Groupe CLP
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche et notre identité sont axées sur nos valeurs principales : intégrité, honnêteté, prudence, simplicité et écoute. Notre équipe est bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs. Nous voulons vous accompagner avec votre famille sur plusieurs générations.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie d’investissement est simple, efficace et centrée sur vos besoins. La performance de votre portefeuille est évaluée selon le risque et non le rendement. Nous privilégions une approche basée sur la répartition stratégique d’actifs et une gestion active de votre portefeuille.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe donne à la banque alimentaire La Vigne Lien externe au site., à la Sécurité alimentaire Lien externe au site. de Victoriaville et au Comptoir alimentaire Drummond Lien externe au site.. Nous donnons aussi au Club de natation Les Équinoxes Lien externe au site. et au Club de Gymnastique des Bois-Francs Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les gens d’affaires
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées
Nos communications
Infolettre
Nous envoyons des informations pertinentes chaque mois par courriel à notre clientèle.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
François Lessard
B.A.A, FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Stéphane Poulin
B.A.A, CIMMD, CCVMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Olivier Perreault
B.A.A, CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
Sylvie Lévesque
CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031242
Steve Carignan
B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031204
Michael Daigle
B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042313
Roberto Ménard
B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier
Odette Dubois
Assistante en gestion de patrimoine
418 335-3960 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5043960
Julie Breton
CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042304
Julie Langlois
Assistante en gestion de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031218
Amélie Dubé
B.A.A., CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031219
Charles Lessard
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042327
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Véronique Barrette
Planificatrice financière
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Thetford Mines
300, boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec) G6G 7M8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 471-2303 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Victoriaville
15, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.