Site Internet de Desjardins

Choisir la province (Canada) ou l'État (États-Unis), et la langue.

Services en ligne – AccèsD, AccèsD Affaires, courtage en ligne, courtage de plein exercice.

Se connecter aux services en ligne de Desjardins.

Vous êtes ici :

Accueil
Entreprises
Marché des capitaux
Expérience transactionnelle

Le JavaScript de votre navigateur est désactivé. Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles.
Voir la procédure pour activer le JavaScript.

Votre navigateur est configuré pour refuser les fichiers témoins (cookies). Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles. Certaines informations présentées pourraient aussi s'adresser à d'autres utilisateurs que vous.
Voir la procédure pour activer les cookies

La version de votre fureteur n'est pas supportée par le site. Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles.
Voir la procédure pour mettre votre fureteur à jour

Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

300 investisseurs institutionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe

Image

Expérience transactionnelle

Financement corporatif

Financement bancaire

600 000 000 $

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication

350 000 000 $

Co-chef de file

125 000 000 $ US

Co-chef de file

5 100 000 000 $

Co-chef principal
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication

1 000 000 000 $

Participant

965 000 000 $

Participant

625 000 000 $

Participant

300 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

600 000 000 $

Chef de file
Teneur de livre
Agent administratif

1 150 000 000 $ US

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent administratif

543 500 000 $

Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-Agent de syndication

Non divulgué

Agent de syndication

2 500 000 000 $

Co-agent de documentation

1 000 000 000 $

Participant

Non divulgué

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

4 300 000 000 $ US

Co-chef de file
Co-teneur de livre

2 525 000 000 $ US

Co-Agent de syndication

800 000 000 $

Co-arrangeur principal
Agent de documentation

1 500 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

750 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

225 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

Financement aux sociétés

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public/privé

300 000 000 $

Débentures de premier
rang non garanties
convertible
Novembre 2017
Co-teneur de livre

public

649 999 975 $

Actions à droit de vote subalterne catégorie B
Octobre 2017
Co-gérant

public

433 500 000 $

Actions à droit de vote subalterne
Octobre 2017
Co-gérant

public/privé

630 231 000 $ US

Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant

public/privé

1 000 046 768 $ US

Parts de société en commandite
Septembre 2017
Co-gérant

public

1 540 000 000 $

Débentures convertibles
Août 2017
Co-gérant

public

230 000 000 $

Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant

public

300 105 000 $

Parts de fiducie
Août 2017
Co-gérant

public

126 578 925 $ US

Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-teneur de livre

public/privé

550 027 152 $

Parts de société en commandite
Juillet 2017
Co-gérant

public

300 037 500 $

Parts de fiducie
Juillet 2017
Co-gérant

public

126 500 115 $

Reçus de souscription
Juin 2017
Co-teneur de livre

public

55 020 000 $

Parts de fiducie
Juin 2017
Teneur de livre

public

2 790 000 000 $

Actions ordinaires
Mai 2017
Co-gérant

public

414 059 800 $

Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant

public

215 640 700 $

Reçus de souscription
Mai 2017
Co-gérant

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de la vente de Western Financial Group

775 000 000 $

Conseiller financier de Crius Energy Trust dans le cadre de l'acquisition de US. Gas & Electric

170 000 000 $ US

Conseiller financier de Edgefront REIT dans le cadre de sa fusion avec Nobel REIT afin de créer une nouvelle entité: Nexus REIT

300 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la fusion de Q Residential REIT et Continuum Residential REIT

1 100 000 000 $

Conseiller financier de Crescent Point Energy dans le cadre de l'acquisition de Coral Hill

260 000 000 $

Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton

80 000 000 $

Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis

1 100 000 000 $

Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International

Confidentiel

Conseiller financier de Legacy Oil + Gas Inc. dans le cadre de l'acquisition de Corinthian Exploration

225 000 000 $

Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam

115 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT

505 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada

1 600 000 000 $

Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris

360 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand

575 000 000 $

Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media

150 000 000 $

Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners

1 100 000 000 $

Titres à revenu fixe

Participations à des syndicats obligataires

Novembre 2017

1 200 000 000 $

2,680 % 5 déc. 2022
3,390 % 6 déc. 2027
4,270 % 4 déc. 2047
Co-gérant

Octobre 2017

60 000 000 $

FRN 11 oct. 2018
Chef de file

Octobre 2017

450 000 000 $

3,980 % 4 oct. 2027
4,990 % 4 oct. 2047
Co-gérant

Septembre 2017

500 000 000 $

3,315 % 28 sept. 2017
Co-gérant

Septembre 2017

1 500 000 000 $

3,000 % 3 oct. 2022
3,600 % 27 sept. 2027
Co-chef de file

Septembre 2017

1 000 000 000 $

5,375 % 27 sept. 2077
Co-gérant

Août 2017

850 000 000 $

2,394 % 22 août 2022
Chef de file

Août 2017

750 000 000 $

3,049 % 20 août 2029
Co-gérant

Août 2017

71 000 000 $

3,929 % 30 sept. 2039
Niagara Falls Ent. Partners
Chef de file

Juillet 2017

700 000 000 $

3,056 % 26 juillet 2024
Co-chef de file

Juin 2017

300 000 000 $

1,939 % 13 juin 2022
Co-gérant

Juin 2017

200 000 000 $

3,786 % 11 déc. 2023
Co-gérant

Mai 2017

325 000 000 $

FRN 16 mars 2020
2,203 % 10 nov. 2022
Co-gérant

Avril 2017

3 000 000 000 $ US

3,100 % 3 mai 2027
4,050 % 3 mai 2047
Co-gérant

Avril 2017

250 000 000 $

3,360 % 24 avril 2047
Co-gérant

Avril 2017

200 000 000 $

3.636 % 21 avril 2025
Co-gérant

Actions privilégiées

public

300 000 000 $

Actions privilégiées
Septembre 2017
Co-gérant

public

300 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2017
Co-gérant

public

350 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2017
Co-gérant

public

800 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

400 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

400 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2017
Co-gérant

public

250 000 000 $