Équipe Champoux-Brunelle
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Vous êtes au cœur de notre processus. Notre équipe solide et expérimentée a pour mission de vous guider et vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers. Nos expertises complémentaires nous donnent une connaissance approfondie des marchés et nous permettent de travailler sur des dossiers complexes.
Notre philosophie de placement
Nous construisons des portefeuilles sur mesure, selon vos besoins. Nous utilisons une large gamme d’instruments financiers dans le but d’optimiser le rendement, réduire le risque et optimiser la fiscalité.
Notre engagement dans la communauté
Notre équipe fait des dons importants à la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site. pour sa campagne Aujourd’hui, on travaille pour les enfants. Nous participons et donnons aussi au Grand défi Pierre Lavoie Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille et à la pièce
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les propriétaires d’entreprises des domaines de la manufacture, des services, de l’agriculture et de la technologie
Expertise avec les stratégies d’options sur action et les produits structurés
Nos communications
Rapport trimestriel
Nous envoyons à notre clientèle en gestion discrétionnaire un rapport de performance et une lettre qui détaillent le comportement du portefeuille et des marchés.
Lettres et analyses
Nous envoyons régulièrement à notre clientèle des lettres financières et des analyses d’économistes du Mouvement Desjardins et de nos partenaires externes.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Jean-François Champoux
CFAMD, CPA, CA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
CFAMD, CPA, CA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
- Titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA), l’un des plus prestigieux titres de l’industrie.
- Plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
- Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2003.
Combinant son expertise d’analyste financier à sa vaste connaissance des marchés boursiers, Jean-François excelle dans la mise en place et le suivi des dossiers les plus complexes.
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Téléphone
Alexandre Brunelle
B. Sc., FCSIMD, GPC, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
B. Sc., FCSIMD, GPC, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
- Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal.
- Titulaire du prestigieux titre de (Fellow) du CSI (FCSI), symbole d’excellence dans le secteur des services financiers.
- Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
- Plus de 20 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
- A été négociateur indépendant en produits dérivés à la Bourse de Montréal.
- S’est joint à Valeurs mobilières en 2003.
Expert des marchés financiers, Alexandre se consacre essentiellement aux décisions relatives à l’allocation d’actifs et à la gestion des portefeuilles. Il est également responsable des communications de l’équipe.
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Téléphone
Nicolas Grollier
CIMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
CIMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé.
- Détient le Certificat en conseils de placement avancés et le certificat en analyse technique du Canadian Securities Institute (CSI).
- A suivi le cours sur les options.
- S’est joint à l’équipe en 2012.
Grâce à son expérience et à sa formation auprès du CSI, Nicolas a acquis des connaissances avancées et des pratiques financières efficaces dans le domaine du service-conseil. Son dévouement et son dynamisme font de lui un atout essentiel pour l’équipe.
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Téléphone
Patricia Cristina Leite
B. Com., CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
514 253-7649 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5887649
B. Com., CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
514 253-7649 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5887649
Rosalie Berthelot
B.A.A, CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
514 253-7649 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5065267
B.A.A, CCVMMD, MNCMD
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
514 253-7649 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5065267
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Patricia Girard
Planificatrice financière
Hany Malek
Planificateur financier
Laurent Poirier
Conseiller en sécurité financière
Vincent Sigouin-Marquins
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
