Regroupez vos placements

Regrouper vos avoirs, c’est bon d’y voir.

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Le triple avantage de regrouper tous vos placements dans une seule institution financière

  • Simplifier la gestion de vos finances
  • Optimiser la gestion de votre portefeuille
  • Économiser sur vos frais

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Question 1 : Détenir plusieurs comptes de placement permet une bonne diversification.

Faux

Ça complique plutôt le suivi de vos placements. Un portefeuille diversifié est investi dans différentes catégories d’actifs qui réagissent différemment, parfois à l’opposé, aux divers stades du cycle économique. La diversification vise à réduire l’impact des fluctuations de marché.

Question 2 : Faire affaire avec une seule institution financière vous permet d’avoir un meilleur contrôle sur vos finances.

Vrai

Vous avez ainsi une meilleure vue d’ensemble et votre conseiller aussi. C’est ce qui lui permettra de faire des suivis plus efficaces et des recommandations plus avisées pour que votre portefeuille réponde à vos besoins.

Question 3 : Tout le monde peut gérer son portefeuille de placement de façon autonome via un compte de courtage direct.

Faux

Investir sans conseil s’adresse à ceux qui ont le temps et l’intérêt pour suivre les marchés financiers. Avec des outils de formation, vous pourriez gérer votre portefeuille, en totalité ou en partie, et probablement réduire vos frais de transaction.

Vous accompagner pour optimiser la gestion de vos avoirs

Profitez des trois avantages d’avoir un seul conseiller en charge de vos finances pour une retraite en toute confiance.

Simplifier la gestion de vos finances
  • Meilleur contrôle sur vos finances;
  • Documents importants à un seul endroit;
  • Gains de temps;
  • Suivi de vos placements plus facile;
  • Simplification du transfert de vos avoirs à vos héritiers.
Optimiser la gestion de votre portefeuille
  • Vue d’ensemble améliorée;
  • Diversification accrue et sans dispersion;
  • Maximisation des régimes fiscaux;
  • Stratégie de décaissement simplifiée pour la retraite.
Économiser sur vos frais
  • Réduction probable des frais de transaction;
  • Rabais de frais sur vos fonds de placement.

Des conseils pour la gestion de vos placements