Transfert de patrimoine

Planifiez votre succession dès maintenant

  • Calculez précisément ce que vous léguerez.
  • Évaluez la manière d'optimiser le patrimoine que vous transférerez.
  • Choisissez la façon dont vos biens seront répartis et transférés.
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Une estimation de la valeur réelle de votre patrimoine

Le meilleur outil pour vous assurer que vos volontés seront respectées à votre décès est un testament. Toutefois, il est important d'évaluer la valeur réelle du patrimoine que vous léguerez en tenant compte de la facture fiscale de votre succession.

Une bonne planification du transfert de votre patrimoine débute par l'inventaire de vos biens (PDF, 1,14 Mo) - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Cet exercice vous permet ensuite, avec l'aide de votre conseiller, d'établir votre bilan successoral et d'évaluer son incidence fiscale. De plus, nous pouvons aussi vous proposer d'autres mesures :

  • Une fiducie testamentaire, pour vous assurer que certains ou l'ensemble de vos biens seront gérés selon vos volontés au profit des bénéficiaires que vous avez désignés.
  • Un don planifié, pour offrir une source de financement à long terme à la cause philanthropique de votre choix à votre décès, tout en profitant d'avantages fiscaux de votre vivant.

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