Groupe Yelle Moore
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Chaque membre de notre équipe travaille, selon ses compétences, pour vous offrir une prise en charge personnalisée, complète et professionnelle. Parfaitement bilingues, nous nous engageons à vous offrir des solutions simples, efficaces et taillées sur mesure qui vous permettront de répondre à vos besoins et d’atteindre vos objectifs.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie repose sur une sélection de titres de qualité et sur une saine diversification des catégories d’actifs, en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs personnels. Nos portefeuilles visent à générer un niveau de revenu adéquat en dépit des fluctuations du marché.
Notre engagement dans la communauté
Nos valeurs dictent notre conduite au quotidien en ce qui a trait à la gestion de votre portefeuille, tout comme elles sont à la base de notre relation avec vous. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous guident dans nos gestes envers la communauté. C’est pourquoi nous nous impliquons dans les causes comme le Club Lions de Lefaivre Lien externe au site., la Fondation de l’Hôpital Général de Hawkesbury Lien externe au site., la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site., Club d’Athlétisme Les Roadrunners Lien externe au site. de Hawkesbury et Wigup Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures des domaines de l’immobilier, de la construction et de l’agriculture
Gestion de portefeuille axée sur les revenus et l’efficacité fiscale
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Marie-Eve Yelle
B. Com., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
B. Com., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
- S’est jointe à Valeurs mobilières en 2006.
- Possède un baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité.
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de CSI.
Marie-Eve voit au développement des affaires et a su au fil des ans développer un vaste réseau de connaissances et de relations auprès de spécialistes. Elle participe aux prises de décisions qui concernent les stratégies d’investissement et élabore des stratégies financières et fiscales selon les priorités de sa clientèle.
Elle a reçu plusieurs distinctions au cours des dernières années.
Membre du Club Lions de Lefaivre depuis 2010, Marie-Eve est très impliquée dans sa collectivité.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Valerie Moore
CFPMD, B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
CFPMD, B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
- S’est jointe à Valeurs mobilières en 2009.
- Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finances, avec mineure en économie.
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de CSI.
- Gestionnaire de patrimoine et détentrice du titre de Certified Financial Planner (CFP).
Valerie participe aux décisions relatives à l’élaboration des stratégies d’investissement et voit à offrir des conseils personnalisés en matière de planification financière.
Grande sportive, Valerie pratique plusieurs activités, dont le vélo, le ski de fond et l’équitation. Elle donne également des cours de conditionnement physique.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Vincent Schwaar
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
- S’est joint à Valeurs mobilières en 1999.
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de CSI.
Passionné des marchés financiers, Vincent est curieux de nature. Il suit de près l’actualité financière et ses champs d’intérêt sont vastes. Il participe aux décisions relatives à l’allocation des actifs et à l’élaboration des stratégies d’investissement.
Vincent est aussi féru de sport, dont la course à pied et le tennis. D’origine suisse, il s’intéresse à l’univers de l’horlogerie.
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Danielle Antoun
CCVMMD
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
CCVMMD
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
- S’est jointe à Valeurs mobilières en 2009.
- A suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de CSI.
Dévouée et efficace, Danielle appuie les gestionnaires de portefeuille dans la mise en place des stratégies de placement. Elle est aussi la référence pour toutes sortes d’opérations complexes. Elle est responsable de la production de rapports à l’intention de la clientèle et de la production de rapports pour les fiscalistes et comptables aux fins de rapprochement.
Mère de quatre enfants, Danielle est très présente auprès de sa famille. Elle trouve tout de même le temps de faire de la marche et de participer à des cours de Zumba.
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Dominic Fortin
B.A.A, Pl. Fin.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
B.A.A, Pl. Fin.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2022.
- Occupait auparavant le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein du réseau des caisses Desjardins.
- Détient le titre de planificateur financier de l’IQPF.
Dominic appuie les gestionnaires de patrimoine dans la préparation des rencontres et propositions de placement. Il veille également à la mise en place des stratégies recommandées. Son enthousiasme et son énergie lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.
Dominic aime jouer à la balle, bricoler autour de la maison et passer du temps avec ses amis.
Téléphone
Sandra Dallaire
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Camille Maisonneuve
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
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Jacob Quenneville
Assistant an gestion de patrimoine
Assistant an gestion de patrimoine
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Nos succursales
Gatineau
880, boulevard de la Carrière
Bureau 200
Gatineau (Québec) J8Y 6T5
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Hawkesbury
290B, rue McGill
Hawkesbury (Ontario) K6A 1P8
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Ottawa
1173, chemin Cyrville
2e étage
Ottawa (Ontario) K1J 7S6
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Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
