Groupe Gingras-Boucher-Barrette

B.A.A., CIM^MD, CCVM^MD, B. Sc. compt.

Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine

Membre de l’équipe de Valeurs mobilières depuis 2001, M. Gingras a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et détient le titre de gestionnaire de placements agréé depuis 2012.

Spécialisé dans le développement de stratégies de placement, il s’appuie notamment sur une juste répartition des actifs et sur une diversification qui tient compte des besoins spécifiques de chaque client. En plus de ses connaissances approfondies en matière de placement, il est soucieux de se tenir au courant de l’actualité financière ce qui lui permet d’avoir une vision globale de votre situation et de vous offrir une prise en charge complète de votre patrimoine financier.

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MBA, M. Sc., B. Com., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine

Chez Valeurs mobilières depuis 2002, M. Barrette possède le titre prestigieux de gestionnaire de portefeuille. Après avoir complété son baccalauréat en commerce à l’Université Concordia, M. Barrette a poursuivi ses études à l’Université de Clermont-Ferrand en France où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques. Son parcours universitaire s’est terminé en 2005 avec l’obtention d’un MBA de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Son parcours professionnel l’amène aujourd’hui à se spécialiser dans la mise en œuvre de stratégies de placement basées sur des concepts de diversification et d’allocation d’actifs.

Ayant une vision globale des scénarios économiques possibles, M. Barrette propose des solutions de placement adaptées et offre un accompagnement tout au long des différentes phases d’investissement.

Il s’assure que les clients ont accès à l’ensemble des services offerts par l’équipe en organisant un cycle de rencontres personnalisées et voit au suivi du plan de gestion de patrimoine des clients. 

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CCVM^MD

Gestionnaire de patrimoine

Après avoir travaillé pendant trois ans dans le réseau des caisses Desjardins à titre de conseillère spécialisée en épargne, M^me Boucher a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières en 2007.

Titulaire d’un diplôme universitaire en comptabilité de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle a également suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Sa maîtrise de l’anglais et ses connaissances techniques assurent un service professionnel à une clientèle grandissante. Au sein de l’équipe, elle est responsable d’appuyer les efforts de développement des affaires et d’accompagner les clients dans leur cheminement vers la retraite. En plus de ses compétences, ses grandes aptitudes relationnelles font d’elle une conseillère en placement très appréciée de notre clientèle.

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B.A.A., Pl. Fin., CCVM^MD

Gestionnaire de patrimoine et planificateur financier2

M. Gagnon détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière et est également détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval. À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2004, il a joint l’équipe de Valeurs mobilières en 2007.

À titre de planificateur financier, il est le spécialiste de la gestion de patrimoine pour les conseillers de notre équipe et l’ensemble de nos clients. Il élabore pour eux des plans personnalisés intégrant tous les aspects financiers de leur vie, tout en tenant compte des stratégies de placement qu’ils ont déjà mis en place.

Grâce à un plan d’action stratégique entièrement adapté à leur profil, il est plus simple pour nos clients de suivre de près l’évolution de leur patrimoine et de prendre les bonnes décisions au bon moment.

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B.A.A., CCVM^MD

Conseiller associé en gestion de patrimoine

M. Dessureault possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration Marketing de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine. Il est à l’emploi de Valeurs mobilières depuis 2017.

M. Dessureault cumule plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle. Fort de son expérience d’entrepreneur et en services financiers, il sait mettre à profit ses connaissances pour élaborer une approche stratégique personnalisée pour nos clients.

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CCVM^MD

Conseillère associée en gestion de patrimoine

M^me Plante détient un certificat en Gestion des ressources humaines de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Elle fait partie du Groupe Gingras Boucher Barrette depuis 2018.

Ses responsabilités sont de veiller à la bonne gestion administrative des comptes clients et d’assurer le suivi des opérations. Dévouée, rigoureuse et méthodique, M^me Plante a une précieuse écoute qui lui permet d’assurer une prise en charge et un suivi optimal.

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B.A.A., Pl. Fin., CCVM^MD

Conseillère associée en gestion de patrimoine et planificatrice financière2

M^me Boudreault-Bernard possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance et un certificat en planification financière de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Tout au long de son parcours scolaire, elle s’est démarquée et a été récipiendaire de nombreuses bourses d’excellence en administration, dont la bourse de la Fondation Hélène et Jean-Louis Tassé.

À l’emploi de Valeurs mobilières depuis plus de 10 ans, M^me Boudreault-Bernard possède de grandes et nombreuses compétences techniques qui, ajoutées à sa rigueur, font d’elle un atout précieux pour l’équipe.

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B.A.A., Pl. Fin., CCVM^MD

Conseiller associé en gestion de patrimoine et planificateur financier2

Détenant près 10 ans d’expérience comme planificateur financier au sein du Mouvement Desjardins, Simon a intégré l’équipe en 2021. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAM et a complété plusieurs cours du Canadian Securities Institute (CSI). Il est aussi membre l’Institut de planification financière (IPF) et détient sa licence de courtage de plein exercice.

Dans son rôle actuel, il effectue des planifications financières, des analyses de retraite, des plans de décaissement et d’optimisation fiscale pour des clients aisés et fortunés, principalement. Grandement apprécié pour son approche humaine et accessible, il détient de fortes habiletés pour vulgariser des sujets complexes à la clientèle.

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CCVM^MD

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

M^me Vallières a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et est à l’emploi de Valeurs mobilières depuis plus de 7 ans.

Engagée et efficace, elle sait mettre à profit ses forces en communication auprès de notre clientèle. Son rôle vise à soutenir les conseillers dans leurs activités quotidiennes en assurant le suivi des opérations. Ses grandes compétences techniques lui permettent d’offrir un service à la clientèle impeccable.

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Assistante en gestion de patrimoine

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Assistante en gestion de patrimoine

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CCVM^MD

Adjointe en gestion de patrimoine

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Assistante en gestion de patrimoine

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Conseiller en placement

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Assistante en gestion de patrimoine

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Assistant en gestion de patrimoine

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