Groupe Girard Lacroix
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Le respect et la rigueur sont au cœur de nos valeurs collectives. Notre proximité avec vous nous permet une compréhension précise de vos besoins. Nous concentrons nos efforts à vous assurer un accompagnement humain et personnalisé. Nous appliquons des principes éthiques et responsables dans tous nos gestes.
Notre philosophie de placement
Notre vision mondiale des placements vise à atteindre une diversification qui vous procure les meilleurs rendements disponibles tout en évaluant les risques. Nous visons à vous permettre d’atteindre les objectifs de votre feuille de route personnelle. La préservation du capital est notre priorité.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe est engagée envers la communauté depuis plusieurs années en participant activement au financement de nombreuses fondations régionales dont la mission est en lien avec la santé globale. Nous consacrons temps et énergie aux causes suivantes : Fondation de ma vie Lien externe au site., CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean Lien externe au site., Fondation Vivre ma santé mentale Lien externe au site., Fondation d’études Desjardins des Saguenéens Lien externe au site. et Fondation du Canadien pour l’enfance Lien externe au site..
Fonds philanthropique Groupe Girard Lacroix
Ce fonds philanthropique est une initiative de nos gestionnaires de portefeuille qui vise à redonner à la communauté. Les bénéfices générés lors de l'analyse des besoins en assurances de notre clientèle sont versés dans ce fonds. Celle-ci a alors la possibilité de choisir un organisme ou une fondation à qui redonner ce montant, lui permettant ainsi de contribuer aux causes qui lui sont chères.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entreprises, les OBNL, les sociétés en commandite, les fiducies et les régimes de retraite individuels
Expertise avec les placements à revenus fixes et les actions mondiales
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Jean-François Girard
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Membre fondateur du Groupe Girard Lacroix, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience en finance et en gestion de portefeuille. Il a créé notre modèle d’affaires en 2005.
Entrepreneur né et expert des marchés financiers, Jean-François prend les décisions relatives aux stratégies d’investissement, aux opérations et au développement des affaires.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Pierre Lacroix
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Chez Desjardins depuis 1998, Pierre s’est joint au Groupe Girard Lacroix en 2014 à titre d’associé et de gestionnaire de portefeuille.
Avant de s’associer à notre équipe, Pierre était chef adjoint de la recherche et analyste du secteur des infrastructures et des industries diversifiées chez Valeurs mobilières.
Au sein de l’équipe, Pierre prend les décisions relatives aux stratégies d’investissement, aux opérations et au développement des affaires.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Martin Bérubé
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Au sein de l’équipe depuis 2009 et associé depuis 2017, Martin compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.
Il accompagne nos clients dans l’optimisation de leur stratégie financière. Il voit à l’amélioration de l’expérience client pour l’ensemble de notre clientèle et est responsable du développement des affaires.
Martin participe également à la définition des stratégies d’investissements et aux décisions relatives aux opérations.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Valérie Tremblay
B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Après quatre années comme conseillère au sein du réseau des caisses Desjardins, Valérie a joint Valeurs mobilières en 2010.
Diplômée universitaire et détentrice du titre de planificateur financier, elle détermine les stratégies financières et fiscales des clients selon leurs projets et leurs objectifs.
Téléphone
Émilie Tremblay
M. Sc. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
M. Sc. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Émilie s’est jointe au Groupe Girard Lacroix en mai 2016.
Titulaire d’une maîtrise en administration, concentration finance de l’Université de Sherbrooke, elle se consacre aux jeunes professionnels et à la prochaine génération d’investisseurs dans l’élaboration de leurs stratégies financière et fiscale.
Téléphone
Mélanie Gobeil
MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Dans le domaine des services financiers depuis 2001, Mélanie s’est jointe à notre équipe en 2017.
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et du titre de planificatrice financière, elle se spécialise dans l’optimisation des analyses financières et fiscales conçues pour nos clients.
Téléphone
Sébastien Gervais
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Sébastien œuvre dans les services financiers depuis 2005 et s'est joint à Valeurs mobilières en 2020.
Diplômé en administration des affaires et planificateur financier, il met en place les stratégies financières et fiscales selon les priorités personnalisées de nos clients.
Téléphone
Dave Lapointe
MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
MBA, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Travaillant dans le domaine des services financiers depuis 2007, Dave s’est joint à l’équipe en 2022.
Il détient une maîtrise en administration des affaires et le titre de planificateur financier, et accompagne la clientèle dans l’optimisation de stratégies financières.
Téléphone
Caroline Godbout
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Travaillant pour Valeurs mobilières depuis 2016, Caroline s’est jointe au Groupe Girard Lacroix en 2019.
Terminant actuellement son baccalauréat en administration des affaires à l’Université du Québec à Chicoutimi, Caroline souhaite perfectionner ses connaissances et offrir le meilleur service qui soit à notre clientèle.
Toujours souriante et dynamique, elle est toujours heureuse d’êt
Téléphone
Jordan Girard
B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
B.A.A.
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Au sein du Groupe Girard Lacroix depuis 2021.
Jordan appuie nos conseillers dans différentes tâches de soutien. Souriant et à l’écoute, il assure un service dynamique et complet.
Téléphone
Mélissa Harvey
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Sophie Tremblay
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Sabrina Potvin
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
B.A.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Anaïs Girard
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Bianka Pilote-Thivierge
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Michel Lacroix
Assistant en gestion de patrimoine
Assistant en gestion de patrimoine
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Claudia Fortin
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Lucie Boily
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Lily Larouche
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Kéven Grenon-Bouchard
Assistant en gestion de patrimoine
Assistant en gestion de patrimoine
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Karelle Vallée
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Joanie Lacasse
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Nos succursales
Chicoutimi
1700, boulevard Talbot
Bureau 201
Chicoutimi (Québec) G7H 7Z4
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
