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Équipe Bleau Bertrand

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Notre approche intégrée en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner tout au long de votre vie. Nous vous aidons à bâtir, à gérer et à transmettre votre patrimoine grâce à des solutions adaptées à votre situation. Nous ne laissons rien au hasard. 

Notre philosophie de placement

Notre maximisons le rendement de votre portefeuille en fonction du risque désiré. Pour ce faire, nous jumelons des entreprises en croissance à prix raisonnable avec des entreprises plus matures versant des dividendes solides. Bref, nous bâtissons des portefeuilles capables de passer au travers des différents cycles économiques.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. Nous soutenons aussi le centre communautaire Patro Lien externe au site. qui contribue au bien-être par le sport, le loisir et l’entraide.   

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Découvrir les détails de notre offre Lien externe au site.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les organismes à but non lucratif et les fondations

Expertise avec les entreprises

Gestion discrétionnaire de portefeuille et expertise en philanthropie

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

personnes

Olivier Bleau

B.A.A., Pl. Fin., CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025217

Voir le profil  Olivier Bleau

Samuel Bertrand

B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025293

Voir le profil  Samuel Bertrand

Philippe Bleau

B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine

418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025286

Voir le profil  Philippe Bleau

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés2 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs. 

Alain Chevalier

Coach en transfert d’entreprise

Jeffrey Morrow

Conseiller en sécurité financière3

Nos succursales

Sainte-Foy

Place de la Cité – tour PwC
2640, boulevard Laurier
Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec)  G1V 5C2
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 800 361-6006 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.