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Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

300 investisseurs institutionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe

Expérience transactionnelle

Financement corporatif

Financement bancaire

400 000 000 $

Arrangeur principal
Chef de file teneur de livre
Agent administratif

1 150 000 000 $ US

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

650 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

5 100 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

1 000 000 000 $

Participant

250 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

600 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

2 525 000 000 $US

Agent de syndication

800 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de documentation

1 500 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

300 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

300 000 000 $

Grand Renewable Solar

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

Non divulgué

Billy Bishop Airport Terminal

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

1 200 000 000 $US

Participant

3 000 000 000 $

Co-agent de documentation

1 000 000 000 $

Participant

6 140 000 000 $

Participant

300 000 000 $

Co-arrangeur principal

Financement aux sociétés

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public

100 000 000 $

Débentures convertibles
Août 2015
Co-gérant

pape

75 000 000 $

Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant

public

29 036 020 $

Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant

public

86 508 750 $

Actions ordinaires
Juillet 2015
Co-gérant

privé

11 504 025 $

Unités
Juillet 2015
Co-gérant

public

46 138 000 $

Unités
Juillet 2015
Co-gérant

public

125 000 000 $

Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant

privé

210 001 950 $

Bons de souscription
Juin 2015
Co-gérant

public

74 809 800 $

Actions ordinaires
Juin 2015
Co-gérant

public

80 068 000 $

Parts de fiducie
Juin 2015
Co-gérant

public

300 000 000 $

Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant

pape

49 080 000 $

Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant

pape

161 680 000 $

Actions à vote sub.
Mai 2015
Co-gérant

public

2 035 495 000 $

Bons de souscription
Mai 2015
Co-gérant

public

575 000 000 $

Débentures convertibles
Mai 2015
Co-gérant

public

1 437 501 035 $

Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant

public

288 052 000 $

Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant

public

125 053 340 $

Parts de fiducie
Mai 2015
Co-gérant

public

1 150 184 000 $ US

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

230 044 850 $

Parts de fiducie
Avril 2015
Co-gérant

privé

30 208 000 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

1 078 127 174 $

Bons de souscription
Février 2015
Co-gérant

public

626 175 000 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

200 000 000 $

Débentures convertibles
Avril 2015
Co-gérant

public

225 909 051 $

Bons de souscription
Avril 2015
Co-gérant

public

632 494 250 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

1 501 875 000 $

Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant

public

11 500 000 $

Unités
Mars 2015
Chef de file teneur de livre

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

1 600 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada

81 000 000 $

Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton

1 100 000 000 $

Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis

Non divulgué

Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International

120 000 000 $

Conseiller financier d'Ikkuma Resources dans le cadre de l'acquisition d'actifs de gaz naturel situés en Alberta et en Colombie-Britannique

113 800 000 $

Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam

480 300 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT

357 000 000 $

Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris

151 000 000 $

Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media

1 100 000 000 $

Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners

3 800 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition du Groupe TMX par le consortium du Groupe Maple

1 900 000 000 $

Conseiller financier de FPI Cominar dans le cadre de l'acquisition de FPI Canmarc

342 500 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition d'Alpha Trading Systems and CDS par le consortium du Groupe Maple

62 000 000 $

Conseiller financier d’Equal Energy lors de la cession de certains actifs

1 800 000 000 $

Conseiller financier de Homburg Canada Inc. dans le cadre de sa potentielle acquisition de Homburg Invest Inc.

320 000 000 $

Conseiller financier de WestFire Energy dans le cadre de sa fusion avec Orion Oil & Gas

270 000 000 $

Conseiller financier de Grayd Resources dans le cadre de sa vente à Agnico-Eagle

95 000 000 $

Conseiller financier de Trade Winds Ventures dans le cadre de sa vente à Detour Gold

50 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de la participation minoritaire de 17,5 % de Connor, Clark & Lunn dans Harrison Hydro

40 000 000 $

Conseiller financier d'Arsenal Energy dans le cadre de l'acquisition de certains actifs d'Equal Energy

445 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de Western Financial Group

70 000 000 $

Conseiller financier de 20-20 Technologies lors du mécanisme de défense réussi dans le cadre d'une course aux procurations

1 300 000 000 $

Conseiller financier du Groupe TSX dans le cadre de sa fusion avec la Bourse de Montréal

763 000 000 $

Conseiller financier de Telus dans le cadre de l'acquisition d'Emergis

550 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand

410 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la vente de Conundrum Residential Property Income Fund II à Q Residential REIT

Titres à revenu fixe

Participations à des syndicats obligataires

Juin 2015

144 242 000 $

4,141 % 31 juillet 2047
Co-chef de file

Mai 2015

700 000 000 $

3,60 % 2 juin 2025
Co-chef de file

Mai 2015

Placement privé

3 tranches
Co-gérant

Mai 2015

5 000 000 000 $

2,55 % 15 mars 2025
OTV 15 septembre 2020
Co-gérant

Avril 2015

130 000 000 $

OTV 9 avril 2016
Chef de file

Mars 2015

500 000 000 $

4,35 % 28 décembre 2045
Co-gérant

Mars 2015

100 000 000 $

3,30 % 30 mars 2045
Co-chef de file

Mars 2015

1 750 000 000 $

1,50 % 27 mars 2018
2,35 % 28 mars 2022
4,40 % 29 janvier 2046
Co-gérant

Mars 2015

2 100 000 000 $

OTV 23 mars 2020
1,59 % 23 mars 2020
Co-chef de file

Février 2015

650 000 000 $

2,90 % 2 décembre 2046
Co-chef de file

Février 2015

500 000 000 $

3,50 % 1 décembre 2045
Co-chef de file

Février 2015

250 000 000 $

3,50 % 1 septembre 2024
4,10 % 1 décembre 2034
Co-chef de file

Février 2015

1 500 000 000 $

1,748 % 2 mars 2020
Chef de file

Novembre 2014

1 000 000 000 $

2,75 % 1 décembre 2064
Co-chef de file

Novembre 2014

500 000 000 $

3,03 % 4 avril 2024
Co-gérant

Actions privilégiées

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2015
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant

public

225 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant

public

200 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant

public

172 500 000 $

Actions privilégiées
Mai 2015
Co-gérant

public

230 000 000 $