Équipe Chartier
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous misons sur l’accompagnement intergénérationnel pour aider les membres de votre famille à bâtir et consolider leur propre patrimoine. Depuis l’éducation financière des plus jeunes, jusqu’à la planification successorale, nous vous accompagnons à travers les différentes étapes de votre vie.
Notre philosophie de placement
Nous vous offrons une gestion financière globale et sur mesure. L’application et le respect de principes d’investissement conservateurs permettent de construire des portefeuilles performants et résistants à toutes les conjonctures de marché.
Notre engagement dans la communauté
Nous avons le privilège d'agir pour plusieurs organismes sans but lucratif dont les missions sociales sont de première importance. Nous participons assidûment à leurs nombreux événements. De plus, nous sommes partenaires de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les fondations, les organismes à but non lucratif et les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec l’optimisation fiscale
Nos communications
Courriels
Nous envoyons à notre clientèle de l’information sur l’actualité financière. Ceux et celles ayant adhéré à la gestion discrétionnaire reçoivent aussi des avis de transactions.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Daniel Chartier
CPA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Elise Chartier
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
Annie Sonier
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Emanuela Interlino
B.A.A.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Mélanie Beaudoin
Adjointe en gestion de patrimoine
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'amours
Notaire
Geneviève Forest
Notaire
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Audréanne Leblanc
Planificatrice financière
Vincent Sigouin-Marquins
Planificateur financier
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Notre distinction
Nomination Top 40 under 40 pour Élise Chartier en 2022
Le prix Top 40 under 40 récompense la nouvelle génération de professionnels et professionnelles.
Prix Philippe-Boivin pour Daniel Chartier en 2023
Le Prix Philippe-Boivin est décerné à une personne s'étant illustrée pour son leadership et ses aptitudes en communication auprès de ses pairs.