Équipe Lapalme-Lachaine
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous vous proposons des stratégies d’investissements novatrices, cohérentes et réalistes, axées sur l’atteinte d’objectifs précis. Nous construisons avec vous un plan financier inspiré de votre mode de vie et de vos aspirations. Il tient compte de la fiscalité, de la famille et du patrimoine déjà acquis.
Notre philosophie de placement
Notre équipe adopte une approche polyvalente. La performance de votre portefeuille se base sur plusieurs facteurs : votre niveau de confort, une saine gestion du risque et une diversification de l’actif au niveau géographique et sectoriel.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les propriétaires d’entreprises et leur famille
Expertise avec les portefeuilles à revenu fixe et les actions et investissements alternatifs
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Yves Lapalme
Gestionnaire principal de patrimoine
Gestionnaire principal de patrimoine
Diplômé en administration des affaires de La Cité Collégiale, M. Lapalme a aussi complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que le cours sur la planification de CSI. Il est un conseiller en placement qualifié qui aide les gens à cheminer vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Dans le domaine des services financiers depuis 1997, il a toujours misé sur l’excellence et la qualité de son travail pour bâtir sa réputation. La connaissance approfondie de ses clients et son bon jugement lui permettent de leur proposer un portefeuille qui correspond à leurs objectifs de placements, à court, moyen et long terme.
Son expérience comme conseiller en placement l’a amené à bien comprendre les marchés boursiers et à négocier différents types de titres, tels les obligations, les actions, les fonds communs de placement et les fonds négociés en Bourse. Son approche est axée sur la prudence, la planification de l’atteinte des objectifs financiers et successoraux, la minimisation des impacts fiscaux et la diversification et répartition stratégique des actifs.
Sa clientèle est formée de gens qui possèdent d’importants portefeuilles, mais avant tout d’une clientèle qui recherche des conseils personnalisés et professionnels pour mieux gérer ses avoirs.
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Téléphone
Matthieu Lachaine
CIMMD
Conseiller en placement
CIMMD
Conseiller en placement
Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), Matthieu a fait des études en administration des affaires à l’Université du Québec en Outaouais ainsi qu’à l’Université d’Ottawa. Il travaille dans le domaine des services financiers depuis 2014 et a rejoint Valeurs mobilières en 2018, où il occupe le rôle de conseiller en placement.
Soucieux de bien comprendre la situation financière de ses clients et clientes, il adopte un service-conseil basé sur l’écoute, l’intégrité et la confiance afin d’émettre des recommandations personnalisées, prenant en compte leurs besoins et aspirations. Ses parents étant entrepreneurs, il saisit bien la réalité et les enjeux, parfois complexes, de cette clientèle.
Chez Valeurs mobilières, il est reconnu par ses pairs pour ses connaissances en fiscalité, en plus d’être une référence en ce qui a trait aux nouvelles tendances qui se dessinent dans l’industrie. Il aime demeurer informé afin d’offrir un service crédible et de qualité.
Originaire de la région de Québec, il habite l’Outaouais depuis 2004 avec sa femme, ainsi que leurs deux enfants. Passionné de plein air, il aime prendre le temps de profiter de la nature.
Téléphone
Alexis Tremblay-Bonami
B.A.A.
Adjoint en gestion de patrimoine
B.A.A.
Adjoint en gestion de patrimoine
Téléphone
Marc Bélisle
Assistant en gestion de patrimoine
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Guillaume Lalonde
Conseiller principal et coach en transfert d’entreprise
Adam Pegler
Conseiller principal en planification financière et fiscale
Laurent Poirier
Conseiller en sécurité financière
Nos succursales
Hawkesbury
290B, rue McGill
Hawkesbury (Ontario) K6A 1P8
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Téléphone
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Ottawa
1173, chemin Cyrville
2e étage
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Gatineau
880, boulevard de la Carrière
Bureau 200
Gatineau (Québec) J8Y 6T5
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