Groupe BMT
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous vous conseillons dans la gestion de votre patrimoine à l’aide de notre approche globale, structurée et fiscalement efficiente. Nous prenons soin de votre santé financière en adoptant une approche humaine et personnalisée. Nous travaillons en collaboration à l’atteinte de vos objectifs financiers.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie d’investissement repose sur une stratégie structurée et notre processus de sélection de placements est rigoureux. La discipline élimine le côté émotionnel de la prise de décision. L’expérience et la prudence dictent nos choix de titres de qualité pour minimiser l’exposition au risque.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises, les fiducies, les régimes de retraite individuels et les entrepreneurs et entrepreneures du domaine de l’agriculture
Expertise avec les placements à revenus fixes et les actions mondiales
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Nos communications
Lettres financières
Chaque trimestre, notre équipe envoie à notre clientèle de l’information liée à l’actualité et aux marchés financiers.
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Roger Normandin
FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille
FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille
M. Normandin est détenteur du titre de Fellow du CSI (FCSI) depuis 2003. Ce titre constitue le plus grand honneur dans les services financiers canadiens. Il est également gestionnaire de placements agréé (CIM) et planificateur financier (Pl. Fin.). Il œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis mars 2000.
Expert des marchés financiers, il assure le service à la clientèle, laquelle est composée principalement de gens provenant du milieu des affaires.
M. Normandin siège au comité de financement de la Fondation Richard-Morin, un organisme dont la mission est de soutenir de jeunes Péruviens désireux de s’investir dans des études techniques, afin qu’ils puissent accéder à des opportunités professionnelles au Pérou ou au Canada et ainsi rompre le cercle de la pauvreté.
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Téléphone
Patrick Laforce
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Laforce a obtenu son titre de planificateur financier en février 2000. Il a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins de 1997 à 2012, dont 12 ans à titre de planificateur financier.
Ses champs de compétence sont une bonne connaissance des marchés financiers et de la planification financière, par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses, afin d’être en mesure d’établir des programmes personnalisés de projection financière et de retraite.
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Téléphone
Patrick Bergeron
MBA, CIMMD
Gestionnaire principal de patrimoine
MBA, CIMMD
Gestionnaire principal de patrimoine
M. Bergeron possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier. Après avoir effectué un MBA en finance à l’Université Laval, il a travaillé en assurances de personnes, en financement aux entreprises, en négociation de capitaux propres et comme conseiller en placement. Il est également détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé.
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Guillaume Tessier
M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier, M. Tessier compte plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la finance. Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2015, il a précédemment travaillé en assurances de personnes et comme planificateur financier.
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Alex Mongrain
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Mongrain travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2015.
Il a complété avec succès la formation de planificateur financier auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2017, ce qui lui permet de collaborer étroitement avec les clients de l’équipe dans l’établissement de leurs projections financières.
Il est réputé pour son engagement, sa rigueur et sa proactivité.
Au sein de l’équipe, il assure le suivi auprès de la clientèle avec attention et diligence.
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Mathieu Deschênes Lafrenière
B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
M. Deschênes Lafrenière a fait ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières avec une spécialisation en finance. Il compte plus de 13 années d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, où il a travaillé avec une clientèle composée de particuliers, de professionnels et d’entrepreneurs.
Dans un souci de rester à l’affût des dernières nouveautés, il a suivi de nombreux cours en valeurs mobilières et est engagé dans un processus de formation continue. Ses solides connaissances et sa compréhension globale des marchés sont de véritables atouts pour la mise en place d’une stratégie d’investissement personnalisée.
Réputé pour sa capacité à démocratiser les différents concepts financiers, il s’assure que l’information vulgarisée à notre clientèle est elle aussi de grande qualité.
Au sein de notre équipe, il est responsable d’accompagner notre clientèle dans ses différents projets financiers et de lui offrir un suivi régulier.
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Marc-André Ricard
B.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
B.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval et du titre de planificateur financier, M. Ricard compte plus de dix années d’expérience dans le domaine de la finance. Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2023, il a précédemment travaillé comme planificateur financier dans une grande banque canadienne.
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Marc-Antoine Côté
CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université de Sherbrooke, Marc-Antoine Côté s’est joint à l’Équipe Normandin Laforce Mongrain en 2023.
Après ses études universitaires, il a été embauché par la firme (span lang Jarislowsky Fraser) à titre d’associé en gestion de patrimoine, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience en gestion de portefeuille.
Marc-Antoine est également détenteur du prestigieux titre de CFA (span lang Chartered Financial Analyst), ou analyste financier agréé reconnu à l’échelle internationale. Ce titre souligne sa compréhension approfondie de l’analyse des investissements et ses compétences en gestion de portefeuille.
Possédant de fortes habiletés relationnelles, Marc-Antoine aime aider les personnes qui l’entourent. Il saura sans aucun doute offrir à nos clients et clientes un accompagnement personnalisé afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers.
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Téléphone
Dwayne Grenier
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052032
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
M. Grenier travaille dans le domaine des services financiers depuis 2015. Reconnu pour son enthousiasme et sa prise en charge impeccable des dossiers, il appuie les conseillers en placement dans leurs tâches administratives reliées au service à la clientèle et à la gestion des opérations.
Téléphone
819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052032
Andréanne Plante
B.A.A., Pl. Fin.
Adjointe en gestion de patrimoine
B.A.A., Pl. Fin.
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Caroline Hubert
Adjointe en gestion de patrimoine
819 693-7147 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052009
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 693-7147 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052009
Caroline Bourassa
Adjointe en gestion de patrimoine
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
Caroline Rivard
Adjointe en gestion de patrimoine
819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052024
Adjointe en gestion de patrimoine
Téléphone
819 693-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5052024
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Amandine Bourillon
Notaire
André Auclair
Notaire
Claude Desautels
Conseiller en sécurité financière
Geneviève D'Amours
Notaire
Geneviève Forest
Notaire
Hany Malek
Planificateur financier
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Trois-Rivières
4505, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 5V2
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1 888 316-3750 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
