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Groupe Picotte Lefebvre

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Depuis plus de 25 ans, notre approche humaine et réaliste nous permet d’établir une relation durable et de confiance avec vous et votre famille. Nous vous accompagnons à travers les différentes étapes de votre vie. Votre satisfaction et l’atteinte de vos objectifs sont nos priorités absolues.

Notre philosophie de placement

Nous créons un plan d’investissement personnalisé qui conjugue rendements, revenus et tranquillité d’esprit et qui s’adapte à votre réalité et à vos projets. Notre approche disciplinée et structurée utilise diverses méthodes d’analyse des marchés financiers et permet une gestion d’actifs proactive et fiscalement avantageuse.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille et gestion personnalisée avec stratégies fiscales intégrées

Expertise avec les personnes aisées et fortunées, les personnes préretraitées et retraitées, les professionnels et professionnelles incorporées, les entreprises, les fondations, les successions et les groupes familiaux multigénérationnels

Expertise avec les marchés nord-américains et mondiaux, la gestion d’actions et d’obligations, les FNB et l’investissement responsable

Nos communications

Opinions et stratégies

Benjamin Picotte Lefebvre commente l’actualité économique et financière et discute de stratégies de planification financière au nom de notre groupe.

Lire sur LinkedIn Lien externe au site.

Revue des marchés trimestrielle

Notre gestionnaire de portefeuille produit une lettre financière pour notre clientèle qui fait état de la situation actuelle et des perspectives des marchés.

Changements dans les portefeuilles

Nous transmettons régulièrement des avis qui décrivent les changements dans les portefeuilles de notre clientèle.

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Yves Lefebvre

MBA, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine

514 281-4241 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Yves Lefebvre

Sylvie Picotte

LL. L.

Gestionnaire de portefeuille

514 281-2378 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Sylvie Picotte

Benjamin Picotte Lefebvre

M.A., B. Sc. Écon, RIAC, CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

514 281-2353 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Benjamin Picotte Lefebvre

Michèle Racine

B. Sc., NEGPMD

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

514 281-4247 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Michèle Racine

Natalie Sauvé

B.A.A.

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

514 281-1875 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Clarisse Ho

B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

514 288-4447 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Nos succursales

Montréal

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.