Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

Expérience transactionnelle

Financement bancaire

600 000 000 $
metro
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
Fiera Capital
350 000 000 $
Co-chef de file
125 000 000 $ US
Co-chef de file
Loblaw Companies limited
5 100 000 000 $
Co-chef principal
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
1 000 000 000 $
Participant
965 000 000 $
Vidéotron
Participant
625 000 000 $
Dollarama
Participant
300 000 000 $
Léon
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
Agropur, Coopérative laitière
600 000 000 $
Chef de file
Teneur de livre
Agent administratif
1 150 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent administratif
543 500 000 $
Samsung renewable energy inc.
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-Agent de syndication
Non divulgué
Canadiens de Montréal
Agent de syndication
Bell
2 500 000 000 $
Co-agent de documentation
1 000 000 000 $
Participant
Non divulgué
Dicom express
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
Couche-Tard
4 300 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livre
2 525 000 000 $ US
Co-Agent de syndication
800 000 000 $
GazMétro
Co-arrangeur principal
Agent de documentation
1 500 000 000 $
CGI
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
750 000 000 $
La Coop fédérée
Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif
225 000 000 $
TVA
Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public/privé
300 000 000 $
Osisko
Débentures de premier
rang non garanties
convertible
Novembre 2017
Co-teneur de livre
public
649 999 975 $
Couche-Tard
Actions à droit de vote subalterne catégorie B
Octobre 2017
Co-gérant
public
433 500 000 $
BRP
Actions à droit de vote subalterne
Octobre 2017
Co-gérant
public/privé
630 231 000 $ US
Brookfield
Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant
public/privé
1 000 046 768 $ US
Brookfield
Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant
public
1 540 000 000 $
Hydro One
Débentures convertibles
Août 2017
Co-gérant
public
230 000 000 $
Piret
Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant
public
300 105 000 $
Allied
Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant
public
126 578 925 $ US
WPT / REIT
Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-teneur de livre
public/privé
550 027 152 $
Brookfield
Parts de société en commandite
Juillet 2017
Co-gérant
public
300 037 500 $
Dream global REIT
Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-gérant
public
126 500 115 $
Crius Energy Trust
Reçus de souscription
Juin 2017
Co-teneur de livre
public
55 020 000 $
Nexus REIT
Parts de fiducie
Juin 2017
Teneur de livre
public
2 790 000 000 $
Hydro One
Actions ordinaires
Mai 2017
Co-gérant
public
414 059 800 $
Intact
Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant
public
215 640 700 $
Banque Laurentienne
Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de la vente de Western Financial Group
775 000 000 $
Crius Energy Trust
Conseiller financier de Crius Energy Trust dans le cadre de l'acquisition de US. Gas & Electric
170 000 000 $ US
Edgefront REIT
Conseiller financier de Edgefront REIT dans le cadre de sa fusion avec Nobel REIT afin de créer une nouvelle entité: Nexus REIT
300 000 000 $
Continuum Residential REIT
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la fusion de Q Residential REIT et Continuum Residential REIT
1 100 000 000 $
Crescent Point Energy corp.
Conseiller financier de Crescent Point Energy dans le cadre de l'acquisition de Coral Hill
260 000 000 $
Northland Power
Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton
80 000 000 $
Formation Capital
Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis
1 100 000 000 $
Agropur Coopérative laitière
Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International
Confidentiel
Legacy Oil + Gas inc.
Conseiller financier de Legacy Oil + Gas Inc. dans le cadre de l'acquisition de Corinthian Exploration
225 000 000 $
Striker Exploration Corp.
Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam
115 000 000 $
Continuum Capital Corporation
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT
505 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada
1 600 000 000 $
Medicago
Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris
360 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand
575 000 000 $
BCE
Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media
150 000 000 $
GardaWorld
Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners
1 100 000 000 $

Participations à des syndicats obligataires

Novembre 2017
1 200 000 000 $
Metro
2,680 % 5 déc. 2022
3,390 % 6 déc. 2027
4,270 % 4 déc. 2047
Co-gérant
Octobre 2017
60 000 000 $
Vancity
FRN 11 oct. 2018
Chef de file
Octobre 2017
450 000 000 $
AtlasGas
3,980 % 4 oct. 2027
4,990 % 4 oct. 2047
Co-gérant
Septembre 2017
500 000 000 $
Ontario power generation
3,315 % 28 sept. 2017
Co-gérant
Septembre 2017
1 500 000 000 $
Bell
3,000 % 3 oct. 2022
3,600 % 27 sept. 2027
Co-chef de file
Septembre 2017
1 000 000 000 $
Enbridge
5,375 % 27 sept. 2077
Co-gérant
Août 2017
850 000 000 $
Desjardins
2,394 % 22 août 2022
Chef de file
Août 2017
750 000 000 $
Manulife
3,049 % 20 août 2029
Co-gérant
Août 2017
71 000 000 $
OLG
3,929 % 30 sept. 2039
Niagara Falls Ent. Partners
Chef de file
Juillet 2017
700 000 000 $
Couche-tard
3,056 % 26 juillet 2024
Co-chef de file
Juin 2017
300 000 000 $
Saputo
1,939 % 13 juin 2022
Co-gérant
Juin 2017
200 000 000 $
Chartwell résidences pour retraités
3,786 % 11 déc. 2023
Co-gérant
Mai 2017
325 000 000 $
Dollarama
FRN 16 mars 2020
2,203 % 10 nov. 2022
Co-gérant
Avril 2017
3 000 000 000 $ US
Lowe's
3,100 % 3 mai 2027
4,050 % 3 mai 2047
Co-gérant
Avril 2017
250 000 000 $
Aéroports de Montréal
3,360 % 24 avril 2047
Co-gérant
Avril 2017
200 000 000 $
Allied
3.636 % 21 avril 2025
Co-gérant
public
300 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Septembre 2017
Co-gérant
public
300 000 000 $
Kinder Morgan Canada Limited
Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant
public
150 000 000 $
Intact
Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant
public
350 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Juillet 2017
Co-gérant
public
800 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant
public
400 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant
public
400 000 000 $
Banque nationale
Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant
public
250 000 000 $
1 Power financial corporation
Actions privilégiées
Mai 2017
Co-gérant
public
200 000 000 $
Great West Lifeco inc.
Actions privilégiées
Mai 2017
Co-gérant
public
150 000 000 $
Intact
Actions privilégiées
Mai 2017
Co-gérant
public
150 000 000 $
Element
Actions privilégiées
Mai 2017
Co-gérant
public
100 000 000 $
ECN Capital
Actions privilégiées
Mai 2017
Co-gérant
public
275 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Avril 2017
Co-gérant
public
500 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Mars 2017
Co-gérant
public
275 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Février 2017
Co-gérant
public
300 000 000 $
AtlasGas
Actions privilégiées
Février 2017
Co-gérant