Groupe Charest Turcotte
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre équipe est passionnée et notre expertise dans le domaine financier est reconnue. Nous vous offrons un accompagnement hors pair adapté à votre réalité, vos aspirations et vos besoins. Notre offre de service se démarque par une variété de produits personnalisés et un suivi assidu de votre gestionnaire.
Notre philosophie de placement
Nous achetons des titres de compagnies nord-américaines en croissance, profitables et qui ont des revenus récurrents qui paient des dividendes croissants à long-terme. Nous gérons le risque avec une diversification sectorielle de nos titres et une exposition minime aux titres volatiles.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise en fiscalité intégrée
Expertise avec les portefeuilles de titres en détention directe, les actions canadiennes à dividendes et les actions américaines de croissance
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Steven Charest
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine
Passionné par l’investissement depuis plus de 15 ans, M. Charest travaille chez Valeurs mobilières depuis 2010. Il est toujours à la recherche de compagnies bien gérées qui permettraient de faire croître le capital de ses clients avec un risque raisonnable. Il se spécialise dans les actions américaines et canadiennes de petites et grandes capitalisations.
Sa clientèle est composée d’entrepreneurs, de professionnels et de retraités qui démontrent un intérêt pour les marchés financiers sans avoir nécessairement le temps et les connaissances pour optimiser la gestion de leur patrimoine.
Téléphone
David Turcotte
B. Sc., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
B. Sc., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
M. Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval, il se passionne depuis plus de 20 ans pour les marchés financiers et les stratégies fiscales.
Lors de la sélection de titres pour ses clients, il s’inspire de l’approche de ceux qui ont excellé dans ce domaine et, plus particulièrement, de la philosophie de placement de Warren Buffett et de Peter Lynch.
Le secteur des technologies est sa spécialité; M. Turcotte possède une excellente compréhension et une expertise pointue de ce secteur en constante évolution. Sa grande facilité à vulgariser ses connaissances permet à ses clients de bâtir un portefeuille diversifié en toute confiance.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Raphaël Biron-Ouellet
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval, M. Biron-Ouellet a aussi terminé les formations suivantes auprès du Canadian Securities Institute : cours sur le commerce des valeurs mobilières, cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.
M. Biron-Ouellet s’est joint à Valeurs mobilières en 2017. Il a intégré récemment le Groupe Charest Turcotte où il pourra mettre son expertise au profit de notre clientèle.
Passionné des marchés financiers, il collabore à la gestion de portefeuille en effectuant la recherche et l’analyse pour différents titres. Il est aussi responsable des suivis auprès de notre clientèle.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Gabriel Simard
Ing., CIMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Ing., CIMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval, M. Simard a suivi avec succès les formations du Canadian Securities Institute requises pour agir à titre de conseiller associé en gestion de patrimoine au sein de notre équipe.
Passionné du domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille à l’optimisation des stratégies pour permettre à notre clientèle d’atteindre leurs objectifs financiers. Authentique et proactif, il s’assure d’être à l’écoute des besoins de la clientèle et de ceux de ses collègues. Son approche humaine de la pratique vient rehausser la qualité du service à la clientèle de notre équipe.
Téléphone
Nathalie Camba
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Anny L’Italien
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Jennyfer Blouin
B.A.
Planificatrice financière
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112001
B.A.
Planificatrice financière
Téléphone
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5112001
Robert Tremblay
MBA, CPA
Planificateur financier
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025280
MBA, CPA
Planificateur financier
Téléphone
418 692-3668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025280
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Geneviève D'Amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Québec
70, rue Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
