Équipe Lapointe
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous voulons faire la différence dans votre vie financière avec une optimisation complète de votre patrimoine. Notre équipe est dévouée à votre croissance et veut assurer votre sérénité.
Notre philosophie de placement
Nous choisissons d’investir dans des compagnie solides et profitables qui dominent leur secteur, ce qui permet de mieux traverser les cycles économiques. Leur profil de croissance doit être à un prix raisonnable et leur équipe de direction doit avoir un historique de succès à travers les cycles.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe est présente dans le milieu et commandite le Club de ski de fond de Val-d’Or Lien externe au site., le Mont-Vidéo Lien externe au site., le Club de golf de Senneterre Lien externe au site. et la Jeune relève quévillonnaise Lien externe au site. . Le but de ces implications est de favoriser les saines habitudes de vie et d’encourager les jeunes.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures, les professionnels et les professionnelles incorporées
Expertise avec les cadres et les personnes préretraitées et retraitées
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Kevin Dulong-Lapointe
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine, conseiller en sécurité financière
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine, conseiller en sécurité financière
Titulaire d’un baccalauréat en finance de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et récipiendaire de plusieurs bourses d’excellence, M. Dulong-Lapointe, aussi planificateur financier, travaille au sein de l’industrie financière depuis 2005 et de notre équipe depuis 2015. Dynamique, professionnel et totalement dévoué, M. Dulong-Lapointe offre à la clientèle des conseils personnalisés en planification financière et les accompagne dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Téléphone
Nathalie Bolduc
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Titulaire d’un certificat en sciences comptables et forte d’une solide expérience de plus de 15 ans en services financiers, Nathalie soutient l’équipe dans les activités quotidiennes en assurant le suivi des opérations. Son efficacité, sa polyvalence et son grand sens de l’écoute lui permettent de répondre de manière attentionnée aux besoins de notre clientèle.
Téléphone
Kathlyn Rompré
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Laurent Poirier
Conseiller en sécurité financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Val-d'Or
450, 3e Avenue
Bureau 201
Val-d'Or (Québec) J9P 1S2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
