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Gestion de patrimoine

Votre équipe d'experts

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Le planificateur financier1 est au cœur de la prestation de services de Desjardins Gestion de patrimoine.

Après une analyse de votre situation et de vos projets, il élabore votre Plan d'action assorti de solutions pertinentes et réalistes.

Le planificateur financier vous accompagne dans sa mise en œuvre.

Au besoin, il vous mettra en relation avec d'autres experts de Desjardins, comme le conseiller en placement, le conseiller en sécurité financière ou le gestionnaire privé.

  1. Chez Desjardins, le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Membre de l'équipe de Valeurs mobilières Desjardins, le conseiller en placement2 observe les mouvements de l'économie et suit l'évolution des titres de sociétés d'ici et d'ailleurs.

Disposant d'outils sophistiqués, il peut déceler les bonnes occasions de placement et vous aider à en profiter.

Ses recommandations conviennent à votre profil d'investisseur et respectent votre degré de tolérance au risque.

  1. Le conseiller en placement est un employé de Valeurs mobilières Desjardins. Valeurs mobilières Desjardins est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Le conseiller en sécurité financière3 travaille en étroite collaboration avec le planificateur financier pour vous proposer des stratégies qui allient protection et investissement.

Il vous offre des solutions d'assurance vie, santé et invalidité qui répondent à vos besoins les plus complexes et qui tiennent compte de votre situation particulière.

Au fil des ans, il vous suggère les ajustements qui s'imposent pour couvrir adéquatement les impacts financiers d'un décès, d'une invalidité, d'une maladie grave, ou d'une perte d'autonomie.

  1. Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.

Si votre actif atteint 1 million de dollars ou est en voie de l'atteindre, vous êtes admissible à la Gestion privée Desjardins.

Dédié à votre dossier, le gestionnaire privé4 devient alors votre principal interlocuteur.

C'est lui qui fait le lien avec l'équipe multidisciplinaire appelée à vous fournir des services financiers et fiduciaires de haut calibre.

Son professionnalisme et sa grande accessibilité en font un allié de premier ordre.

  1. Le gestionnaire privé est un représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint pour les services de Gestion Placements Desjardins inc., inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d'investissement auprès de l'Autorité des marchés financiers.

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