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Planifier ma succession

Planifiez votre succession avec un conseiller Desjardins

Il vous accompagnera dans le but de :

  • diminuer l'impact fiscal sur votre succession1
  • bonifier votre patrimoine
  • regrouper vos finances
Prendre un rendez-vous

Vous préférez nous appeler?

Appelez-nous!1 833 685-9850Ce lien lancera votre logiciel de téléphonie par défaut.

Ce que votre conseiller fera pour vous

Votre conseiller Desjardins vous accompagnera du début à la fin pour que tout se passe selon vos volontés et en toute simplicité, au bénéfice de vos héritiers. Il visera à :

Diminuer l'impact fiscal au décès
  • Établir votre bilan successoral pour déterminer la valeur nette de votre patrimoine.
  • Proposer un plan financier personnalisé pour atteindre vos objectifs (protections de vos avoirs, succession, etc.).
Bonifier votre patrimoine pour en léguer plus à vos proches
  • Protéger la valeur de vos actifs1.
  • Adopter des stratégies fiscales (assurance vie, fiducie testamentaire, don planifié, etc.)1.
  • Suggérer des stratégies de placements adaptées à vos besoins.
Regrouper vos finances
  • Avoir une vue d’ensemble de votre situation financière pour proposer des placements qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.
  • Faciliter la vie de vos héritiers lors du transfert de votre patrimoine. Avoir une seule institution financière simplifie et accélère le processus.

Faites l'inventaire de vos biens

Conseils concernant la succession

Planifiez le transfert de patrimoine : parlez-en en famille (2 min 04 s)

La planification successorale vous permet non seulement de répartir votre patrimoine selon vos volontés, mais aussi de prendre des dispositions qui réduiront la facture fiscale à votre décès, protégeront vos proches et assureront leur avenir.

Témoignages

L'Assistance succession, une aide précieuse

Gérer une succession peut soulever de nombreuses questions. En tant que membre Desjardins, vous avez accès à l'Assistance succession. Profitez gratuitement d'information juridique et d'un accompagnement de premier niveau concernant la planification, la liquidation et la gestion d'une succession. Appelez-nous! 1 855 559-5501Ce lien lancera votre logiciel de téléphonie par défaut.


Un notaire pour le volet juridique

Votre conseiller Desjardins vous accompagnera en ce qui concerne le volet financier de votre succession. Pour ses aspects juridiques, par exemple, pour votre testament, contactez un notaire Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.


1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes.

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