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Marché des capitaux

Vitrine

Produits et services

Notre équipe de spécialistes du financement corporatif optimise de façon stratégique l'expertise de Desjardins Marché des capitaux et des autres secteurs du Mouvement Desjardins afin d'offrir à nos clients des solutions globales personnalisées.

Deux groupes offrent ce service. L'un assure la gestion des relations et travaille en étroite collaboration avec le second, notre équipe de structuration et de syndication de prêts, afin d'offrir à nos clients des stratégies de financement créatives et souples.

Nous desservons notre clientèle canadienne à partir de nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Calgary. Nous exploitons également une plateforme américaine nous permettant d'offrir des solutions de financement transfrontalières.

Nous pouvons compter sur un bilan solide qui, parallèlement à notre notation de crédit de premier ordre, nous permet d'appuyer pleinement nos clients dans le déploiement de leurs stratégies commerciales et de jouer le rôle de chef de file.

Notre équipe de crédit expérimentée dessert les sociétés publiques et privées de divers secteurs industriels, dont :

  • le détail et la distribution
  • l'énergie
  • les télécommunications et les médias
  • les transports
  • l'agriculture
  • l'immobilier
  • les coopératives

Financement

  • Structuration de prêt
  • Équipe de syndication
  • Crédit renouvelable
  • Prêt relais et prêt à terme
  • Lettres de crédit et garanties

Opérations financières et trésorerie

  • Accent sur les secteurs privé et public
  • Recouvrement
  • Conciliation
  • Gestion de trésorerie globale

Commerce international

  • Dérivés (FX, swap d'intérêts, etc.)
  • Lettres de crédit d'importation ou d'exportation
  • Transferts de devises internationales
  • Réseau mondial de banques correspondantes
  • Boîtes postales scellées
  • Comptes en devises étrangères

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Nous avons mis sur pied une équipe de ventes et négociation de titres de premier ordre en réunissant un groupe de professionnels dynamiques et compétents.

Notre équipe met l'accent sur un processus de vente dynamique soutenu par une recherche de qualité. Elle a la capacité et l'agilité nécessaire pour transiger des blocs de titres.

Les éléments particuliers qui nous distinguent sont :

  • notre approche client personnalisée
  • notre capacité à soutenir les transactions de nos clients
  • notre exécution de qualité supérieure
  • nos idées de stratégies concrètes et réalistes.

À partir de nos bureaux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, notre équipe gère plus de 300 comptes institutionnels actifs au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le groupe participe à des opérations telles que :

  • premier appel public à l'épargne (PAPE)
  • offres publiques de rachat dans le cours normal des activités
  • opérations sur le marché secondaire
  • stabilisation des marchés
  • facilitation des échanges
  • vente de blocs de titres
  • accès direct aux marchés.

De plus, notre équipe de vente et négociation du secteur institutionnel organise des conférences et des rencontres entre des investisseurs et des émetteurs. Nous sommes fiers de pouvoir satisfaire les exigences de nos clients en matière de négociation de titres en leur donnant accès à des technologies de pointe et à un système dynamique intelligent d'acheminement des ordres, assurant leur exécution au meilleur prix.

Grâce à notre relation exclusive avec l'European Securities Network (ESN), un regroupement de 10 firmes de courtage européennes, nous offrons à nos clients un accès à des experts compétents locaux dans les marchés internationaux clés.

Notre équipe de professionnels chevronnés en financement aux sociétés s'engage à offrir des services à valeur ajoutée à nos clients de partout en Amérique du Nord, ainsi qu'un accès particulier aux marchés européens grâce à son réseau de partenaires bien établi.

Nous proposons des solutions de financement personnalisées, créatives et souples, sur la base de nos renseignements sur les marchés et de notre vaste expérience de l'industrie dans plusieurs secteurs. Nous sommes entièrement engagés à travailler en étroite collaboration avec nos clients en vue de leur offrir des produits et des services qui répondent à leurs exigences.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des professionnels expérimentés, pleins de ressources et désireux de bâtir des relations solides avec nos clients afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

Nos services :

  • Services-conseils
  • Fusions et acquisitions
  • Transactions d'actions publiques et privées, PAPE, suivis et offres, et reclassements
  • Émission publique de dettes
  • Placement privé de dettes et de capitaux propres
  • Émission d'actions privilégiées

Nos domaines d'expertise :

  • Métaux et mines
  • Énergie
  • Produits aux consommateurs et marchandisage
  • Industriels et diversifiés
  • Électricité et services publics
  • Immobilier
  • Institutions financières
  • Télécommunications, technologies et médias
  • Sciences de la vie

Marché des capitaux

L'équipe Marché des capitaux propres exécute toutes les opérations sur actions et produits connexes pour la clientèle de Desjardins Marché des capitaux. Nous collaborons avec nos professionnels du financement aux sociétés afin de conseiller les sociétés au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Nous offrons également nos services aux entreprises privées et aux promoteurs financiers.

Notre équipe assure le lien entre les professionnels des ventes et les négociateurs du groupe des capitaux propres de Desjardins Marché des capitaux, ainsi qu'entre les équipes de marché des capitaux des autres courtiers en valeurs mobilières au pays et à l'échelle internationale.

Nous avons pour mandat d'aider les entreprises à réaliser des transactions sur le marché primaire en gérant la structure, la syndication, la commercialisation, la distribution, la fixation des prix, l'attribution, la stabilisation et le soutien après bourse pour de nouvelles émissions.

Nos spécialités :

  • Financement d'actions ordinaires et de fiducies de revenus
  • Droits d'achat d'actions et autres produits dérivés d'actions
  • Actions privilégiées
  • Produits de détail structurés
  • Titres convertibles et obligations non garanties échangeables

Transactions récentes
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Le Groupe revenu fixe de Desjardins Marché des capitaux connaît l'une des plus forte croissance au Canada. Il dessert au-delà de 200 investisseurs institutionnels, y compris des gestionnaires de portefeuille, des fonds communs de placement, des compagnies d'assurances, des fonds de retraite, des banques, des gouvernements et des fonds spéculatifs.

Nous offrons nos services à l'échelle internationale et nos clients proviennent tant du Canada que des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient.

Nous sommes un négociateur principal pour la Banque du Canada et un négociateur actif sur les titres du gouvernement du Canada, des provinces, des agences gouvernementales, des municipalités et des corporations. Notre Groupe revenu fixe s'est classé au 1er rang du courtage électronique au Canada pendant 3 années consécutives.

Nous avons su devancer nos concurrents en concentrant nos efforts sur les partenariats avec nos clients, en insistant sur la création d'idées innovatrices et en nous assurant de toujours respecter notre engagement d'exécution de qualité.

Marchés des capitaux d'emprunt

Notre équipe des marchés des capitaux d'emprunt offre des services d'émission d'obligations et des services-conseils aux émetteurs gouvernementaux et corporatifs du marché canadien des titres à revenu fixe.

Notre équipe de marchés des capitaux d'emprunt connaît une croissance rapide au Canada.

Nous participons actuellement à plus de 90 syndicats obligataires au pays. En 2014, nous avons pris part à plus de 200 émissions d'obligations et nous occupions le 7e rang des souscripteurs de titres corporatifs au Canada.

Recherche

Le Groupe revenu fixe publie de la recherche sur le marché obligataire canadien. En savoir plus sur la recherche sur les titres à revenu fixe

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L'équipe Actions privilégiées est l'une des équipes les plus active au Canada en termes de ventes, de négociation de blocs de titres et de recherches de haut niveau dans ce segment de marché au Canada.

Desjardins a été l'architecte de la structure d'actions privilégiées à taux rajusté et a joué un rôle de premier plan dans bon nombre d'émissions. Notre succès repose en grande partie sur notre excellente relation avec nos clients institutionnels. Notre vaste réseau de détail nous procure une forte capacité de placement pour de nouvelles émissions.

Dans le marché des actions privilégiées, nous avons affermi notre présence de manière significative auprès de la majorité des institutions financières, des sociétés et des participants aux fonds communs de placement qui émettent et négocient des actions et qui sollicitent des conseils.

Nous gardons un contact étroit avec les organismes réglementaires et les agences de notation afin de conseiller et d'informer nos clients des enjeux pertinents qui touchent ce marché spécialisé.

Desjardins a la capacité de déployer son capital afin de soutenir les besoins de liquidités de ses clients institutionnels.

Depuis 2002, Desjardins a cogéré, en tant que membre de consortiums, plus de 67 milliards $ de prises fermes d'actions privilégiées.

Transactions récentes
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Nos services de recherche soutiennent l'offre de service de Desjardins Marché des capitaux grâce à leurs publications de qualité sur les sociétés, les secteurs industriels et l'environnement économique. Nos équipes de recherche chevronnées couvrent les domaines suivants :

Recherche sur les actions

Notre équipe

Nous possédons une équipe chevronnée d'analystes de renom spécialisés par secteur d'activité économique. Nos activités de recherche fondamentale se distinguent par une couverture étendue du monde corporatif canadien. Notre groupe de recherche est formé d'une équipe de spécialistes des aspects techniques, quantitatifs et fondamentaux dont les efforts sont concentrés sur les titres de compagnies nord-américaines.

L'équipe se compose d'une trentaine de personnes, dont la plupart sont des analystes principaux et des associés expérimentés, établis à Montréal, Toronto et Calgary. Ils desservent les principaux secteurs du marché canadien et, plus particulièrement, les secteurs suivants :

  • Métaux et mines
  • Finances
  • Énergie
  • Immobilier
  • Consommateur
  • Industriels
  • Électricité et services publics
  • Situations particulières au Québec.

Nos publications

Nous produisons divers outils de communication pour vous fournir des opinions à valeur ajoutée en temps opportun.

Morning Pulse
En anglais seulement

Publication quotidienne qui présente nos perspectives d'investissement et un aperçu des compagnies que nous couvrons.

Research Comments
En anglais seulement

Dossiers détaillés accompagnés d'analyses exhaustives d'entreprises et de secteurs spécifiques. Orientations thématiques sur un secteur ou une entreprise.

Research Report
En anglais seulement

Dossiers présentant des recommandations claires et détaillées sur la base d'une analyse exhaustive. Définition de stratégies.

Express Pulse
En anglais seulement

Communication électronique brève diffusée au besoin en temps opportun selon les événements associés au marché, à un secteur ou à une entreprise.

Nos publications sont construites afin de soutenir votre processus décisionnel. Dans le cadre de nos efforts visant à fournir à notre clientèle un contenu de recherche le plus à jour qui soit, en 2014, nous avons publié :

  • 787 notes dans Morning Pulse
  • 411 dossiers dans Research Comments
  • 21 dossiers dans Research Reports
  • 730 communications dans Express Pulse.

Nous comptons d'abord sur notre Groupe des ventes institutionnelles et sur notre réseau de courtage au détail pour distribuer nos recherches.

Consulter nos publications de recherche1 :

Notre alliance avec ESN Amérique du Nord

Nous profitons également d'une entente de distribution de recherche avec l'European Securities Network (ESN) Amérique du Nord.

Fondé en 1998, ESN est un regroupement de 9 firmes de courtage européennes qui compte sur plus de 150 négociateurs et 100 analystes de recherche desservant plus de 1 000 investisseurs en Europe.

Au début de l'année 2011, nous avons signé une entente avec ESN Amérique du Nord qui couvre la distribution de recherche sur les actions. Nous sommes le seul groupe canadien ayant accès à ce réseau, ce qui nous confère la capacité unique de distribuer notre recherche à certaines des institutions les plus prestigieuses d'Europe.

1. Mot de passe requis

Recherche sur les titres à revenu fixe

Le Groupe revenu fixe publie des recherches quotidiennes, hebdomadaires, sélectives et sur demande sur le marché obligataire canadien. Nous nous efforçons d'offrir une valeur ajoutée à nos clients des secteurs institutionnel et public grâce à une grande variété de publications ponctuelles et diffusées en temps utile.

Consulter nos publications :

Monitors

En anglais seulement

Publication quotidienne sur l'évolution des taux hypothécaires au Canada et des obligations provinciales

Weekly Reviews

En anglais seulement

Recherche exhaustive publiée hebdomadairement sur les marchés provinciaux, corporatifs et financiers primaires et secondaires

Auctions and New Previews

En anglais seulement

Information ponctuelle sur les nouvelles émissions obligataires canadiennes et américaines et sur les nouvelles émissions d'obligations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Market Insight

En anglais seulement

Commentaires, analyses et rapports sur des sujets spécifiques aux marchés ainsi que sur des idées ponctuelles de transaction.

Calendriers

Calendrier des émissions obligataires du gouvernement et des rencontres des banques centrales

Canada Economic Roadmap

En anglais seulement

Revue graphique des indicateurs économiques les plus importants au Canada

Central Banks Statements

En anglais seulement

Analyses comparées des politiques monétaires de la Banque du Canada et de la réserve fédérale américaine

Études économiques

Desjardins Marché des capitaux s'appuie sur la force des études économiques du Mouvement Desjardins afin de fournir à ses clients des analyses de qualité sur le contexte économique, tant canadien que global.

Notre équipe analyse l'impact des environnements économiques et des marchés financiers et rédige des scénarios de prévisions.

Consulter nos études économiques :

Barre d'outils