Équipe Lafrenière Bellerose
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous valorisons une relation personnalisée fondée sur l’intégrité, l’écoute et le respect de vos objectifs personnels et financiers. Nous nous engageons à travers notre approche rigoureuse et disciplinée à maintenir une relation de proximité avec vous en nous assurant de faire des suivis ponctuels et bien organisés.
Notre philosophie de placement
Notre approche est de style valeur. Nous sommes donc toujours à la recherche d’aubaines pour notre clientèle. Nous favorisons la performance et les principes fondamentaux des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous visons un rendement optimal tout en minimisant la volatilité par des choix judicieux.
Notre engagement dans la communauté
En plus de soutenir financièrement différents organismes, chaque membre de notre équipe s'implique dans la communauté du territoire Lanaudois. Nous soutenons aussi La Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site., qui a pour but d’encourager l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes personnes défavorisées.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise en fiscalité intégrée
Nos communications
Fiches transactionnelles
Chaque mois, nous envoyons à notre clientèle des informations concernant nos décisions d’investissement.
Revue trimestrielle
Chaque trimestre, nous envoyons à notre clientèle un résumé de l'activité des marchés, des nouvelles sur les titres en portefeuille et notre vision de l’évolution des marchés.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Julie Lafrenière

B.A.A., CIMMD, Pl. Fin., RIAC
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

B.A.A., CIMMD, Pl. Fin., RIAC
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
- Baccalauréat en administration des affaires et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille et de planificatrice financière
- Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers
- Membre accréditée de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)
Son professionnalisme et son énergie en font une spécialiste qualifiée et recherchée auprès des investisseurs.
Responsable de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des portefeuilles pour les clients, elle voit également au développement des affaires et assure la relation auprès des investisseurs.
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Téléphone
Alexandre Bellerose

RIAC
Gestionnaire de patrimoine

RIAC
Gestionnaire de patrimoine
- Titulaire d’une formation en gestion financière de HEC Montréal et passionné des marchés financiers
- Chez Valeurs mobilières depuis 2014
- Membre accrédité de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)
Fort d'une expérience passée d'entrepreneur, il offre une vision adaptée et plus sensible aux besoins de notre clientèle d’affaires. Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.
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Téléphone
Jean-Philippe Bonenfant

B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
- Jean-Philippe est titulaire du titre de CFA, ce qui démontre son haut niveau de qualification dans les marchés financiers, sa rigueur et son professionnalisme.
- Il a commencé sa carrière comme employé à la Bourse de Montréal, où il a passé plus de quatre ans à parfaire sa compréhension des marchés boursiers nord-américains.
À la suite de son parcours au cœur des marchés financiers, Jean-Philippe continue de mettre à profit ses connaissances et d'accompagner notre clientèle dans la gestion de leur patrimoine.
Il collabore étroitement à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire de portefeuille dans le processus de sélection de produits. Il participe également au développement des affaires et assure la relation avec les investisseurs.
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Téléphone
Véronique St-Georges

B.A.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
450 582-8189 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031315

B.A.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Titulaire d'un baccalauréat en éducation ainsi que d'un certificat en planification financière, Véronique s'est jointe à l'équipe en 2016. Elle compte plus de douze ans d'expérience en services financiers et est une passionnée du service à la clientèle.
En tant que conseillère adjointe, elle a pour rôle de donner des recommandations en placement aux clients selon la philosophie de l'équipe et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Elle s’occupe également de gérer tout le volet administratif et d'assurer le suivi des dossiers de façon rigoureuse.
Avec son travail, elle apporte une valeur ajoutée à nos clients et offre un soutien aussi primordial qu’efficace à l'équipe en répondant à vos demandes de façon personnalisée.
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Téléphone
450 582-8189 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031315
Laurie-Anne Gaudet

B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
450 682-5858 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5131165

B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
450 682-5858 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5131165
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'amours
Notaire
Claude Desautels
Conseiller en sécurité financière
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Guillaume Lalonde
Conseiller principal et coach en transfert d’entreprise
Hany Malek
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Notre-Dame-des-Prairies
447, route 131
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M1
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Mascouche
551, rue Louis-Blériot
Mascouche (Québec) J7K 3C1
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