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Groupe Picotte Lefebvre

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche 

Depuis plus de 25 ans, notre approche humaine et réaliste nous permet d’établir une relation durable et de confiance avec vous et votre famille. Nous vous accompagnons à travers les différentes étapes de votre vie. Votre satisfaction et l’atteinte de vos objectifs sont nos priorités absolues.

Notre philosophie de placement

Nous créons un plan d’investissement qui conjugue rendements, revenus et tranquillité d’esprit et qui s’adapte à votre réalité et vos projets. Notre approche disciplinée et structurée utilise diverses méthodes d’analyse des marchés financiers et permet une gestion d’actifs proactive et fiscalement avantageuse.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.

Notre proposition d'accompagnement

Notre offre de services 

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille et gestion personnalisée avec stratégies fiscales intégrées

Expertise avec les personnes aisées et fortunées, les personnes préretraitées et retraitées, les professionnels et les professionnelles incorporées, les entreprises et les groupes familiaux multigénérationnels

Expertise avec les marchés nord-américains et mondiaux, la gestion d’actions et d’obligations, les FNB et l’investissement responsable

Nos communications

Opinions et stratégies

Benjamin Picotte Lefebvre commente l’actualité économique et financière et discute de stratégies de planification financière au nom de notre groupe.

Revue des marchés trimestrielle

Notre gestionnaire de portefeuille produit une lettre financière pour notre clientèle qui fait état de la situation actuelle et des perspectives des marchés.

Changements dans les portefeuilles

Nous transmettons régulièrement des avis qui décrivent les changements dans les portefeuilles de notre clientèle.

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Yves Lefebvre

MBA, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

Sylvie Picotte

LL. L., CCVMMD, NEGPMD, MNCMD
Gestionnaire de portefeuille

Benjamin Picotte Lefebvre

M.A., B. Sc. Écon, RIAC, CIMMD
Gestionnaire de patrimoine

Michèle Racine

B. Sc., CCVMMD, NEGPMD, MNCMD
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

Natalie Sauvé

B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine

Clarisse Ho

B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine

Nos coordonnées

Montréal

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 0A9

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone

514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie. 

1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.