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Groupe Ouellet Bolduc

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche 

La première chose que vous remarquerez est notre dynamisme, notre ouverture et notre entregent. Notre force provient de notre équipe soudée, qui ne ménage aucun effort pour vous satisfaire. Votre confiance est notre plus grande récompense.

Notre philosophie de placement

Nous avons développé une philosophie qui nous est propre, axée sur la protection du capital et la gestion du risque. Nous proposons aussi des stratégies en investissement responsable. D’ailleurs, nous appliquons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre pratique. Nous croyons en la nécessité d’investir dans un monde meilleur.

Notre pratique d’affaires

  • Gestion discrétionnaire de portefeuille
  • Combinaison de vos actifs avec ceux de votre famille, honoraires établis selon un pourcentage de vos actifs et avantages fiscaux
  • Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées

Notre engagement dans la communauté

L’équilibre entre la famille, le travail et la forme physique favorise la longévité et le dépassement de soi. Nous n’hésitons donc jamais à promouvoir l’adoption de meilleures habitudes de vie au sein de notre communauté.

Nous encourageons d’ailleurs nos proches, nos partenaires et notre clientèle à découvrir l’importance de donner en s’impliquant avec nous dans les causes suivantes : Marathon Groupe Ouellet Bolduc de Rimouski  Lien externe au site., Pédaldon au profit de la Maison Marie-Élisabeth, Défi Vélo Plein Air et Vélo Tour de la Gaspésie au profit de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec  Lien externe au site., Arrache-Cœur au profit de la Fondation Santé de Rimouski  Lien externe au site. et Simulation boursière de l’UQAR  Lien externe au site..

Fondation groupe Ouellet Bolduc

L’engagement et le partage sont des valeurs bien ancrées dans notre réalité. D’ailleurs, en 2019, nous avons créé la Fondation Groupe Ouellet Bolduc qui a pour but d’encourager la santé et les saines habitudes de vie dans la communauté ainsi que de faire découvrir l’importance de donner.

2022

Un montant de 1 500 $ a été remis à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Cette somme a permis de donner 11 batteries de cuisine à des jeunes qui sont en transition vers leur autonomie et qui quittent le Centre jeunesse pour se loger en appartement.

Notre proposition d'accompagnement

Nos communications

Le Rapporteur

Chaque trimestre, nos gestionnaires principaux vous expliquent l’actualité financière, la gestion de patrimoine et les perspectives à venir.

Notre offre de services

Notre prise en charge complète de vos besoins 

Notre rôle est de vous aider à optimiser votre patrimoine ou votre portefeuille en vous accompagnant et en vous conseillant dans la réalisation de tous vos projets et objectifs financiers.  

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. 

Contactez nos professionnels et professionnelles en gestion de patrimoine pour obtenir des services personnalisés.  

Daniel Ouellet

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

Jonathan Bolduc 

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

Vincent Corriveau

B.A.A.
Conseiller en placement

Sébastien Paquet 

D.M.D.
Conseiller en placement

Sébastien Boulianne 

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en placement

Jean-Sébastien Lavoie

M. Sc., B.A.A., Pl. Fin., CIWMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Luc-André Otis 

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Rafael Tavares

MBA, CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Marie-Pier Thibeault 

CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Julien Landry 

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Marie-Hélène Lacroix 

MBA, LL. B., LL. L.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Maxime Lévesque 

B.A.A., Pl. Fin., CPA
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Alexandre Michaud 

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Bernard Morin

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Jean-François Desforges

B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Catherine Lord

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

Mélinda Rioux 

B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine

Anne-Marie Sirois

Assistante en gestion de patrimoine

Karelle Côté 

Assistante en gestion de patrimoine

Émile Brunet 

B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine

Francesca Caron

Assistante en gestion de patrimoine

Karen Vallières

Assistante en gestion de patrimoine

Andrée-Anne Rioux 

Assistante en gestion de patrimoine

Annie St-Amand  

Assistante en gestion de patrimoine

Nos collaboratrices et collaborateurs 

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles et professionnels expérimentés 1 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs.  

André Auclair

Notaire

Catherine Beauchamp

Notaire

Amandine Bourillon

Notaire

Geneviève D'amours

Notaire

Jérôme Dostie-Bourgault

Conseiller principal en fiscalité

Geneviève Forest 

Notaire

Jeffrey Morrow

Conseiller en sécurité financière

Mathieu Pelletier

Conseiller principal en fiscalité

Alain Saint-Jacques

Coach en transfert d'entreprise

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Nos coordonnées

Montréal

1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec)   H3B 0E8

Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Rimouski

100, rue Julien-Réhel
3étage
Rimouski (Québec)  G5L 0G6

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Notre distinction

L'accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers et conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Les maîtres de la bourse au Québec

Daniel Ouellet a été sélectionné comme l’un des 12 maîtres de la bourse au Québec dans l’ouvrage d’André Gosselin publié en 2024.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIM MD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Certified International Wealth Manager (CIWM MD) est une marque déposée de AZEK AG. CFA MD est une marque déposée de CFA Institute. Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.