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Groupe Girard Lacroix

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche 

Le respect et la rigueur sont au cœur de nos valeurs collectives. Notre proximité avec vous nous permet une compréhension précise de vos besoins. Nous concentrons nos efforts à vous assurer un accompagnement humain et personnalisé. Nous appliquons des principes éthiques et responsables dans tous nos gestes.

Notre philosophie de placement

Notre vision mondiale des placements vise à atteindre une diversification qui vous procure les meilleurs rendements disponibles tout en évaluant les risques. Nous visons à vous permettre d’atteindre les objectifs de votre feuille de route personnelle. La préservation du capital est notre priorité. 

Notre engagement dans la communauté

Notre équipe est engagée envers la communauté depuis plusieurs années en participant activement au financement de nombreuses fondations régionales dont la mission est en lien avec la santé globale. Nous consacrons temps et énergie aux causes suivantes : Fondation de ma vie Lien externe au site., CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean Lien externe au site., Fondation Vivre ma santé mentale Lien externe au site., Fondation d’études Desjardins des Saguenéens Lien externe au site. et Fondation du Canadien pour l’enfance Lien externe au site..

Fonds philanthropique Groupe Girard Lacroix

Ce fonds philanthropique est une initiative de nos gestionnaires de portefeuille qui vise à redonner à la communauté. Les bénéfices générés lors de l'analyse des besoins en assurances de notre clientèle sont versés dans ce fonds. Celle-ci a alors la possibilité de choisir un organisme ou une fondation à qui redonner ce montant, lui permettant ainsi de contribuer aux causes qui lui sont chères.

Notre proposition d'accompagnement

Notre offre de services 

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Expertise avec les entreprises, les OBNL, les sociétés en commandite, les fiducies et les régimes de retraite individuels

Expertise avec les placements à revenus fixes et les actions mondiales

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Jean-François Girard

CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

Pierre Lacroix

CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

Martin Bérubé

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine

Valérie Tremblay

B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Nicolas Harvey-Girard

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Émilie Tremblay

M. Sc. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Mélanie Gobeil

MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Sébastien Gervais

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Jérémie Gagnon

B.A.A., CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Dave Lapointe

MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

Caroline Godbout

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

Jordan Girard

B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

Mélissa Harvey

Adjointe en gestion de patrimoine

Sophie Tremblay

Adjointe en gestion de patrimoine

Sabrina Potvin

B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine

Anaïs Girard

Assistante en gestion de patrimoine

Marilyn Tremblay

Assistante en gestion de patrimoine

Bianka Pilote-Thivierge

Assistante en gestion de patrimoine

Michel Lacroix

Assistant en gestion de patrimoine

Claudia Fortin

Assistante en gestion de patrimoine

Lucie Boily

Assistante en gestion de patrimoine

Lily Larouche

Assistante en gestion de patrimoine

Alexandra Lavoie 

Assistante en gestion de patrimoine

Kéven Grenon-Bouchard

B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine

Karelle Vallée

Assistante en gestion de patrimoine

Nos coordonnées

Chicoutimi

1700, boulevard Talbot
Bureau 201
Chicoutimi (Québec)  G7H 7Z4

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Notre distinction

L'accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers et conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. CFAMD est une marque déposée de CFA Institute.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.