Site Internet de Desjardins

Choisir la province (Canada) ou l'État (États-Unis), et la langue.

Services en ligne – AccèsD, AccèsD Affaires, courtage en ligne, courtage de plein exercice.

Se connecter aux services en ligne de Desjardins.

Vous êtes ici :

Accueil
Entreprises
Marché des capitaux
Expérience transactionnelle

Le JavaScript de votre navigateur est désactivé. Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles.
Voir la procédure pour activer le JavaScript.

Votre navigateur est configuré pour refuser les fichiers témoins (cookies). Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles. Certaines informations présentées pourraient aussi s'adresser à d'autres utilisateurs que vous.
Voir la procédure pour activer les cookies

La version de votre fureteur n'est pas supportée par le site. Certaines parties du site pourraient ne pas fonctionner correctement ou ne pas être disponibles.
Voir la procédure pour mettre votre fureteur à jour

Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

300 investisseurs institutionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe

Expérience transactionnelle

Financement corporatif

Financement bancaire

400 000 000 $

Arrangeur principal
Chef de file teneur de livre
Agent administratif

1 150 000 000 $ US

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

650 000 000 $

Arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif

5 100 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

1 000 000 000 $

Participant

250 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

600 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

2 525 000 000 $US

Agent de syndication

800 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de documentation

1 500 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication

300 000 000 $

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

300 000 000 $

Grand Renewable Solar

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

Non divulgué

Billy Bishop Airport Terminal

Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Co-agent de syndication

1 200 000 000 $US

Participant

3 000 000 000 $

Co-agent de documentation

1 000 000 000 $

Participant

6 140 000 000 $

Participant

300 000 000 $

Co-arrangeur principal

Financement aux sociétés

Financement par actions – Transactions sélectionnées

public

3 000 000 000 $

Actions ordinaires
Avril 2017
Co-gérant

public

250 027 500 $ US

Actions ordinaires
Février 2017
Co-gérant

public

172 518 975 $

Débentures convertibles
Décembre 2016
Co-gérant

public

28 750 000 $

Débentures convertibles
Décembre 2016
Co-chef de file

public

750 000 000 $

Actions privilégiées
Novembre 2016
Co-gérant

public

23 335 000 $

Reçus de souscription
Novembre 2016
Teneur de livre

public

475 000 000 $

Actions privilégiées
Novembre 2016
Co-gérant

public

46 000 805 $

Parts de fiducie
Juin 2016
Co-teneur de livre

public

60 000 395 $ US

Parts de fiducie
Juin 2016
Co-teneur de livre

public

72 511 985 $

Reçus de souscription
Juin 2016
Co-teneur de livre

privé

10 000 350 $

Actions accréditives
Mai 2016
Teneur de livre

public

1 970 045 000 $

Actions ordinaires
Avril 2016
Co-gérant

public

603 911 000 $

Reçus de souscription
Avril 2016
Co-gérant

public

735 000 000 $

Actions ordinaires
Mars 2016
Co-gérant

public

239 815 400 $

Reçus de souscription
Mars 2016
Co-gérant

public

100 000 000 $

Débentures convertibles
Août 2015
Co-gérant

pape

75 000 000 $

Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant

public

29 036 020 $

Parts de fiducie
Juillet 2015
Co-gérant

public

86 508 750 $

Actions ordinaires
Juillet 2015
Co-gérant

privé

11 504 025 $

Unités
Juillet 2015
Co-gérant

public

46 138 000 $

Unités
Juillet 2015
Co-gérant

public

125 000 000 $

Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant

privé

210 001 950 $

Bons de souscription
Juin 2015
Co-gérant

public

74 809 800 $

Actions ordinaires
Juin 2015
Co-gérant

public

80 068 000 $

Parts de fiducie
Juin 2015
Co-gérant

public

300 000 000 $

Débentures convertibles
Juin 2015
Co-gérant

pape

49 080 000 $

Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant

pape

161 680 000 $

Actions à vote sub.
Mai 2015
Co-gérant

public

2 035 495 000 $

Bons de souscription
Mai 2015
Co-gérant

public

575 000 000 $

Débentures convertibles
Mai 2015
Co-gérant

public

1 437 501 035 $

Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant

public

288 052 000 $

Actions ordinaires
Mai 2015
Co-gérant

public

125 053 340 $

Parts de fiducie
Mai 2015
Co-gérant

public

1 150 184 000 $ US

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

230 044 850 $

Parts de fiducie
Avril 2015
Co-gérant

privé

30 208 000 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

1 078 127 174 $

Bons de souscription
Février 2015
Co-gérant

public

626 175 000 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

200 000 000 $

Débentures convertibles
Avril 2015
Co-gérant

public

225 909 051 $

Bons de souscription
Avril 2015
Co-gérant

public

632 494 250 $

Actions ordinaires
Avril 2015
Co-gérant

public

1 501 875 000 $

Actions ordinaires
Mars 2015
Co-gérant

public

11 500 000 $

Unités
Mars 2015
Chef de file teneur de livre

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

1 600 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada

81 000 000 $

Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton

1 100 000 000 $

Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis

Non divulgué

Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International

120 000 000 $

Conseiller financier d'Ikkuma Resources dans le cadre de l'acquisition d'actifs de gaz naturel situés en Alberta et en Colombie-Britannique

113 800 000 $

Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam

480 300 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property Income Fund III à Continuum REIT

357 000 000 $

Conseiller financier de Medicago dans le cadre de sa vente à Mitsubishi Tanabe Pharma et Philip Morris

151 000 000 $

Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media

1 100 000 000 $

Conseiller pour Garda World relativement à sa privatisation par Apax Partners

3 800 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition du Groupe TMX par le consortium du Groupe Maple

1 900 000 000 $

Conseiller financier de FPI Cominar dans le cadre de l'acquisition de FPI Canmarc

342 500 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de sa participation dans l'acquisition d'Alpha Trading Systems and CDS par le consortium du Groupe Maple

62 000 000 $

Conseiller financier d’Equal Energy lors de la cession de certains actifs

1 800 000 000 $

Conseiller financier de Homburg Canada Inc. dans le cadre de sa potentielle acquisition de Homburg Invest Inc.

320 000 000 $

Conseiller financier de WestFire Energy dans le cadre de sa fusion avec Orion Oil & Gas

270 000 000 $

Conseiller financier de Grayd Resources dans le cadre de sa vente à Agnico-Eagle

95 000 000 $

Conseiller financier de Trade Winds Ventures dans le cadre de sa vente à Detour Gold

50 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de la participation minoritaire de 17,5 % de Connor, Clark & Lunn dans Harrison Hydro

40 000 000 $

Conseiller financier d'Arsenal Energy dans le cadre de l'acquisition de certains actifs d'Equal Energy

445 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de Western Financial Group

70 000 000 $

Conseiller financier de 20-20 Technologies lors du mécanisme de défense réussi dans le cadre d'une course aux procurations

1 300 000 000 $

Conseiller financier du Groupe TSX dans le cadre de sa fusion avec la Bourse de Montréal

763 000 000 $

Conseiller financier de Telus dans le cadre de l'acquisition d'Emergis

550 000 000 $

Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand

410 000 000 $

Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la vente de Conundrum Residential Property Income Fund II à Q Residential REIT

Titres à revenu fixe

Participations à des syndicats obligataires

Mai 2017

500 000 000 $

3,50 % 1 décembre 2048
Co-chef de file

Mai 2017

600 000 000 $

2,80 % 2 juin 2048
Co-chef de file

Mai 2017

325 000 000 $

OTV 16 mars 2020
2,203 % 10 novembre 2022
Co-gérant

May 2017

750 000 000 $

1.60 % 1 septembre 2022
Groupe bancaire

Avril 2017

200 000 000 $

3.636 % 21 avril 2025
Co-gérant

Avril 2017

54 000 000 $

OTV 18 avril 2018
Chef de file

Mars 2017

600 000 000 $

5.125 % 15 avril 2027
Co-gérant

Mars 2017

21 000 000 $

Harbour City Solutions

4.655 % 30 avril 2050
Chef de file

Mars 2017

5 250 000 000 $

1.75 % 15 juin 2022
Co-gérant

Mars 2017

300 000 000 $

5.625 % 5 mars 2025
Co-gérant

Mars 2017

325 000 000 $

4.700 % 6 mars 2048
Co-gérant

Février 2017

250 000 000 $

3.00 % 1 septembre 2027
Co-chef de file

Janvier 2017

500 000 000 $

2.091 % 17 janvier 2022
Chef de file

Novembre 2016

950 000 000 $

1.480 % 18 novembre 2019
3.720 % 18 novembre 2047
Co-gérant

Août 2016

1 500 000 000 $

2.000 % 1 octobre 2021
2.900 % 12 aout 2026
Co-gérant

Juin 2015

144 242 000 $

4,141 % 31 juillet 2047
Co-chef de file

Mai 2015

700 000 000 $

3,60 % 2 juin 2025
Co-chef de file

Mai 2015

Placement privé

3 tranches
Co-gérant

Mai 2015

5 000 000 000 $

2,55 % 15 mars 2025
OTV 15 septembre 2020
Co-gérant

Avril 2015

130 000 000 $

OTV 9 avril 2016
Chef de file

Mars 2015

500 000 000 $

4,35 % 28 décembre 2045
Co-gérant

Mars 2015

100 000 000 $

3,30 % 30 mars 2045
Co-chef de file

Mars 2015

1 750 000 000 $

1,50 % 27 mars 2018
2,35 % 28 mars 2022
4,40 % 29 janvier 2046
Co-gérant

Mars 2015

2 100 000 000 $

OTV 23 mars 2020
1,59 % 23 mars 2020
Co-chef de file

Février 2015

650 000 000 $

2,90 % 2 décembre 2046
Co-chef de file

Février 2015

500 000 000 $

3,50 % 1 décembre 2045
Co-chef de file

Février 2015

250 000 000 $

3,50 % 1 septembre 2024
4,10 % 1 décembre 2034
Co-chef de file

Février 2015

1 500 000 000 $

1,748 % 2 mars 2020
Chef de file

Novembre 2014

1 000 000 000 $

2,75 % 1 décembre 2064
Co-chef de file

Novembre 2014

500 000 000 $

3,03 % 4 avril 2024
Co-gérant

Actions privilégiées

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Août 2015
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant

public

150 000 000 $

Actions privilégiées
Juillet 2015
Co-gérant

public

225 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant

public

200 000 000 $

Actions privilégiées
Juin 2015
Co-gérant

public

172 500 000 $

Actions privilégiées
Mai 2015
Co-gérant

public

230 000 000 $