Groupe Girard Lacroix
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Le respect et la rigueur sont au cœur de nos valeurs collectives. Notre proximité avec vous nous permet une compréhension précise de vos besoins. Nous concentrons nos efforts à vous assurer un accompagnement humain et personnalisé. Nous appliquons des principes éthiques et responsables dans tous nos gestes.
Notre philosophie de placement
Notre vision mondiale des placements vise à atteindre une diversification qui vous procure les meilleurs rendements disponibles tout en évaluant les risques. Nous visons à vous permettre d’atteindre les objectifs de votre feuille de route personnelle. La préservation du capital est notre priorité.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe est engagée envers la communauté depuis plusieurs années en participant activement au financement de nombreuses fondations régionales dont la mission est en lien avec la santé globale. Nous consacrons temps et énergie aux causes suivantes : Fondation de ma vie Lien externe au site., CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean Lien externe au site., Fondation Vivre ma santé mentale Lien externe au site., Fondation d’études Desjardins des Saguenéens Lien externe au site. et Fondation du Canadien pour l’enfance Lien externe au site..
Fonds philanthropique Groupe Girard Lacroix
Ce fonds philanthropique est une initiative de nos gestionnaires de portefeuille qui vise à redonner à la communauté. Les bénéfices générés lors de l'analyse des besoins en assurances de notre clientèle sont versés dans ce fonds. Celle-ci a alors la possibilité de choisir un organisme ou une fondation à qui redonner ce montant, lui permettant ainsi de contribuer aux causes qui lui sont chères.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entreprises, les OBNL, les sociétés en commandite, les fiducies et les régimes de retraite individuels
Expertise avec les placements à revenus fixes et les actions mondiales
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Jean-François Girard
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Pierre Lacroix
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Martin Bérubé
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Valérie Tremblay
B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Nicolas Harvey-Girard
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Émilie Tremblay
M. Sc. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Sébastien Gervais
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Jérémie Gagnon
B.A.A., CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Dave Lapointe
MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Caroline Godbout
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Jordan Girard
B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Mélissa Harvey
Adjointe en gestion de patrimoine
Sophie Tremblay
Adjointe en gestion de patrimoine
Sabrina Potvin
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Marilyn Tremblay
Assistante en gestion de patrimoine
Bianka Pilote-Thivierge
Assistante en gestion de patrimoine
Michel Lacroix
Assistant en gestion de patrimoine
Claudia Fortin
Assistante en gestion de patrimoine
Lucie Boily
Assistante en gestion de patrimoine
Lily Larouche
Assistante en gestion de patrimoine
Alexandra Lavoie
Assistante en gestion de patrimoine
Kéven Grenon-Bouchard
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Karelle Vallée
Assistante en gestion de patrimoine
Nos coordonnées
Chicoutimi
1700, boulevard Talbot
Bureau 201
Chicoutimi (Québec) G7H 7Z4
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
L'accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers et conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.