Équipe Lagacé Boutin Pelletier Dumais
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe multidisciplinaire vous accompagne avec rigueur et bienveillance à chaque étape de votre parcours financier. Nous bâtissons avec vous une stratégie sur mesure, évolutive et intégrée. Notre approche humaine et structurée maximise votre efficience financière, protège votre patrimoine et vous offre une tranquillité d’esprit.
Notre philosophie de placement
Nous vous proposons des solutions de placement personnalisées pour la gestion de votre portefeuille. Notre objectif : préserver votre capital, faire croître vos actifs à long terme et assurer la cohérence de vos investissements avec l’ensemble de votre planification financière.
Notre engagement dans la communauté
La santé, l’éducation et la promotion du sport sont des piliers de développement auxquels nous croyons profondément. S’investir dans notre communauté, c’est une manière de redonner à un milieu qui nous tient à cœur. C’est pourquoi nous soutenons activement des initiatives locales comme la Fondation Bouchard Lien externe au site., la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup Lien externe au site., Hockey Rivière-du-Loup Lien externe au site., Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup Lien externe au site. et la course du Tour de la pointe Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille et fiscalité intégrée
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures, les familles en affaires et les professionnels et professionnelles du domaine de la santé
Expertise avec les entreprises et les fondations
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Bruno Pelletier
MBA
Gestionnaire principal de patrimoine
MBA
Gestionnaire principal de patrimoine
Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat en économie de l’Université Concordia de Montréal, Bruno Pelletier a commencé sa carrière au sein du Mouvement Desjardins à titre de directeur de comptes commerciaux en 1992 et a rejoint Valeurs mobilières en 1998. Il possède plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la finance et est très impliqué auprès de plusieurs organismes sans but lucratif de la région.
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Téléphone
Sophie Boutin
Pl. Fin. CIMMD
Gestionnaire principale de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Pl. Fin. CIMMD
Gestionnaire principale de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Titulaire de certificats en administration des affaires et en planification financière, Sophie Boutin travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis plus de 20 ans. Elle détient les titres de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière, de conseiller en sécurité financière et d’assureur-vie certifié.
Dynamique, elle est très engagée auprès de ses clients et de sa communauté.
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Alex Dumais
M. Sc., B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
M. Sc., B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, et d’une maîtrise en finance de l’Université Laval, Alex Dumais est également détenteur du titre de CFA. Son nom figure au tableau d’honneur de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval pour la qualité exceptionnelle de son dossier scolaire.
Son souci du détail n’a d’égal que la rigueur avec laquelle il suit les marchés au quotidien.
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Mélanie Lagacé
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, et d’un certificat en planification financière, Mélanie Lagacé cumule plus de 21 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins.
Elle s’est vu décerner une mention d’honneur de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) après avoir obtenu la certification de gestionnaire de patrimoine internationale agréée (CIWM).
Sa performance exceptionnelle lui a permis d’obtenir un des trois meilleurs résultats de la cohorte 2020-2021.
Elle a également reçu, en 2016, la bourse Charles-Pelletier décernée à la personne ayant obtenu le meilleur résultat à l’examen final de l’Institut québécois de planification financière pour la promotion 2015.
Son côté très humain transparait dans la satisfaction de la clientèle à son égard.
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Véronique Barrette
B. A. A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B. A. A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d'un DEC en comptabilité et d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, Véronique Barrette cumule 15 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, ainsi qu'une expertise reconnue en gestion de patrimoine et en planification financière. Son approche humaine et son professionnalisme lui permettent de fournir des conseils personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
Sur une note plus personnelle, Véronique est également une passionnée de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs et curieuse de l'art culinaire.
Téléphone
Sandra Soucy
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Titulaire d’un DEP en comptabilité et secrétariat et d’une attestation d’étude collégiale spécifique à Desjardins, Sandra cumule plus de 25 ans d’expérience en services financiers pour Desjardins. Elle est dotée d’une très grande persévérance et dévouée auprès de ses clients. Sa passion pour l’équitation transparait par toutes ses implications pour le Gymkhana.
Téléphone
Marilou Pelletier
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Claudia Roy
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
418 862-4772 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031414
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
418 862-4772 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031414
Killian Lagarrigue
Assistant en gestion de patrimoine
418 862-4772 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031477
Assistant en gestion de patrimoine
Téléphone
418 862-4772 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031477
Nos succursales
Rivière-du-Loup
315, boulevard Armand-Thériault
Bureau 100
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4C2
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