Planifiez votre succession avec un conseiller en gestion de patrimoine

Il vous accompagnera pour :

• diminuer l'impact fiscal sur votre héritage
• bonifier votre patrimoine
• regrouper vos finances

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Appelez-nous!1 833 685-9850Ce lien lancera votre logiciel de téléphonie par défaut.

Ce que votre conseiller fera pour vous

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagnera du début à la fin pour que tout se passe selon vos volontés et en toute simplicité, au bénéfice de vos héritiers.

Diminuer l'impact fiscal au décès

• Établir votre bilan successoral pour déterminer la valeur nette de votre patrimoine.
• Proposer un plan financier personnalisé pour atteindre vos objectifs (protections de vos avoirs, succession, etc.).
• Utiliser des stratégies fiscales (assurance vie, fiducie testamentaire, don planifié, etc.).

Bonifier votre patrimoine pour en léguer plus à vos proches

• Optimiser le rendement de vos placements non enregistrés.
• Diminuer la facture fiscale de vos héritiers (impôt au décès).
• Protéger et augmenter la valeur de vos actifs.

Regrouper vos finances

• Avoir une vue d'ensemble de votre situation financière pour prendre des décisions plus facilement.
• Gérer vos comptes facilement (paperasse à remplir, prises de contact, etc.).
• Faciliter la vie de vos héritiers lors du transfert de votre patrimoine. Avoir un seul contact simplifie et accélère le processus.

Faites l'inventaire de vos biens

Conseils concernant la succession

Stratégie pour une planification successorale efficace

Une bonne planification successorale vise à la fois à retirer des bénéfices de votre vivant et à faire fructifier votre patrimoine pour en faire profiter ceux qui vous sont chers, vos héritiers.

Succession : 3 stratégies payantes à planifier maintenant

Vous avez travaillé fort pour accumuler un patrimoine et vous voulez qu'il soit transféré à vos héritiers selon vos volontés. Planifiez dès maintenant la stratégie adéquate à mettre en place.

3 vérités à connaître pour bien préparer sa succession

Voici quelques faits qui vous convaincront de l'importance de planifier maintenant votre succession, afin de faciliter la vie de vos héritiers.

Planifiez le transfert de patrimoine : parlez-en en famille (2 min 04 s)

La planification successorale vous permet non seulement de répartir votre patrimoine selon vos volontés, mais aussi de prendre des dispositions qui réduiront la facture fiscale à votre décès, protégeront vos proches et assureront leur avenir.

L'Assistance succession, une aide précieuse

Gérer une succession peut soulever de nombreuses questions. En tant que membre Desjardins, vous avez accès à l'Assistance succession. Profitez gratuitement d'information juridique et d'un accompagnement de premier niveau concernant la planification, la liquidation et la gestion d'une succession. Appelez-nous! 1 855 559-5501Ce lien lancera votre logiciel de téléphonie par défaut.

Un notaire pour le volet juridique

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagnera en ce qui concerne le volet financier de votre succession. Pour ses aspects juridiques, par exemple, pour votre testament, contactez un notaire Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

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