Groupe conseil Soucy Couture
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche est basée sur la transparence, la rigueur et l’intégrité. Nos expertises variées et complémentaires, combinées à notre expérience acquise au fils des ans, vous aident à atteindre vos objectifs en matière de gestion de patrimoine. Nous nous assurons que les valeurs qui caractérisent notre équipe se retrouvent dans l’expérience que vous vivez avec nous.
Notre philosophie de placement
Nous composons votre portefeuille de manière stratégique tout en priorisant la préservation de votre capital. Nous suivons attentivement l’actualité économique, nous identifions les grandes tendances et nous utilisons des outils techniques sophistiqués pour prendre des décisions rationnelles.
Notre engagement dans la communauté
L’implication sociale et le don de soi font partie des valeurs de notre équipe. Nous participons individuellement et collectivement à l’essor de notre communauté. Nous soutenons plusieurs organismes de notre région avec des contributions financières, du bénévolat et l’organisation d’activités-bénéfice, entre autres : Au Diapason Lien externe au site., Camp Garagona Lien externe au site., Fondation Dixville Lien externe au site. et Fondation des Foyers Farnham Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les compagnies de gestion
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Francis Soucy
CIMMD, CPA, B. compt.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
CIMMD, CPA, B. compt.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
La gestion de patrimoine est la passion de M. Soucy depuis 2004. Après avoir obtenu son baccalauréat en comptabilité à l’Université de Sherbrooke, il s’est spécialisé en finance, et particulièrement dans la gestion de portefeuille. Ayant travaillé pour plusieurs fiducies familiales, il a acquis des connaissances en gestion de patrimoine et en transfert d’entreprise, en plus d’approfondir la fiscalité personnelle et la fiscalité d’entreprise.
Depuis quelques années, M. Soucy se concentre sur ses activités de conseiller en placement et de gestionnaire de portefeuille. Au fil du temps, il a développé une approche holistique et familiale en gestion de patrimoine dont il fait profiter sa clientèle. Résident de Bromont très impliqué dans sa communauté, il exerce son métier avec dynamisme pour les gens de sa région.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Andrée Couture
Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Détentrice d’un certificat en planification financière, Mme Couture exerce dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 1996. Elle est spécialisée en stratégies financières, en fiscalité, en analyse de retraite, en transfert d’entreprise et possède une expertise approfondie du domaine agricole. Mme Couture souhaite accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers, qu’ils soient personnels ou professionnels. Son but premier est de contribuer à la croissance des actifs sous gestion et à la satisfaction de sa clientèle en lui offrant des conseils judicieux et des services attentionnés en planification financière.
Résidente de Notre-Dame-de-Stanbridge, Mme Couture s’implique activement dans sa communauté et est fière de soutenir diverses organisations caritatives. L’inclusion sociale est une valeur très importante à ses yeux.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Douglas Johnston
CIMMD, A.I.B.C.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
CIMMD, A.I.B.C.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
M. Johnston exerce dans le milieu de la finance depuis 1981. Il a obtenu le certificat d’associé de l’Institut bancaire canadien (A.I.B.C.) à l’Université Concordia. Détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), il a été directeur de services bancaires personnels au sein de la plus grande banque à charte canadienne. Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1993, il a occupé le poste de vice-président et de directeur de firmes de courtage d’envergure nationale avant de se joindre à Valeurs mobilières.
M. Johnston offre un service hors pair à sa clientèle. Disponible et engagé, il assure un suivi constant et professionnel de tous les dossiers qui lui sont confiés. Résident de Cowansville, il est très présent sur tous les territoires qu’il dessert.
M. Johnston est aussi engagé dans sa communauté. Il est vice-président et membre fondateur du conseil d’administration de la Fondation de la maison de soins palliatifs Au Diapason, en plus de participer à l’organisation de plusieurs événements de financement de l’organisme et de nombreux autres.
Téléphone
Marc-André Deland
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et du titre de planificateur financier, M. Deland travaille dans le domaine des placements depuis 2002. C’est fort d’une expérience de plus de 15 ans au sein d’une caisse Desjardins de la région de Brome-Missisquoi qu’il se joint à l’équipe de Valeurs mobilières en 2022.
M. Deland saura vous accompagner dans l’optimisation de vos stratégies fiscales et financières pour qu’elles correspondent à votre réalité. Rigoureux, attentionné, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévoué à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie, il s’engage à bâtir une relation de confiance avec vous.
Résident de Farnham depuis 2008, M. Deland n’hésite pas à s’impliquer dans sa communauté. Il se passionne pour les voyages et le hockey, sans oublier la finance. Il suit avec assiduité l’actualité économique et n’hésite pas à parfaire ses connaissances afin de rester à l’affût des tendances et des meilleures pratiques de l’industrie.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Sonia Boulet
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Conseillère associée en gestion de patrimoine
À l’emploi de Desjardins depuis 2005, Mme Boulet possède une connaissance approfondie du secteur financier. D’abord engagée au service à la clientèle, elle a aussi occupé le poste d’adjointe à la gestion des avoirs et de conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bedford. Rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation, elle assure le soutien administratif de l’équipe.
Résidente de Dunham, elle connaît très bien la région et s’implique dans diverses organisations locales.
Téléphone
Pascale Vermette
B. RI
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
B. RI
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Bachelière en relations industrielles de l’Université Laval, Mme Vermette travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1990 (Midland Walwyn, Merrill Lynch, CIBC Wood Gundy, Desjardins) à titre d’assistante aux conseillers.
En 1993, la résidente de Cowansville est entrée au service du Groupe conseils Soucy Couture, et elle offre un service à la clientèle sans pareil depuis ce jour. Sportive et passionnée, elle participe aux compétitions provinciales et nationales en équitation et agit comme bénévole lors de plusieurs événements équestres.
Téléphone
Pascale Bergeron
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Emilie La Roche Gauthier
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Sandra Dufresne
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'Amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Patricia Girard
Planificatrice financière
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Cowansville
145, rue Sherbrooke
Bureau 102
Cowansville (Québec) J2K 5E7
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Granby
450, rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Sherbrooke
2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec) J1J 2G2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 668-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
