Groupe Picotte Lefebvre
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Depuis plus de 25 ans, notre approche humaine et réaliste nous permet d’établir une relation durable et de confiance avec vous et votre famille. Nous vous accompagnons à travers les différentes étapes de votre vie. Votre satisfaction et l’atteinte de vos objectifs sont nos priorités absolues.
Notre philosophie de placement
Nous créons un plan d’investissement qui conjugue rendements, revenus et tranquillité d’esprit et qui s’adapte à votre réalité et vos projets. Notre approche disciplinée et structurée utilise diverses méthodes d’analyse des marchés financiers et permet une gestion d’actifs proactive et fiscalement avantageuse.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille et gestion personnalisée avec stratégies fiscales intégrées
Expertise avec les personnes aisées et fortunées, les personnes préretraitées et retraitées, les professionnels et les professionnelles incorporées, les entreprises et les groupes familiaux multigénérationnels
Expertise avec les marchés nord-américains et mondiaux, la gestion d’actions et d’obligations, les FNB et l’investissement responsable
Nos communications
Revue des marchés trimestrielle
Notre gestionnaire de portefeuille produit une lettre financière pour notre clientèle qui fait état de la situation actuelle et des perspectives des marchés.
Changements dans les portefeuilles
Nous transmettons régulièrement des avis qui décrivent les changements dans les portefeuilles de notre clientèle.
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Yves Lefebvre
MBA, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Sylvie Picotte
LL. L., CCVMMD, NEGPMD, MNCMD
Gestionnaire de portefeuille
Benjamin Picotte Lefebvre
M.A., B. Sc. Écon, RIAC, CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Michèle Racine
B. Sc., CCVMMD, NEGPMD, MNCMD
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Natalie Sauvé
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Clarisse Ho
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Nos coordonnées
Montréal
1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.