Régler une succession

Laissez-nous vous guider

Quelle que soit l’ampleur de la succession que vous avez à régler, vous trouverez chez Desjardins des gens de confiance qui vous guideront, vous offriront les services les mieux adaptés et vous soutiendront dans l’exécution de votre mandat.

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Faciliter votre tâche

Liquider une succession est une grande responsabilité. Les conseillers de Desjardins sont formés pour vous accompagner dans vos démarches. Ils peuvent notamment :

  • vous fournir des renseignements généraux sur la liquidation d’une succession
  • ouvrir un compte de succession
  • aviser tous les intervenants de Desjardins concernés (y compris les autres caisses et secteurs de Desjardins)
  • gérer la fermeture des comptes et des placements de la personne décédée
  • offrir les services courants connexes pour la liquidation d’une succession (collecte de documents, paiement des dettes, transfert de fonds, réclamations d’assurance, recherches diverses, etc.)

L’accompagnement de Desjardins

Desjardins a l’expertise pour vous guider dans les différentes étapes d’analyse et de mise en œuvre de la liquidation de la succession :

  • Assistance succession pour les membres – accès à des conseillers juridiques
  • Services fiduciaires de Gestion privée Desjardins – prise en charge complète de successions complexes
  • Conseiller en gestion de patrimoine à la caisse – vous guide dans l’exécution de votre mandat de liquidateur

Le rôle du liquidateur

La liquidation d’une succession nécessite beaucoup de travail. Elle consiste avant tout à exécuter les dernières volontés de la personne décédée.

Vous avez le choix

Vous pouvez refuser le rôle de liquidateur si, pour des raisons personnelles, vous ne vous sentez pas en mesure d’accomplir cette tâche et d’assumer les responsabilités qui en découlent. Vous pourriez aussi choisir de confier le mandat à des services fiduciaires, comme Gestion privée Desjardins.

Les tâches du liquidateur

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