Équipe Morin-Dufour-Denicourt
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous sommes disponibles et à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations. L’honnêteté prime dans tous nos échanges avec vous. La discipline et la constance sont de rigueur dans notre pratique. Nous voulons nous assurer que vous comprenez bien notre travail et nos recommandations.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie repose sur une vision à long terme. Nous faisons preuve de beaucoup de jugement et d’une grande prudence dans la composition de votre portefeuille. Nous savons que chaque dollar investi est précieux. C’est pourquoi la préservation de votre capital demeure notre priorité.
Notre engagement dans la communauté
Nous croyons fermement que chaque geste compte et que, ensemble, nous pouvons créer un impact positif durable. C’est pourquoi nous participons à diverses initiatives et événements, offrant notre temps et nos ressources pour faire une réelle différence : Fondation du Collège Mont-Sacré-Coeur Lien externe au site., Fondation Cégep de Granby Lien externe au site., Fondation du Centre hospitalier de Granby Lien externe au site., Fondation Je pars du bon pied Lien externe au site., Tournoi de golf des gens d'affaires de Granby Lien externe au site., etc.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Dominic Morin
CPA, CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de patrimoine
CPA, CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de patrimoine
- Membre de l’Ordre des CPA, CGA
- Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, de l‘Université de Sherbrooke
- Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
Avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières en 2001, Dominic Morin a œuvré au sein d’un cabinet comptable et a agi à titre d’analyste financier auprès du Centre d’aide aux entreprises de Granby.
Sa solide formation et sa grande expérience en comptabilité lui permettent d’offrir un accompagnement complet à chacun de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Expertises spécifiques
- Formation et expertise en comptabilité
- Vaste expérience auprès des particuliers et des gens d’affaires dans l’analyse de leurs besoins et le déploiement de l’offre de service.
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Téléphone
Audrey Dufour
B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de patrimoine
- Titulaire d’un baccalauréat en administration
- Détentrice d’un certificat en planification financière
- Diplômée du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
Forte d’une expérience de plus de 24 ans dans les services financiers, Audrey Dufour a commencé sa carrière en 1997 à titre de planificatrice financière et de conseillère en crédit. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2003 et a œuvré au sein des caisses de Farnham et de Marieville–Rougemont. Sa solide expérience en planification financière et son expertise lui permettent d’accompagner les clients dans tous les aspects qui composent la planification financière, notamment l’investissement, la retraite, la fiscalité et la planification successorale.
Expertises spécifiques
- Service-conseil auprès de particuliers et de chefs d’entreprise
- Développement d’offres de service intégrées hautement personnalisées
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Téléphone
Philippe Denicourt
B.A.A., CIMMD, CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CIMMD, CCVMMD, NEGPMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
- Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke
- Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
Philippe Denicourt a entrepris sa carrière au sein du Mouvement Desjardins en 2004, avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières en 2010. Sa solide formation et sa grande expérience acquise au fil des ans dans la gestion de portefeuilles lui permettent d'avoir une vision claire et critique du marché financier. Excellent communicateur et vulgarisateur, il sait parfaitement orienter les investisseurs vers une saine gestion et est en mesure de leur prodiguer de judicieux conseils.
Expertises spécifiques
- Gestion et stratégie de placement en lien avec l’évolution des marchés
- Évaluation complète de votre situation financière
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Téléphone
Maxime Hébert
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
450 777-8044 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122059
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration, concentration finances
- Certificat en planification financière
- Diplômé du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine
Maxime Hébert possède une expérience de plus de 10 ans dans le domaine financier. Il a commencé sa carrière en tant que conseiller expert en services bancaires. Il a rejoint Desjardins à titre de conseiller en gestion de patrimoine en 2020. Grâce à sa solide expérience en gestion des relations d’affaires, optimisation des processus et compétence analytique, il excelle dans l’établissement de relation durable et efficace. Il accompagne sa clientèle dans tous les aspects de la gestion de patrimoine, en veillant à maximiser son succès et sa satisfaction.
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Téléphone
450 777-8044 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122059
Julie Paquette
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Chantal Vaudry
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Stéphanie Archambault
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Vicky Mailloux
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'Amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Audréanne Leblanc
Planificatrice financière
Laurent Poirier
Conseiller en sécurité financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Granby
450, rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
