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Équipe Chartier

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous misons sur l’accompagnement intergénérationnel pour aider les membres de votre famille à bâtir et consolider leur propre patrimoine. Depuis l’éducation financière des plus jeunes, jusqu’à la planification successorale, nous vous accompagnons à travers les différentes étapes de votre vie.

Notre philosophie de placement

Nous vous offrons une gestion financière globale et sur mesure. L’application et le respect de principes d’investissement conservateurs permettent de construire des portefeuilles performants et résistants à toutes les conjonctures de marché.

Notre engagement dans la communauté

Nous avons le privilège d'agir pour plusieurs organismes sans but lucratif dont les missions sociales sont de première importance. Nous participons assidûment à leurs nombreux événements. De plus, nous sommes partenaires de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Expertise avec les fondations, les organismes à but non lucratif et les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec l’optimisation fiscale

Nos communications

Courriels

Nous envoyons à notre clientèle de l’information sur l’actualité financière. Ceux et celles ayant adhéré à la gestion discrétionnaire reçoivent aussi des avis de transactions.

Articles de journaux

Nous collaborons sporadiquement à des articles dans plusieurs médias tels que La Presse, Radio-Canada, Les Affaires, etc.

Voir sur LinkedIn  Lien externe au site.

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Daniel Chartier

CPA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

514 281-4249 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Elise Chartier

CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

514 281-7364 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Annie Sonier

Conseillère associée en gestion de patrimoine

514 281-7729 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Emanuela Interlino

B.A.A.
Conseillère associée en gestion de patrimoine

514 281-7128 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Mélanie Beaudoin

Adjointe en gestion de patrimoine

514 281-2303 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés2 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

André Auclair

Notaire

Amandine Bourillon

Notaire

Geneviève D'amours

Notaire

Geneviève Forest

Notaire

Sonia Jolette

Conseillère en sécurité financière3

Audréanne Leblanc

Planificatrice financière4

Vincent Sigouin-Marquins

Planificateur financier4

Nos succursales

Montréal

1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec)  H3B 0E8
Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Téléphone
514 876-1441 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 876-1441 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Nomination Top 40 under 40 pour Élise Chartier en 2022

Le prix Top 40 under 40 récompense la nouvelle génération de professionnels et professionnelles.

Prix Philippe-Boivin pour Daniel Chartier en 2023

Le Prix Philippe-Boivin est décerné à une personne s'étant illustrée pour son leadership et ses aptitudes en communication auprès de ses pairs.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.