Équipe MGB
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous sommes une équipe compétente et dédiée à notre clientèle. Avec une approche personnalisée et un plan financier basé sur vos objectifs et votre réalité, nous contribuons à développer votre richesse. Nos solutions simples, solides et innovantes vous guident vers l’atteinte de vos objectifs financiers.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise avec les fondations
Expertise avec les organismes paramunicipaux
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Louis Marchessault
B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
819 820-0035 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072242
B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Bishop’s
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
- Cours sur le marché des options au Canada
M. Marchessault travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 1993. Il s’est joint à Valeurs mobilières en 2004.
Membre fondateur de l’Équipe MGB, M. Marchessault est responsable de la gestion de portefeuille et participe à la sélection de titres et à la planification de revenu de retraite pour l’ensemble de notre clientèle. Il collabore également au développement des affaires de l’équipe.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
819 820-0035 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072242
André Guilbault
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072230
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’Université de Sherbrooke
- Gestionnaire de placements agréé (CIM) de CSI
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
- Cours Stratégies avancées sur produits dérivés
M. Guilbault évolue dans le domaine de la gestion de patrimoine et des valeurs mobilières depuis 2005. Par son approche individualisée, il sait créer un environnement personnalisé, empathique et professionnel à l’intérieur duquel les clients sont à l’aise de se procurer les services financiers dont ils ont besoin.
Membre fondateur de l’Équipe MGB, M. Guilbault est un expert des marchés financiers. Au sein de l’équipe, il collabore au développement des affaires et il est responsable d’élaborer les stratégies d’investissement les mieux adaptées pour notre clientèle.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072230
Marc-Alexandre Bellemare
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance de l’Université de Sherbrooke
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
M. Bellemare travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 2007. Il amorce sa carrière dans une firme de valeurs mobilières avant de se joindre au Mouvement Desjardins en 2010. Pendant sept ans, il occupe le poste de directeur de comptes en gestion de patrimoine pour Service Signature Desjardins. En 2022, il se joint à l’Équipe MGB.
Fort d’une expérience acquise auprès d’entrepreneurs et d’entrepreneuses désirant bâtir un patrimoine familial durable, il a développé au fil des ans une approche client holistique fondée sur la compréhension des faits, des besoins et des objectifs. Cette démarche globale lui a permis d’agir comme un guide bienveillant auprès de sa clientèle.
Au sein de notre équipe, M. Bellemare est responsable de mettre en place des stratégies d’optimisation financière dans les sept champs d’action de la planification financière. Pour ce faire, il est entouré d’une équipe multidisciplinaire et collabore avec les professionnelles et les professionnels désignés par notre clientèle. Il participe également au développement des affaires de l’équipe.
Téléphone
Chantal Bazinet
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Conseillère associée en gestion de patrimoine
- Certificat en administration des affaires et certificat en planification financière de l’Université du Québec à Trois-Rivières
- Diplômée de l’Institut québécois de planification financière
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
Après une longue carrière dans le réseau des caisses Desjardins en tant que conseillère auprès d’une clientèle composée principalement de personnes retraitées, Mme Bazinet s’est jointe à Valeurs mobilières en 2018. Reconnue pour son empathie, elle offre un accompagnement personnalisé grandement apprécié par notre clientèle.
Au sein de notre équipe, elle est responsable de la relation avec les clients et assure le suivi de leur dossier. Elle participe à l’élaboration des planifications financières et collabore avec l’ensemble des gestionnaires de patrimoine de l’équipe.
Téléphone
Christelle Montolio
B. Ens.
Adjointe en gestion de patrimoine
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072261
B. Ens.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072261
Michel Morissette
B.A., M.A.
Assistant en gestion de patrimoine
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072246
B.A., M.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5072246
Nos succursales
Sherbrooke
2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec) J1J 2G2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
819 820-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 668-2999 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
