Équipe Marcello Varano
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
À travers une approche humaine et personnalisée, nous guidons notre clientèle et leur famille à atteindre leurs objectifs en développant une relation de confiance à long terme. Notre mission est de vous proposer un portefeuille personnalisé en fonction de votre profil. Votre satisfaction est ce qui compte le plus pour nous.
Notre philosophie de placement
Nous croyons que la diversification demeure la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs à court et à long terme. La gestion des risques demeure au cœur de notre travail. Notre objectif est de vous aider à atténuer les effets de l’imposition, de l’inflation et des fluctuations du marché.
Notre engagement dans la communauté
Nous avons créé des liens étroits avec la communauté italienne en collaborant à des activités communes avec la Caisse Canadienne Italienne. Nous nous engageons aussi auprès de la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site. et de Centraide Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées, les personnes préretraitées et retraitées
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Nos communications
Conférences
Plusieurs événements exclusifs à notre clientèle et proches collaborateurs et collaboratrices se déroulent chaque année lors de conférences sur les enjeux économiques.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Marcello Varano
B.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université Concordia, Marcello Varano est également titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIM). En tant que conseiller en placement, il offre des conseils avisés à sa clientèle composée de particuliers, de familles, d’entrepreneurs et de sociétés. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier, M. Varano possède une expertise variée allant de la gestion des placements à la gestion de patrimoine.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Josiane Gagnon
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
514 395-2009 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5022009
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en psychologie et en voie d’obtenir un certificat en planification financière, Josiane Gagnon s’est jointe à Valeurs mobilières en 2022. Au sein de notre équipe, elle est responsable du volet administratif et travaille en étroite collaboration avec les conseillers et conseillères pour offrir un service personnalisé à la clientèle.
L’approche humaine et personnalisée est ce qui la qualifie le mieux. Elle adore vous accompagner dans le volet administratif. Elle sait se montrer proactive pour répondre à vos besoins.
Téléphone
514 395-2009 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5022009
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Laurent Poirier
Conseiller en sécurité financière
Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
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