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Équipe Garon Fluet Bissonnette Rodrigue

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Notre approche humaine et notre savoir-faire institutionnel ont fait de notre équipe un leader de la gestion de patrimoine au Québec. Notre expertise multidisciplinaire nous permet d’optimiser votre fiscalité et de vous proposer des solutions de placement sophistiquées et personnalisées.

Notre philosophie de placement

La réussite passe par l’instauration de processus rigoureux. C’est pourquoi notre gestion de portefeuille est méthodique. Notre but est de réduire la volatilité des placements existants, tout en préservant votre capital. En quelques mots, nous visons la croissance à un prix raisonnable.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures

Expertise en fiscalité intégrée

Nos communications

Conférence annuelle

Une fois par an, nous convions notre clientèle à une conférence toute spéciale. Au menu : revue économique et financière de l'année, perspectives pour l'année à venir, cocktail, réseautage et visite privée d'une exposition.

Conférences mensuelles

Lors de nos conférences virtuelles, nous abordons des sujets comme la politique, l’économie, les marchés et la fiscalité.

Communications écrites

Chaque mois, nous vous partageons par courriel notre lecture de l’économie et des marchés.

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Jacques Garon

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

418 692-3668  Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Jocelyn Bissonnette

M. Sc., B.A.A., CFAMD, CIM
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112018

Caroline Fluet

CIWMMD, B.A.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Louis Rodrigue

CAIAMD, M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Guy Delage

B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Stéphane Gagnon

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Sabrina Rhéaume

B.A.A., Pl. Fin.
Planificatrice financière1

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112032

Mélissa Lortie

M. Fisc, Pl. Fin., CPA
Planificatrice financière1

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Sylvie Vandal

Adjointe en gestion de patrimoine

418 692-1550 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Marie Li Latulippe

Adjointe en gestion de patrimoine

418 692-7245 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Lynda Lessard

Adjointe en gestion de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Maude Voyer Lapointe

B.A.
Adjointe en gestion de patrimoine

418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Johanne Fradette

Assistante en gestion de patrimoine

418 692-2499 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés2 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

Alain Chevalier

Coach en transfert d'entreprise

Claude Desautels 

Conseiller en sécurité financière3

Jeffrey Morrow

Conseiller en sécurité financière3

Nos succursales

Québec 

70, rue Dalhousie
5e étage
Québec (Québec)  G1K 4B2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 877 780-1166 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. CFAMD est une marque déposée de CFA Institute.Certified International Wealth Manager (CIWMMD) est une marque déposée de AZEK AG.Chartered Alternative Investment Analyst (CAIAMD) est une marque déposée de Chartered Alternative Investment Analyst Association, Inc. Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.