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Groupe SBL

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche 

Notre équipe multidisciplinaire partage les mêmes valeurs : simplicité, transparence, confiance, respect et professionnalisme. Avec notre savoir-faire et notre expertise, nous vous accompagnons et vous guidons dans l’atteinte de vos objectifs financiers à travers les différentes expertises de la gestion de patrimoine. 

Notre philosophie de placement

Nous croyons que vos placements doivent être gérés de manière optimale, efficiente et prudente. Avec une vision à long terme et un contrôle des coûts, nous vous aidons à réaliser vos rêves avec tranquillité d’esprit. Nous vous guidons dans chacune de vos décisions financières, et ce, tout au long de votre vie.

Notre engagement dans la communauté

En plus de commanditer divers programmes de sports-étude dans la région, notre équipe s’implique chaque année dans la Fondation du Cégep de Granby Lien externe au site.. Nous soutenons également Ski ta vie Lien externe au site. à Orford pour la Fondation du CHUS et la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site..

Notre proposition d'accompagnement

Notre offre de services 

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les entreprises et avec les compagnies de gestion

Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec les professionnels et professionnelles du domaine de la santé et les personnes retraitées

Nos communications

Capsules financières

Presque chaque mois, notre équipe vous présente son analyse du marché et de l’évolution de l’économie.

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Maxime Simoneau

M. Sc. Fin., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

Mélanie Bonnette

B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine

Sébastien Bonnette

Gestionnaire de patrimoine

Karine Lévesque

M. Sc., CIMMD, CPA, EEEMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

Geneviève Lamoureux 

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

Cédrick Cloutier

M. Sc. Fin., B.A.A., CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Elaine Maltais

B. Fin.
Adjointe en gestion de patrimoine

Julie Fontaine

Adjointe en gestion de patrimoine

Sylvie Gendron

Adjointe en gestion de patrimoine

Nancy St-Pierre

Assistante en gestion de patrimoine

Nos coordonnées

Granby 

450, rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec)  J2G 2X1 

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone

450 777-8004  Ce lien ouvre votre application de téléphonie. 

1 800 830-8004 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Sherbrooke 

2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec)  J1J 2G2

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone

819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie. 

1 800 668-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. CFAMD est une marque déposée de CFA Institute.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Expert en évaluation d'entreprise (EEEMD) est une marque déposée de CBV Institute.