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Pour concevoir votre stratégie d’investissement, votre conseiller prend en compte divers paramètres : votre situation actuelle, vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance aux fluctuations des marchés.
Ces données visent à déterminer la diversification optimale de votre portefeuille de placement. Ainsi, votre conseiller peut vous recommander les produits les mieux adaptés à votre situation. Il ajuste ensuite votre stratégie au fil du temps.
Parmi les produits de placement, on trouve :
Bénéficiez de l’accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider à bien comprendre le volet financier de vos projets de vie. Trouver une caisse Desjardins
Profitez de l’expertise d’un conseiller pour investir sur les marchés boursiers et obtenir une gestion personnalisée de votre portefeuille d’investissements. En savoir plus sur Valeurs mobilières Desjardins
Effectuez vous-même vos transactions boursières et profitez d’une plateforme à la fine pointe de la technologie, et ce, à peu de frais. En savoir plus sur Courtage en ligne Desjardins
Votre conseiller ou conseillère en gestion du patrimoine répond à vos besoins financiers distinctifs avec le soutien d’une équipe de spécialistes. En savoir plus sur le Service Signature Desjardins
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