Équipe Morin Ducharme Malo
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre proximité avec vous nous tient à cœur. Nous faisons preuve de proactivité, de dynamisme, de rigueur et de transparence pour vous aider dans la gestion de vos finances. Avec nous, vous bénéficiez de conseils personnalisés, accessibles et faciles à comprendre pour assurer la pérennité de votre patrimoine.
Notre philosophie de placement
La gestion discrétionnaire nous permet d’établir des portefeuilles personnalisés selon des critères rigoureux. Par la suite, nous suivons leur évolution pour que les risques associés aux placements soient contrôlés.
Notre engagement dans la communauté
Nous tenons à participer au développement de notre communauté. C’est pourquoi nous soutenons : Centraide Richelieu-Yamaska Lien externe au site., Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe Lien externe au site. et La Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille et expertise en optimisation fiscale
Expertise avec les compagnies de gestion, les professionnels et professionnelles incorporées et les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture
Expertise avec les clubs d’investisseurs et d’investisseuses, les fiducies familiales et testamentaires
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Vincent Morin
M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Sara Ducharme
Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
David-Alexandre Malo
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Nicolas Racicot
M. Sc., B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Nathalie Bonenfant
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Danielle Donckerwolcke
Assistante en gestion de patrimoine
Myriam Dubé
Assistante en gestion de patrimoine
Élisabeth Lebeau Morin
Assistante en gestion de patrimoine
Nos succursales
Saint-Hyacinthe
1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
450 223-1673 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 888 313-6150 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
