Équipe Garon Fluet Bissonnette Rodrigue
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche humaine et notre savoir-faire institutionnel ont fait de notre équipe un leader de la gestion de patrimoine au Québec. Notre expertise multidisciplinaire nous permet d’optimiser votre fiscalité et de vous proposer des solutions de placement sophistiquées et personnalisées.
Notre philosophie de placement
La réussite passe par l’instauration de processus rigoureux. C’est pourquoi notre gestion de portefeuille est méthodique. Notre but est de réduire la volatilité des placements existants, tout en préservant votre capital. En quelques mots, nous visons la croissance à un prix raisonnable.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise en fiscalité intégrée
Nos communications
Conférence annuelle
Une fois par an, nous convions notre clientèle à une conférence toute spéciale. Au menu : revue économique et financière de l'année, perspectives pour l'année à venir, cocktail, réseautage et visite privée d'une exposition.
Conférences mensuelles
Lors de nos conférences virtuelles, nous abordons des sujets comme la politique, l’économie, les marchés et la fiscalité.
Communications écrites
Chaque mois, nous vous partageons par courriel notre lecture de l’économie et des marchés.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Jacques Garon

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Plus de 20 ans d'expérience
Entrepreneur dans l'âme depuis sa jeune vingtaine, Jacques s'assure de la constante évolution du modèle d'affaires afin de l'adapter aux besoins des clients, et principalement à ceux des entrepreneurs.
Responsabilités
- Gestion de portefeuille
- Développement des affaires
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Jocelyn Bissonnette

M. Sc., B.A.A., CFAMD, CIM
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112018

M. Sc., B.A.A., CFAMD, CIM
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Plus de 15 ans d'expérience
Jocelyn est titulaire d’un baccalauréat en méthodes quantitatives, d’une maîtrise en économique et a obtenu le prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), symbole d'excellence dans le secteur des services financiers. Toute l'expérience acquise auprès des marchés institutionnels se reflète dans sa gestion de portefeuille. Passionné de voile, il sait manœuvrer, peu importe les cycles économiques et boursiers.
Responsabilités
- Gestion des portefeuilles et de l'allocation des actifs
- Élaboration de stratégies d'investissement
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112018
Caroline Fluet

CIWMMD, B.A.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

CIWMMD, B.A.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Plus de 25 ans d'expérience
Caroline a su contribuer à la stabilité de l'équipe grâce à son grand sens de l'organisation et à sa rigueur. Soucieuse de son environnement, elle voit à ce que nos actions respectent les engagements environnementaux de notre entreprise (principes ESG).
Responsabilités
- Développement des affaires
- Suivi auprès de la clientèle
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Louis Rodrigue

CAIAMD, M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

CAIAMD, M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Plus de 15 ans d'expérience
Louis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en finance. Il détient les titres de Chartered Financial Analyst (CFAMD) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIAMD), spécialisation en placements privés, qui viennent souligner ses compétences en gestion de portefeuille et son engagement éthique.
Grand sportif et fier Beauceron, il ne recule devant aucun défi afin que nos clients atteignent leurs objectifs financiers.
Téléphone
Guy Delage

B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine

B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
Plus de 25 ans d'expérience
Grand-père dévoué, Guy porte autant d'attention à nos fidèles clients qu'aux membres de sa famille. Sa vaste expérience et son sens de l'écoute font de lui un conseiller qui sait bien répondre aux besoins de la clientèle.
Responsabilité
Suivi et service à la clientèle
Téléphone
Stéphane Gagnon

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Plus de 25 ans d’expérience
Grand sportif, Stéphane s’est joint à l’équipe en 2023. Son rôle principal est d’accompagner notre clientèle pour tout ce qui concerne la planification financière.
Son entregent et son excellent sens de l’écoute lui permettent de développer rapidement une relation de confiance avec vous.
Responsabilités
- Planification financière
- Service à la clientèle
Téléphone
Sabrina Rhéaume

B.A.A., Pl. Fin.
Planificatrice financière
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112032

B.A.A., Pl. Fin.
Planificatrice financière
Téléphone
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112032
Mélissa Lortie

M. Fisc, Pl. Fin., CPA
Planificatrice financière

M. Fisc, Pl. Fin., CPA
Planificatrice financière
Téléphone
Sylvie Vandal

Adjointe en gestion de patrimoine

Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Marie Li Latulippe

Adjointe en gestion de patrimoine

Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Lynda Lessard

Adjointe en gestion de patrimoine

Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Maude Voyer Lapointe

B.A.
Adjointe en gestion de patrimoine

B.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Johanne Fradette

Assistante en gestion de patrimoine

Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Alain Chevalier
Coach en transfert d'entreprise
Claude Desautels
Conseiller en sécurité financière
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Nos succursales
Québec
70, rue Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.