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Groupe CLP

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Notre approche et notre identité sont axées sur nos valeurs principales : intégrité, honnêteté, prudence, simplicité et écoute. Notre équipe est bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs. Nous voulons vous accompagner avec votre famille sur plusieurs générations.

Notre philosophie de placement

Notre philosophie d’investissement est simple, efficace et centrée sur vos besoins. La performance de votre portefeuille est évaluée selon le risque et non le rendement. Nous privilégions une approche basée sur la répartition stratégique d’actifs et une gestion active de votre portefeuille.

Notre engagement dans la communauté

Notre équipe donne à la banque alimentaire La Vigne Lien externe au site., à la Sécurité alimentaire Lien externe au site. de Victoriaville et au Comptoir alimentaire Drummond Lien externe au site.. Nous donnons aussi au Club de natation Les Équinoxes Lien externe au site. et au Club de Gymnastique des Bois-Francs Lien externe au site..

Défi ski Leucan

Notre équipe s'implique depuis plusieurs années dans cette cause. Nous amassons des fonds et nous participons à la journée de ski. Michael a été le président d'honneur en 2024.

En savoir plus sur le Défi ski Leucan. Lien externe au site.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les gens d’affaires

Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées

Nos communications

Au rythme des marchés

Balado trimestriel où nous passons en revue la performance des marchés et l'impact de ces fluctuations sur votre portefeuille.

Écouter sur Spotify. Lien externe au site.

Commentaire trimestriel

Rétrospective des marchés et des perspectives à venir. Résumé des transactions, titres et placements détenus dans nos portefeuilles de gestion discrétionnaire.

Lire sur LinkedIn Lien externe au site.

Infolettre

Nous envoyons des informations pertinentes chaque mois par courriel à notre clientèle.

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

François Lessard

B.A.A, FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

418 335-3139 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Stéphane Poulin

B.A.A, CIMMD, CCVMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

418 335-3544 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Olivier Perreault

B.A.A, CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine

418 335-2808 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Sylvie Lévesque

CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine

819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031242

Steve Carignan

B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine

819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031204

Michael Daigle

B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine

418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042313

Roberto Ménard

B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier

418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Odette Dubois

Assistante en gestion de patrimoine

418 335-3960 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5043960

Julie Breton

CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine

418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042304

Julie Langlois

Assistante en gestion de patrimoine

819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031218

Amélie Dubé

B.A.A., CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine

819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031219

Charles Lessard

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine

418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042327

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés1 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

André Auclair

Notaire

Véronique Barrette

Planificatrice financière2

Amandine Bourillon

Notaire

Alain Chevalier

Coach en transfert d’entreprise

Geneviève D'amours

Notaire

Jérôme Dostie-Bourgault

Conseiller principal en fiscalité

Geneviève Forest

Notaire

Jeffrey Morrow

Conseiller en sécurité financière3

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Nos succursales

Thetford Mines 

300, boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec)  G6G 7M8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 471-2303 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Victoriaville

15, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4
Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Téléphone
819 357-5220 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 465-5522 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Fellow de CSI (FCSIMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.