté à votre situation
Que vos besoins soient simples ou complexes, vous obtenez un plan évolutif qui couvre toutes les sphères de votre vie financière : épargne, placements, financement de projets, retraite, transfert d’entreprise, succession, etc.
Un accompagnement en continu pour un avenir prospère
Nos spécialistes en gestion de patrimoine vous accompagnent afin de bâtir, faire croître et préserver votre patrimoine. Nous vous appuyons en tout temps dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur.
Des services-conseils centrés sur vos besoins
Établir votre plan financier
Nous élaborons avec vous un plan financier basé sur votre situation et celle de votre entreprise et nous vous aidons à le faire évoluer pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.
Réaliser vos projets
Obtenez des conseils et des outils pour réaliser vos petits et grands projets, comme partir en voyage, acheter une maison ou démarrer votre entreprise.
Investir
Nous mettons notre expertise à votre service pour vous proposer une stratégie d’investissement qui correspond à vos ambitions, à votre profil et à vos valeurs.
Préparer votre retraite
Que vous soyez au début, au milieu ou à la fin de votre carrière, nous vous accompagnons dans la planification de votre retraite pour que vos projets deviennent réalité.
Protéger votre patrimoine
Préservez vos proches des conséquences financières d’une maladie ou d’un accident grâce à des protections d’assurance vie et santé appropriées à votre situation.
Planifier votre succession
Simplifiez la vie de vos proches et assurez-vous une tranquillité d’esprit en faisant vos testament et mandat de protection.
Regrouper vos placements, c’est à votre avantage
Connaissez-vous les bénéfices de rassembler vos placements avec nous? En plus de vous simplifier la vie, cela permet d’optimiser la gestion de votre portefeuille et peut réduire vos frais.
Obtenez le niveau d’accompagnement qui vous convient
Quelles que soient votre situation, l’ampleur de vos actifs et la complexité de vos besoins, nous vous dirigeons vers la solution qui vous convient le mieux.
Caisses
Un accompagnement et un plan financier personnalisés pour vous aider à réaliser vos projets et à atteindre l’autonomie financière à toutes les étapes de votre vie.
Service Signature
Un plus vaste éventail d’outils et de services qui vous aident à optimiser votre patrimoine et un plan financier évolutif qui intègre des stratégies fiscales et successorales.
Valeurs mobilières
Une offre axée sur la gestion de vos investissements qui vous permet de prendre activement part aux décisions et qui couvre tous les volets de votre patrimoine.
Gestion privée
Une gestion globale de votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial et une offre de services intégrée qui va au-delà du volet financier.
Vous voulez investir par vous-même?
Peu importe votre niveau de connaissances en investissement, nos plateformes de courtage en ligne vous offrent tout le soutien et les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et investir de façon autonome en toute confiance.
Prenez rendez-vous
Nous prenons le temps de vous connaître, de comprendre vos objectifs, d’analyser votre situation financière actuelle et de vous conseiller pour vous permettre de réaliser vos projets à court et long termes.
Par téléphone
Région de Montréal :
514 224-7737 Numéro de téléphone du service à la clientèle AccèsD pour la région de Montréal. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (514 CAISSES)
Ailleurs au Canada et États-Unis :
1 800 224-7737 Numéro de téléphone du service à la clientèle AccèsD pour le Canada et les États-Unis. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (1 800 CAISSES)
Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.