Groupe Simoneau Bonnette Lévesque
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe multidisciplinaire partage les mêmes valeurs : simplicité, transparence, confiance, respect et professionnalisme. Avec notre savoir-faire et notre expertise, nous vous accompagnons et vous guidons dans l’atteinte de vos objectifs financiers à travers les différentes expertises de la gestion de patrimoine.
Notre philosophie de placement
Nous croyons que vos placements doivent être gérés de manière optimale, efficiente et prudente. Avec une vision à long terme et un contrôle des coûts, nous vous aidons à réaliser vos rêves avec tranquillité d’esprit. Nous vous guidons dans chacune de vos décisions financières, et ce, tout au long de votre vie.
Notre engagement dans la communauté
En plus de commanditer divers programmes de sports-étude dans la région, notre équipe s’implique chaque année dans la Fondation du Cégep de Granby Lien externe au site.. Nous soutenons également Ski ta vie Lien externe au site. à Orford pour la Fondation du CHUS et la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises et avec les compagnies de gestion
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec les professionnels et professionnelles du domaine de la santé et les personnes retraitées
Nos communications
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Maxime Simoneau
M. Sc. Fin., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
M. Sc. Fin., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
M. Simoneau est gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières depuis plus de 20 ans.
Titulaire du prestigieux titre de CFA (Chartered Financial Analyst), il possède une expertise hors du commun dans le domaine de l’investissement. Il détient également une maîtrise en administration, concentration finance, de l'Université de Sherbrooke.
À titre de responsable de la gestion des placements au sein de notre équipe, il partage son bagage et ses grandes connaissances auprès de la clientèle. La prudence, la vision à long terme, l’efficience fiscale et le contrôle des coûts sont des aspects qui caractérisent l’accompagnement de M. Simoneau.
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Téléphone
Mélanie Bonnette
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Mme Bonnette possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers et de la gestion de patrimoine. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix de reconnaissance et d’excellence pour la qualité de son service et de ses conseils auprès de sa clientèle.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière, elle est en mesure d’accompagner ses clients en réalisant différentes analyses financières en fonction de la réalité de chacun. Sa solide expérience dans le domaine lui permet d’accompagner les clients dans la réalisation et l’atteinte de leurs objectifs financiers.
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Téléphone
Sébastien Bonnette
Gestionnaire de patrimoine
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, M. Bonnette compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.
Au fil des années, son expertise lui a permis de s’entourer d’un grand nombre d’experts. Aujourd’hui, ce réseau bien établi lui permet de mettre à contribution ses connaissances et celles de ses partenaires au profit de l’équipe. Tout cela dans le but d’offrir des conseils et des stratégies qui répondent aux besoins de ses clients.
Téléphone
Karine Lévesque
M. Sc., CIMMD, CPA, EEEMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
M. Sc., CIMMD, CPA, EEEMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Karine Lévesque détient une solide expertise en services-conseils financiers depuis plus de 20 ans.
Elle possède une maîtrise en sciences comptables, le titre de comptable professionnelle agréée (CPA, CA), le titre d’experte en évaluation d’entreprises (EEE) décerné par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises et le titre de gestionnaire de placement agréée (CIM).
Ses connaissances et son expertise acquises auprès des entrepreneurs lui permettent de mettre à la disposition de notre clientèle un large éventail de compétences en stratégies d’affaires, financières et fiscales.
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Téléphone
Geneviève Lamoureux
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
450 777-3966 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122034
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Mme Lamoureux cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment au sein d’importantes sociétés de courtage du Québec. Elle détient le titre de conseillère en placement.
Au sein de notre équipe, elle est responsable du service à la clientèle et du maintien des relations personnalisées auprès de nos clients. Attentionnée, elle effectue un suivi rigoureux.
Téléphone
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Cédrick Cloutier
M. Sc. Fin., B.A.A., CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
450 777-8004 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122058
M. Sc. Fin., B.A.A., CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Cédrick a rejoint notre équipe en 2022, apportant avec lui une expérience en tant qu’analyste financier au sein d’un cabinet de consultation. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke. Passionné par les marchés boursiers et la finance, il a réussi les trois examens de la certification CFA (Chartered Financial Analyst), mondialement reconnue.
En tant que spécialiste de la gestion de portefeuille, Cédrick excelle dans le choix de solutions adaptées aux profils et aux objectifs de nos clients. Il assure une prise en charge complète des besoins de notre clientèle en matière de gestion de patrimoine. Dans les années à venir, son ambition est de rester à l’affût des changements continuels dans les marchés financiers et d’être à la fine pointe des stratégies d’investissement.
Téléphone
450 777-8004 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122058
Elaine Maltais
B. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
819 820-1335 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072202
B. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Téléphone
819 820-1335 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072202
Julie Fontaine
Adjointe en gestion de patrimoine
450 777-8004 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122027
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
450 777-8004 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5122027
Sylvie Gendron
Adjointe en gestion de patrimoine
819 820-0026 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072228
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 820-0026 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072228
Nancy St-Pierre
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Nos succursales
Granby
450, rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1
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Sherbrooke
2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec) J1J 2G2
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