Groupe CLP
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche et notre identité sont axées sur nos valeurs principales : intégrité, honnêteté, prudence, simplicité et écoute. Notre équipe est bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs. Nous voulons vous accompagner avec votre famille sur plusieurs générations.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie d’investissement est simple, efficace et centrée sur vos besoins. La performance de votre portefeuille est évaluée selon le risque et non le rendement. Nous privilégions une approche basée sur la répartition stratégique d’actifs et une gestion active de votre portefeuille.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe donne à la banque alimentaire La Vigne Lien externe au site., à la Sécurité alimentaire Lien externe au site. de Victoriaville et au Comptoir alimentaire Drummond Lien externe au site.. Nous donnons aussi au Club de natation Les Équinoxes Lien externe au site. et au Club de Gymnastique des Bois-Francs Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les gens d’affaires
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées
Nos communications
Infolettre
Nous envoyons des informations pertinentes chaque mois par courriel à notre clientèle.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
François Lessard

B.A.A., FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

B.A.A., FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
- Détenteur d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal
- Fellow de CSI depuis 1995 (FCSI)
- Conseiller en placement depuis 1992
- Gestionnaire de placements agréé (CIM) depuis 2015
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de portefeuille
François est un leader loyal qui croit beaucoup au travail d’équipe. Ses principales responsabilités au sein du groupe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.
Téléphone
Stéphane Poulin

B.A.A., CIMMD, CCVMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

B.A.A., CIMMD, CCVMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières
- Cours sur la planification financière du CSI
- Gestionnaire de placements agréé CIM
- Conseiller en placement depuis 1997
- Expérience de travail au sein de trois grandes firmes de courtage en valeurs mobilières
Très impliqué dans son milieu, chaque fois que l’occasion se présente, il n’hésite pas à donner des conférences sur l’économie et l’investissement. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et la gestion de portefeuille.
Téléphone
Olivier Perreault

B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine

B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours sur la planification financière du CSI
- Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine
Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et la gestion générale du Groupe CLP.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Sylvie Lévesque

CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031242

CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Détentrice d'un diplôme d’études collégiales en gestion de bureau
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières; conseillère en placement depuis 2001
Pour Sylvie, le succès d’une équipe réside dans le fait de savoir s’entourer de personnes ayant des atouts complémentaires aux siens afin de bien répondre aux besoins des clients; d’être en mesure de relever les nouveaux défis et d’avoir toujours une longueur d’avance! Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.
Téléphone
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031242
Steve Carignan

B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031204

B.A.A., Pl. Fin., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- Détenteur du titre de planificateur financier
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
- Expertise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine
Steve se démarque par son professionnalisme exemplaire et son dévouement envers ses clients. Il est reconnu par ses pairs et ses partenaires d’affaires comme étant un joueur d’équipe et un leader positif. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.
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Téléphone
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031204
Michael Daigle

B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042313

B.A.A., CCVMMD
Gestionnaire de patrimoine
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
- Dévoué auprès des clients
- Spécialiste en stratégies de gestion de patrimoine
- Passionné des marchés boursiers
Son rôle consiste à maintenir de bonnes relations d’affaires avec nos différents partenaires afin de leur offrir une expérience et un service hors pair, à l’image de notre équipe. Michael fait également partie du comité de développement des affaires et de la gestion de portefeuille.
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418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042313
Roberto Ménard

B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier

B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
- Planificateur financier
- Conseiller en sécurité financière
- Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
- Spécialisé en planification financière intégrée
- Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
- Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)
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Téléphone
Odette Dubois

Assistante en gestion de patrimoine
418 335-3960 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5043960

Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
418 335-3960 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5043960
Julie Breton

CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042304

CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042304
Julie Langlois

Assistante en gestion de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031218

Assistante en gestion de patrimoine
Téléphone
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031218
Amélie Dubé

B.A.A., CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031219

B.A.A., CCVMMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 357-5236 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031219
Charles Lessard

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042327

B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires du HEC Montréal
- Intérêt pour les marchés financiers et le monde des affaires
- Dévoué et attentif aux besoins des clients
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Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5042327
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Véronique Barrette
Planificatrice financière
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Thetford Mines
300, boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec) G6G 7M8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
418 335-2300 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 471-2303 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Victoriaville
15, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
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Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.