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Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

300 investisseurs institutionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe

Expérience transactionnelle

Financement corporatif

Financement bancaire

600 000 000 $

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication

350 000 000 $

Co-chef de file

125 000 000 $ US

Co-chef de file

5 100 000 000 $

Co-chef principal
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication

1 000 000 000 $

Participant

965 000 000 $

Participant

625 000 000 $

Participant

300 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

600 000 000 $

Chef de file
Teneur de livre
Agent administratif

1 150 000 000 $ US

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent administratif

543 500 000 $

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-Agent de syndication

Non divulgué

Agent de syndication

2 500 000 000 $

Co-agent de documentation

1 000 000 000 $

Participant

Non divulgué

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

4 300 000 000 $ US

Co-chef de file
Co-teneur de livre

2 525 000 000 $ US

Co-Agent de syndication

800 000 000 $

Co-arrangeur principal
Agent de documentation

1 500 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

750 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

225 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

Financement aux sociétés

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public/privé

300 000 000 $

Débentures de premier
rang non garanties
convertible
Novembre 2017
Co-teneur de livre

public

649 999 975 $

Actions à droit de vote subalterne catégorie B
Octobre 2017
Co-gérant

public

433 500 000 $

Actions à droit de vote subalterne
Octobre 2017
Co-gérant

public/privé

630 231 000 $ US

Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant

public/privé

1 000 046 768 $ US

Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant

public

1 540 000 000 $

Débentures convertibles
Août 2017
Co-gérant

public

230 000 000 $

Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant

public

300 105 000 $

Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant

public

126 578 925 $ US

Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-teneur de livre

public/privé

550 027 152 $

Parts de société en commandite
Juillet 2017
Co-gérant

public

300 037 500 $

Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-gérant

public

126 500 115 $

Reçus de souscription
Juin 2017
Co-teneur de livre

public

55 020 000 $

Parts de fiducie
Juin 2017
Teneur de livre

public

2 790 000 000 $

Actions ordinaires
Mai 2017
Co-gérant

public

414 059 800 $

Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant

public

215 640 700 $

Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de la vente de Western Financial Group

775 000 000 $

Conseiller financier de Crius Energy Trust dans le cadre de l'acquisition de US. Gas & Electric

170 000 000 $ US

Conseiller financier de Edgefront REIT dans le cadre de sa fusion avec Nobel REIT afin de créer une nouvelle entité: Nexus REIT

300 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la fusion de Q Residential REIT et Continuum Residential REIT

1 100 000 000 $

Conseiller financier de Crescent Point Energy dans le cadre de l'acquisition de Coral Hill

260 000 000 $

Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton

80 000 000 $

Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis

1 100 000 000 $

Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International

Confidentiel

Conseiller financier de Legacy Oil + Gas Inc. dans le cadre de l'acquisition de Corinthian Exploration

225 000 000 $

Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam

115 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT

505 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada

1 600 000 000 $

Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris

360 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand

575 000 000 $

Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media

150 000 000 $

Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners

1 100 000 000 $

Titres à revenu fixe

Participations à des syndicats obligataires

Novembre 2017

1 200 000 000 $

2,680 % 5 déc. 2022
3,390 % 6 déc. 2027
4,270 % 4 déc. 2047
Co-gérant

Octobre 2017

60 000 000 $

FRN 11 oct. 2018
Chef de file

Octobre 2017

450 000 000 $

3,980 % 4 oct. 2027
4,990 % 4 oct. 2047
Co-gérant

Septembre 2017

500 000 000 $

3,315 % 28 sept. 2017
Co-gérant

Septembre 2017

1 500 000 000 $

3,000 % 3 oct. 2022
3,600 % 27 sept. 2027
Co-chef de file

Septembre 2017

1 000 000 000 $

5,375 % 27 sept. 2077
Co-gérant

Août 2017

850 000 000 $

2,394 % 22 août 2022
Chef de file

Août 2017

750 000 000 $

3,049 % 20 août 2029
Co-gérant

Août 2017

71 000 000 $

3,929 % 30 sept. 2039
Niagara Falls Ent. Partners
Chef de file

Juillet 2017

700 000 000 $

3,056 % 26 juillet 2024
Co-chef de file

Juin 2017

300 000 000 $

1,939 % 13 juin 2022
Co-gérant

Juin 2017

200 000 000 $

3,786 % 11 déc. 2023
Co-gérant

Mai 2017

325 000 000 $

FRN 16 mars 2020
2,203 % 10 nov. 2022
Co-gérant

Avril 2017

3 000 000 000 $ US

3,100 % 3 mai 2027
4,050 % 3 mai 2047
Co-gérant

Avril 2017

250 000 000 $

3,360 % 24 avril 2047
Co-gérant

Avril 2017

200 000 000 $

3.636 % 21 avril 2025
Co-gérant

Actions privilégiées

public

300 000 000 $

Actions privilégiées
Septembre 2017
Co-gérant

public

300 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant

public

350 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2017
Co-gérant

public

800 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

400 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

400 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

250 000 000 $