Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

Expérience transactionnelle

Financement corporatif

Financement bancaire

metro
600 000 000 $
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
1 950 000 000 $
Participant
600 000 000 $
Fiera Capital
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent administratif
800 000 000 $
Énergir
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent de documentation
Couche-Tard
4 300 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livre
2 525 000 000 $ US
Co-Agent de syndication
500 000 000 $
Dollarama
Participant
CONFIDENTIEL
Dollarama
Chef de file
Teneur de livres
Agent administratif
Agropur, Coopérative laitière
850 000 000 $
Chef de file
Teneur de livre
Agent administratif
1 150 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livres
Agent administratif
3 100 000 000 $
SNC-Lavalin
Participant
CONFIDENTIEL
Canadien
Co-chef de file
Co-teneur de livres
3 500 000 000 $
Bell
Co-agent de syndication
4 000 000 000 $ US
Dicom express
Co-agent de documentation
5 100 000 000 $
Loblaw
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
1 000 000 000 $
Participant
4 000 000 000 $
2 000 000 000 $ US
Suncor energy
Participant
1 500 000 000 $
CGI
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
1 350 000 000 $
Sollio
Co-chef de file
Co-teneur de livres
Agent de syndication
900 000 000 $
500 000 000 $ US
600 000 000 $ AU
Saputo
Participant

Financement aux sociétés

Financement par actions – Transactions sélectionnées

PUBLIC
35 017 000 $
Intact
Actions ordinaires
En cours
Co-teneur de livre
PAPE
15 000 000 $
Newfound Gold Corp.
Actions ordinaires
En cours
Co-gérant
PUBLIC
632 623 050 $
Algonquin Power & Utilities Corporation
Actions ordinaires
Juillet 2020
Co-gérant
PUBLIC
288 000 000 $
Premium Brands
Actions ordinaires
Juillet 2020
Co-gérant
PUBLIC
28 752 300 $
Xebec
Actions ordinaires
Juin 2020
Chef de file teneur de livre
PUBLIC
502 412 000 $
WSP
Actions ordinaires
Juin 2020
Co-gérant
PUBLIC
25 000 200 $
Ascot Resources
Actions ordinaires
Juin 2020
Chef de file teneur de livre
PUBLIC
230 136 850 $
Interrent
Parts de fiducie
Juin 2020
Co-teneur de livre
PUBLIC
500 028 600 $ US
Brookfield
Parts de société
Juin 2020
Co-gérant
PUBLIC
289 340 000 $
Granite
Unités agrafées
Juin 2020
Co-gérant
PUBLIC
34 500 000 $
Allied
Unités
Mai 2020
Co-gérant
PRIVÉ
13 300 000 $
Guerrero Ventures
Reçus de souscription
Mai 2020
Co-gérant
PRIVÉ
16 000 001 $
Médiagrif
Actions ordinaires
Mai 2020
Co-gérant
PUBLIC
231 495 000 $
Boyd Group
Actions ordinaires
Mai 2020
Co-gérant
PUBLIC
28 754 600 $
Americas Gold and Siver
Actions ordinaires
Mai 2020
Co-teneur de livre
PUBLIC
75 030 000 $
ORLA Mining
Actions ordinaires
Avril 2020
Co-gérant

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de DuProprio et de Purplebricks Canada
60 500 000 $
Continuum Residential REIT
Conseiller financier de Continuum Residential REIT dans le cadre de sa vente de 44 bâtiments à Starlight investments
1 732 000 000 $
Industrial WPT Reit
Conseiller financier de WPT Industrial REIT dans le cadre de l'acquisition de WPT Capital Advisors
50 000 000 $
TSO 3
Conseiller financier du comité spécial TSO 3
40 300 000 $
Agellan Commercial Reit
Conseiller financier du comité de Agellan Commercial REIT et évaluateur indépendant
680 000 000 $
Alithya
Conseiller financier de Alithya dans le cadre de son rapprochement avec Edgewater Technology
265 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de la vente de Western Financial Group
775 000 000 $
Crius
Conseiller financier de Crius Energy Trust dans le cadre de l'acquisition de US. Gas & Electric
170 000 000 $ US
Edgefront REIT
Conseiller financier de Edgefront REIT dans le cadre de sa fusion avec Nobel REIT afin de créer une nouvelle entité : Nexus REIT
300 000 000 $
Continuum Residential REIT
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de sa fusion de Q Residential REIT et Continuum Residential REIT
1 100 000 000 $
Crescent Point Energy
Conseiller financier de Crescent Point Energy dans le cadre de l'acquisition de Coral Hill
260 000 000 $
Northland Power
Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton
80 000 000 $
Formation Capital
Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis
1 100 000 000 $
Agropur
Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International
CONFIDENTIEL
Legacy
Conseiller financier de Legacy Oil + Gas inc. dans le cadre de l'acquisition de Corinthian Exploration
225 000 000 $
Striker exploration corp
Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam
115 000 000 $

Titres à revenu fixe

Participations à des syndicats obligataires

500 000 000 $
Québec
3,10 % 1er décembre 2051
Co-chef de file
500 000 000 $
CPP Investment Board
0,75 % 15 juin 2024
Chef de file
1 000 000 000 $
Desjardins
2,856 % 26 mai 2030
Chef de file
500 000 000 $
Aéroports de Montréal
3,03 % 21 avril 2050
Chef de file
300 000 000 $
Énergir
2,10 % 16 avril 2027
Chef de file
3 600 000 000 $
Ontario
2,05 % 2 juin 2030
Co-chef de file
300 000 000 $
Manitoba
2,95 % 5 septembre 2120
Chef de file
700 000 000 $
British Columbia
3,30 % 18 décembre 2023
Chef de file
10 000 000 000 $
CMCH SCHL
1,75 % 15 juin 2030
2,35 % 15 septembre 2023
Co-gérant
1 000 000 000 $
Bell
3,35 % 12 mars 2025
Chef de file
500 000 000 $
PSP
2,05 % 15 janvier 2030
Chef de file
300 000 000 $
Vancity
3,50 % 1er décembre 2038
Co-chef de file
200 000 000 $
Coast capital
OTV 21 juillet 2021
Chef de file
110 000 000 $
Vancity
OTV 9 octobre 2020
Chef de file
125 000 000 $
Kruger
6,00 % 24 avril 2025
Chef de file
75 000 000 $
Couche-Tard
3,056 % 26 juillet 2024
Chef de file

Actions privilégiées

PUBLIC
150 000 000 $
Partners
Actions privilégiées
Mars 2020
Co-gérant
PUBLIC
150 000 000 $
Intact
Actions privilégiées
Février 2020
Co-gérant
PUBLIC
450 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
250 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Avril 2019
Co-gérant
PUBLIC
175 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Mars 2019
Co-gérant
PUBLIC
125 000 000 $
Canadian Western Bank
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
325 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
RBC
Actions privilégiées
Novembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
150 000 000 $
Partners
Actions privilégiées
Novembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
300 000 000 $
Scotiabank
Actions privilégiées
Octobre 2018
Co-gérant
PUBLIC
400 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
250 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
400 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
300 000 000 $
National Bank
Actions privilégiées
Juin 2018
Co-gérant