Groupe Ouellet Bolduc
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
La première chose que vous remarquerez est notre dynamisme, notre ouverture et notre entregent. Notre force provient de notre équipe soudée, qui ne ménage aucun effort pour vous satisfaire. Votre confiance est notre plus grande récompense.
Notre philosophie de placement
Nous avons développé une philosophie qui nous est propre, axée sur la protection du capital et la gestion du risque. Nous proposons aussi des stratégies en investissement responsable. D’ailleurs, nous appliquons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre pratique. Nous croyons en la nécessité d’investir dans un monde meilleur.
Notre engagement dans la communauté
L’équilibre entre la famille, le travail et la forme physique favorise la longévité et le dépassement de soi. Nous n’hésitons donc jamais à promouvoir l’adoption de meilleures habitudes de vie au sein de notre communauté.
Nous encourageons d’ailleurs nos proches, nos partenaires et notre clientèle à découvrir l’importance de donner en s’impliquant avec nous dans les causes suivantes : Marathon Groupe Ouellet Bolduc de Rimouski Lien externe au site., Pédaldon au profit de la Maison Marie-Élisabeth, Défi Vélo Plein Air et Vélo Tour de la Gaspésie au profit de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec Lien externe au site., Arrache-Cœur au profit de la Fondation Santé de Rimouski Lien externe au site. et Simulation boursière de l’UQAR Lien externe au site..
Fondation groupe Ouellet Bolduc
L’engagement et le partage sont des valeurs bien ancrées dans notre réalité. D’ailleurs, en 2019, nous avons créé la Fondation Groupe Ouellet Bolduc qui a pour but d’encourager la santé et les saines habitudes de vie dans la communauté ainsi que de faire découvrir l’importance de donner.
2022
Un montant de 1 500 $ a été remis à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Cette somme a permis de donner 11 batteries de cuisine à des jeunes qui sont en transition vers leur autonomie et qui quittent le Centre jeunesse pour se loger en appartement.
2025
Un montant de 5 826 $ a été remis à la Fondation Santé Rimouski pour offrir des jaquettes colorées et imagées aux enfants de la clientèle pédiatrique de l'Hôpital de Rimouski. Celles-ci égayeront leurs visites hospitalières et rendront leur séjour plus chaleureux.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise en philanthropie
Expertise avec les professionnels et professionnelles de la santé et de la pêche
Nos communications
Le Rapporteur
Chaque trimestre, nos gestionnaires principaux vous expliquent l’actualité financière, leur vision du marché et les perspectives à venir.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Daniel Ouellet
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
- Au sein du secteur financier depuis 1998.
- Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d'investissement.
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Téléphone
Jonathan Bolduc
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
- Jonathan travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2000. Il a auparavant travaillé pendant 2 ans dans le secteur du financement des sociétés.
- Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels et professionnelles de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi responsable de la coordination et du rayonnement de l’équipe.
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Téléphone
Stéphane Rioux
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027212
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Employé de Valeurs mobilières depuis 2007, Stéphane a occupé plusieurs rôles dans l’organisation au cours des 18 dernières années. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en décembre 2024.
- Il est diplômé de l’Université du Québec à Rimouski et détient le titre de planificateur financier.
- Stéphane est responsable de la gestion de la clientèle. Il offre des conseils avisés en matière de planification financière et assure un suivi rigoureux auprès d’elle.
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Téléphone
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Michel Brisson
B.A.A. CCVMMD, MNCMD
Gestionnaire de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027207
B.A.A. CCVMMD, MNCMD
Gestionnaire de patrimoine
- Il est bachelier en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski.
- Michel a terminé le cours de planification financière du CSI.
- Mention d’honneur au cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVMMD).
- Mention d’honneur au cours sur les normes de conduite (MNCMD).
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Téléphone
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Vincent Corriveau
B.A.A.
Conseiller en placement
B.A.A.
Conseiller en placement
- Chez Valeurs mobilières depuis l'ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997.
- Associé au sein de l'équipe depuis 2011, Vincent voit à l'optimisation des processus d'affaires et à l'élaboration des présentations destinées à la clientèle.
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Sébastien Paquet
D.M.D.
Conseiller en placement
D.M.D.
Conseiller en placement
- Avec plus de 20 ans d'expérience comme dentiste et gestionnaire de clinique dentaire, Sébastien a fait le saut dans le domaine financier et s'est joint à notre équipe en 2016.
- Son expérience en tant que gestionnaire et propriétaire d'entreprise lui permet de bien comprendre la réalité des entrepreneurs.
- Fier ambassadeur de notre équipe à Québec, Sébastien aime transmettre ses connaissances du monde financier et promouvoir l'expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts partout au Québec.
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Sébastien Boulianne
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en placement
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en placement
- Employé du Mouvement Desjardins depuis 2001, Sébastien est conseiller en placement chez Valeurs mobilières depuis 2014. Il s'est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
- Il est diplômé de l'Université du Québec à Rimouski et détient le titre de planificateur financier.
- Sébastien est responsable du développement des affaires pour les régions de la vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. Il offre à notre clientèle des conseils avisés en matière de planification financière et assure un suivi rigoureux auprès de celle-ci.
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Jean-Sébastien Lavoie
M. Sc., B.A.A., Pl. Fin., CIWMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
M. Sc., B.A.A., Pl. Fin., CIWMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Au sein de l'équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est responsable du service de planification financière et de gestion de patrimoine.
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en gestion, volet gestion de projet de l'Université du Québec à Rimouski, Jean-Sébastien est également diplômé de l'Institut québécois de planification financière. Il détient aussi le titre de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM), reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.
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Luc-André Otis
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Au service de Valeurs mobilières depuis 2012, Luc-André s'est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en services financiers de l'Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis).
- Son expérience jumelée à son professionnalisme lui permet d'accompagner efficacement notre clientèle.
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Rafael Tavares
MBA, CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
MBA, CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Au sein de l'équipe depuis 2013.
- Fort de plusieurs années d'expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille.
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Marie-Pier Thibeault
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
- Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l'Université du Québec à Rimouski, Marie-Pier est également diplômée de l'Institut québécois de planification financière. Elle détient également le titre de Certified International Wealth Manager, qui est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.
- Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier travaille en collaboration avec l'équipe de gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies qui optimisent tous les aspects de la planification financière.
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Julien Landry
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Julien est employé du Mouvement Desjardins depuis 2008.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l'Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis.
- Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de patrimoine de notre équipe.
- Pour lui, la clé du succès repose sur la capacité de tisser un lien de confiance et de proximité avec sa clientèle et d'apprendre à mieux la connaître.
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Marie-Hélène Lacroix
MBA, LL. B., LL. L.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
MBA, LL. B., LL. L.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
- Membre de notre équipe depuis août 2021, Marie-Hélène compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et du financement d'entreprises.
- Elle est chargée d'appuyer les responsables de la gestion de patrimoine et de la gestion de portefeuille.
- Diplômée en droit de l'Université de Montréal, elle est également titulaire d'une maîtrise en droit et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.
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Maxime Lévesque
B.A.A., Pl. Fin., CPA
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin., CPA
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité, de l'Université de Sherbrooke et du titre de CPA.
- Ayant travaillé plusieurs années au sein de cabinets comptables, Maxime gère les relations avec les comptables et accompagne les clients et clientes dans leurs stratégies de placement.
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Alexandre Michaud
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université d'Ottawa.
- À l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 2012, Alexandre partage ses connaissances du milieu financier en collaborant avec l'équipe de gestion de patrimoine et en accompagnant les clients et les clientes dans leurs stratégies de placement.
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Bernard Morin
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Voilà maintenant plus de 28 ans que Bernard travaille dans le secteur financier. Employé du Mouvement Desjardins depuis 1997, cela fait 20 ans qu'il est planificateur financier et 2 ans qu'il est conseiller en placement chez Valeurs mobilières. Il s'est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2023.
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l'Université Laval à Québec, il est également diplômé de l'Institut québécois de planification financière.
- Sa grande expérience et ses conseils éclairés lui permettent de bâtir un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
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Téléphone
Jean-François Desforges
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Jean-François Desforges possède un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l'Université Laval, en plus d'être diplômé de l'Institut québécois de planification financière depuis mars 1999. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de CSI.
- À l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 1996, Jean-François a 27 ans d'expérience dans le secteur de la finance. En tant que planificateur financier, il a su mettre à profit son expertise auprès d'une clientèle diversifiée. Il est au service de Valeurs mobilières depuis 2020 et s'est joint au Groupe Ouellet Bolduc en janvier 2024.
- Grâce à sa grande expertise et à ses conseils éclairés, il bâtit un lien de confiance solide avec ses clients et clientes et les accompagne dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
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Catherine Lord
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
- Catherine travaille au Mouvement Desjardins depuis 2009. En plus d'offrir un soutien de premier plan aux gestionnaires de portefeuille et aux gestionnaires principaux de patrimoine, elle est responsable du volet communication et de l'implication dans le milieu des membres de l'équipe.
- Passionnée des communications, des relations humaines et du service à la clientèle, elle contribue au rayonnement de l'équipe dans la communauté.
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Téléphone
Mélinda Rioux
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Anne-Marie Sirois
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Karelle Côté
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Émile Brunet
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
Francesca Caron
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Karen Vallières
Assistante en gestion de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031425
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031425
Andrée-Anne Rioux
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Annie St-Amand
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Anne-Marie Rioux
Assistante en gestion de patrimoine
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Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027218
Marc-André Lavoie
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027239
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027239
Jean-Christophe Hins
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027238
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5027238
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
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Rimouski
100, rue Julien-Réhel
Bureau 301
Rimouski (Québec) G5L 0G6
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Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
