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Marché des capitaux

Bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes pour accélérer votre croissance. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé, où que vous soyez.

Pourquoi choisir Desjardins Marché des capitaux

Notre approche intégrée nous permet de réunir de grandes capacités en recherche, une force de vente et de négociation reconnue, des équipes expérimentées en financement corporatif et d'investissement, et un vaste réseau de clients de détail. Ces chiffres expriment bien le savoir-faire de nos analystes et la confiance que nos partenaires nous accordent.

+ 120 G$ de financement obtenu depuis 2015

6e négociateur de titres à revenu fixe au Canada

125 M$ de swap ESG pour le projet éolien Paintearth

Découvrez nos transactions

Voici quelques-unes des opérations qui montrent la portée de notre capacité d’action et la valeur ajoutée que nous apportons à notre clientèle, que ce soit dans le secteur des entreprises, public ou institutionnel.

 Caisse de dépôt et placement du Québec1,5 G$
Co-chef de file d’offre d’obligations vertes

 Couche-Tard 4,3 G$
Co-teneur de livres

 Guardian Capital Group Limited750 M$
Conseiller financier dans l’acquisition

Notre expertise et nos services

Grâce à notre approche personnalisée, vous bénéficiez d’un accès direct à des collaborateurs et collaboratrices de confiance et à une vaste gamme de produits et services adaptés à vos besoins.

Financement des sociétés

Notre connaissance approfondie des marchés et notre grande expérience de l’industrie sont des atouts qui nous permettent de bâtir des relations solides. Notre expertise comprend des services spécialisés tels que :

  • conseil pour les émetteurs obligataires (Marché des capitaux d’emprunt)
  • transactions d’actions de sociétés ouvertes et fermées (Marché des actions)
  • accompagnement pour des fusions et acquisitions
  • placement de capitaux privés

Nous jouons aussi un rôle de premier plan dans bon nombre d’émissions d’actions privilégiées. Depuis 2002, nous avons cogéré plus de 67 milliards de dollars de prises fermes d’actions privilégiées.

Financement corporatif

Que ce soit pour financer un projet, gérer votre trésorerie ou développer vos affaires à l’international, notre équipe spécialisée vous offre des solutions souples et créatives. 

Notre bilan et notre notation de crédit de premier ordre nous permettent de vous appuyer pleinement dans le déploiement de vos stratégies commerciales.

Nous occupons une place prépondérante dans le financement des infrastructures publiques et privées au Canada, de par notre maîtrise des enjeux complexes et notre capacité d’accompagnement dans les projets d’envergure.

Marchés mondiaux

Chef de file au Canada pour les titres à revenu fixe, nous conseillons de nombreux émetteurs obligataires et offrons des solutions clés en main pour une multitude de clients et clientes, dont plus de 250 investisseurs institutionnels.

Notre force dans la vente et négociation d’actions repose sur une approche personnalisée, des plans stratégiques concrets et une capacité à maintenir une liquidité en bourse. Nous entretenons un réseau croissant d’entreprises qui souhaitent investir ou émettre des actions et gérons plus de 300 comptes institutionnels actifs dans le monde entier.

Nous proposons aussi des solutions innovantes et adaptées à une réalité changeante (dérivés, FX, swap, etc.).

Recherche et études économiques

Nous nous appuyons sur les études globales de nos spécialistes pour analyser le contexte économique et l’impact sur les marchés.

Nos services de recherche portent sur des analyses fondamentales de sociétés et de secteurs d’activité pertinents pour vous aider à prendre la meilleure décision possible.

Notre équipe se compose d’environ 15 analystes d’expérience qui publient régulièrement leurs rapports pour vous fournir l’information la plus à jour.

Consulter nos publications (un mot de passe est requis)

À propos de Desjardins Marché des capitaux

Desjardins Marché des capitaux fait partie du Mouvement Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au Canada, dont l’actif dépasse 389 milliards de dollars. Nous figurons parmi les institutions financières les mieux capitalisées et les plus sûres au monde avec un ratio de capital de première catégorie de 21,4 %. Notre cote de crédit est l’une des meilleures du secteur bancaire au Canada :

  • Aa1 de Moody’s
  • A+ de Standard & Poors
  • AA de Dominion Bond Rating Service (DBRS)

Avec des équipes réparties dans nos bureaux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, nous sommes en mesure de fournir efficacement des solutions globales et intégrées pour répondre à vos besoins sur l’ensemble du territoire.

Nous avons aussi un accès privilégié aux marchés internationaux grâce à notre entente exclusive avec des firmes de courtage européennes (European Securities Network) qui font affaire avec plus de 1 000 investisseurs institutionnels en Europe.

Notre équipe

Mark Lucey

Directeur général exécutif

Chef de groupe Marché des capitaux

Texte à venir.

François Carrier

Directeur général exécutif

Co-chef de groupe Marché des capitaux et Chef – Financement aux sociétés

Banquier d’affaires depuis 1999, François Carrier devient directeur général Financement aux sociétés chez Desjardins Marché des capitaux en 2011. Il s’intéresse aux sociétés de petites, moyennes et grandes capitalisations, qu’elles soient privées ou publiques. Il conseille des émetteurs dans le cadre de premiers appels publics à l’épargne, de nouvelles émissions, de placements privés et d’activités de fusions et acquisitions, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Mathieu Talbot

Vice-président

Services aux entreprises et Financement corporatif

Mathieu Talbot est vice-président Services aux entreprises et Financement corporatif. Dans le cadre de ses fonctions, il exerce le leadership du développement des affaires et la gestion du portefeuille pour le secteur du financement bancaire aux entreprises chez Desjardins, couvrant de la petite entreprise au Marché des capitaux, et ce, sur l’ensemble du territoire canadien ainsi que dans certaines régions des États-Unis. À cet égard, l'équipe sous son leadership regroupe le Financement corporatif, les Comptes nationaux, le Groupe Financement immobilier, la Syndication bancaire, le Financement institutionnel, en plus de supporter le volet structuration pour l'ensemble du secteur commercial de Desjardins. Se sont récemment ajoutés, le groupe en Financement durable, le groupe Tech et Innovation et l'équipe spécialisée en agriculture.

Frédéric Girard

Directeur général

Chef Marché institutionnel – Actions

Frédéric Girard se joint à Desjardins Marché des capitaux à titre de directeur général en 2019. Après un poste chez Goldman Sachs à New York en vente et négociation d’actions à l’échelle internationale, il intègre la Banque Nationale du Canada comme chef de la négociation d’actions pour la clientèle institutionnelle. Il a une connaissance approfondie des marchés boursiers nord-américains, tant du point de vue de l’investissement que de l’émission de titres.

Pierre Morin

Directeur général

Chef Groupe revenu fixe

En 2010, après avoir occupé plusieurs rôles chez Goldman Sachs, Valeurs mobilières TD et HSBC, Pierre Morin rejoint Desjardins Marché des capitaux où il avait déjà travaillé pendant 10 ans. À titre de directeur principal et chef du Groupe revenu fixe, il supervise aujourd’hui les équipes de négociation, de vente institutionnelle, d’actions privilégiées, de financement ainsi que de contrats à terme et options.

Bill Cabel

Directeur général

Chef de la Recherche

Bill Cabel se joint à Desjardins Marché des capitaux en 2014, après avoir travaillé chez Stifel Nicolaus, Jacob Securities et TD Newcrest en recherche d’actions puis en tant que chef de la recherche. Il détient un baccalauréat en sciences de la vie et une maîtrise en neuroscience de l’Université Queen’s, ainsi qu'un MBA en finance et en comptabilité de la Schulich School of Business.

Danny Charette

Directeur général

Chef des opérations

Danny Charette est directeur général et chef des opérations depuis février 2022. Il siège au comité de direction de Valeurs Mobilières Desjardins. Il est aussi au conseil d'administration et chef des finances de Valeurs Mobilières Desjardins International. Avant de se joindre à Desjardins en 2006, il évolue dans la gestion comptable et financière au sein d'entreprises d’envergure, au Canada et en Europe. Il détient un baccalauréat en sciences comptables et un MBA en finance et comptabilité.

Ryan Godfrey

Directeur général

Chef Émission de titres et syndication

Ryan Godfrey se joint à Desjardins Marché des capitaux en 2008, avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion du capital de la dette pour les emprunteurs canadiens et internationaux. Il a travaillé chez HSBC où il a développé une vaste connaissance du secteur du marché des capitaux d'emprunt et du financement corporatif. Il est diplômé de la Richard Ivey School of Business.

Investissement responsable

Le développement durable est un objectif qui nous tient à cœur et nous souhaitons accélérer la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement et des êtres vivants qui l’habitent. C’est pourquoi nous sommes engagés en finance responsable en proposant des produits qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), autant dans la gestion que dans la sélection des titres de nos portefeuilles.

Nous sommes là pour vous accompagner où que vous soyez dans votre développement.