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Groupe BMT

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous vous conseillons dans la gestion de votre patrimoine à l’aide de notre approche globale, structurée et fiscalement efficiente. Nous prenons soin de votre santé financière en adoptant une approche humaine et personnalisée. Nous travaillons en collaboration à l’atteinte de vos objectifs financiers.

Notre philosophie de placement

Notre philosophie d’investissement repose sur une stratégie structurée et notre processus de sélection de placements est rigoureux. La discipline élimine le côté émotionnel de la prise de décision. L’expérience et la prudence dictent nos choix de titres de qualité pour minimiser l’exposition au risque.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les entreprises, les fiducies, les régimes de retraite individuels et les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture

Expertise avec les placements à revenus fixes et les actions mondiales

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nos communications

Lettres financières

Chaque trimestre, notre équipe envoie à notre clientèle de l’information liée à l’actualité et aux marchés financiers. 

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Roger Normandin

FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille

819 693-8256 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Roger Normandin

Patrick Laforce

B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire principal de patrimoine

819 693-0111 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Patrick Laforce

Patrick Bergeron

MBA, CIMMD

Gestionnaire principal de patrimoine

819 693-4441 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Patrick Bergeron

Guillaume Tessier

M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

819 693-5954 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Guillaume Tessier

Alex Mongrain

B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

819 379-7878 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Alex Mongrain

Mathieu Deschênes Lafrenière

B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

819 693-6405 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Mathieu Deschênes Lafrenière

Marc-André Ricard

B.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

819 693-2003 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Marc-André Ricard

Marc-Antoine Côté

CFAMD

Gestionnaire de patrimoine

819 693-6660 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Voir le profil  Marc-Antoine Côté

Dwayne Grenier

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052032

Voir le profil  Dwayne Grenier

Andréanne Plante

B.A.A., Pl. Fin.

Adjointe en gestion de patrimoine

819 693-5796  Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Caroline Hubert

Adjointe en gestion de patrimoine

819 693-7147 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052009

Caroline Bourassa

Adjointe en gestion de patrimoine

819 693-1445 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Caroline Rivard

Adjointe en gestion de patrimoine

819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052024

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés2 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

Alain Saint-Jacques

Coach en transfert d'entreprise

Amandine Bourillon

Notaire

André Auclair

Notaire

Claude Desautels

Conseiller en sécurité financière3

Geneviève D'Amours

Notaire

Geneviève Forest

Notaire

Hany Malek

Planificateur financier4

Jérôme Dostie-Bourgault

Conseiller principal en fiscalité

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Nos succursales

Trois-Rivières

4505, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5V2
Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Téléphone
819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 888 316-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Fellow de CSI (FCSIMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. CFAMD est une marque déposée de CFA Institute. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.