Équipe Garon Fluet Bissonnette Rodrigue
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche humaine et notre savoir-faire institutionnel ont fait de notre équipe un leader de la gestion de patrimoine au Québec. Notre expertise multidisciplinaire nous permet d’optimiser votre fiscalité et de vous proposer des solutions de placement sophistiquées et personnalisées.
Notre philosophie de placement
La réussite passe par l’instauration de processus rigoureux. C’est pourquoi notre gestion de portefeuille est méthodique. Notre but est de réduire la volatilité des placements existants, tout en préservant votre capital. En quelques mots, nous visons la croissance à un prix raisonnable.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise en fiscalité intégrée
Nos communications
Conférence annuelle
Une fois par an, nous convions notre clientèle à une conférence toute spéciale. Au menu : revue économique et financière de l'année, perspectives pour l'année à venir, cocktail, réseautage et visite privée d'une exposition.
Conférences mensuelles
Lors de nos conférences virtuelles, nous abordons des sujets comme la politique, l’économie, les marchés et la fiscalité.
Communications écrites
Chaque mois, nous vous partageons par courriel notre lecture de l’économie et des marchés.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Jacques Garon
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Jocelyn Bissonnette
M. Sc., B.A.A., CFAMD, CIM
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112018
Caroline Fluet
CIWMMD, B.A.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Louis Rodrigue
CAIAMD, M. Sc., CFAMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Guy Delage
B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
Stéphane Gagnon
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Sabrina Rhéaume
B.A.A., Pl. Fin.
Planificatrice financière
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112032
Mélissa Lortie
M. Fisc, Pl. Fin., CPA
Planificatrice financière
Sylvie Vandal
Adjointe en gestion de patrimoine
Marie Li Latulippe
Adjointe en gestion de patrimoine
Lynda Lessard
Adjointe en gestion de patrimoine
Maude Voyer Lapointe
B.A.
Adjointe en gestion de patrimoine
Johanne Fradette
Assistante en gestion de patrimoine
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Alain Chevalier
Coach en transfert d'entreprise
Claude Desautels
Conseiller en sécurité financière
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Nos succursales
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
