Équipe Nhan Wuong
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous vous accompagnons tout au long des étapes de votre vie et de celle de vos proches. Pour nous, chaque client et cliente est unique et porte son histoire. Vous avez des rêves, des projets et des exigences qui vous sont propres, comme vos besoins qui évoluent avec le temps.
Notre philosophie de placement
Notre équipe se spécialise en gestion d’actifs familiaux. Nous souhaitons atténuer vos préoccupations financières, vous apporter la paix d’esprit et assurer la pérennité de votre patrimoine. Nous nous occupons aussi du transfert intergénérationnel pour préserver les valeurs qui vous tiennent à cœur.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe est très sensibilisée envers les femmes et les enfants. Depuis plus de 30 ans, Nhan Wuong s’implique auprès de plusieurs causes comme la Fondation des étoiles Lien externe au site., Association des femmes en finances du Québec Lien externe au site., L’Envol Lien externe au site., la Fondation La rue des Femmes Lien externe au site. et Hop! La rentrée Lien externe au site. en offrant des dons, en organisant des évènements ou en siégeant au conseil d’administration.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les syndicats, les organismes à but non lucratif et les entreprises
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures et les professionnels et professionnelles incorporées
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Hue Nhan Wuong
CIMMD, CPA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Judith Lemay
Pl. Fin.
Adjointe en gestion de patrimoine
Marie-Eve Mallet
Adjointe en gestion de patrimoine
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
