Vous voulez avoir un portrait clair de votre succession ?
Votre conseiller vous soutient pour :
- dresser votre bilan successoral
- évaluer la valeur réelle de vos actifs à votre décès
- minimiser l’incidence fiscale du transfert de votre patrimoine
Un legs conforme à vos volontés
Vous souhaitez éviter à vos proches les pièges pouvant découler du transfert de votre patrimoine à votre décès. Par le biais de votre plan financier, votre conseiller fait une analyse de votre bilan successoral et vous propose un plan d’action personnalisé. Ce plan inclut, au besoin, des recommandations d’experts en assurance, en fiscalité, en services fiduciaires et en philanthropie.
Nos façons de vous aider
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