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Équipe Hugo Serli

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous offrons un service dévoué parce que nous privilégions la discrétion, la proximité, une approche personnalisée et une clientèle restreinte. Notre équipe est reconnue pour sa simplicité et sa prudence. Nous basons notre relation avec vous sur nos valeurs d’écoute, de disponibilité, d’intégrité et de transparence.

Notre philosophie de placement

Nous mettons en œuvre plusieurs stratégies qui visent la stabilité des revenus par la diversification du capital avec un style valeur et croissance à prix raisonnable. Nous analysons vos besoins et vos objectifs financiers et nous gérons votre patrimoine avec un plan financier complet et évolutif.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site. Notre équipe s’implique aussi auprès de la Fondation René Verrier Lien externe au site. et de la Fondation Sainte-Croix/Heriot Lien externe au site..

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Hugo Serli

B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

819 477-7149 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Hugo Serli

Marie-Claude Labrecque

Assistante en gestion de patrimoine

819 751-5109 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Ghislaine Couture

CCVMMD, MNCMD

Adjointe en gestion de patrimoine

819 477-7053 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Nos succursales

Drummondville 

330, rue Cormier
Bureau 101
Drummondville (Québec)  J2C 8B3
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
819 477-7100 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 335-0929 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.