Équipe Bleau Bertrand
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Notre approche intégrée en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner tout au long de votre vie. Nous vous aidons à bâtir, à gérer et à transmettre votre patrimoine grâce à des solutions adaptées à votre situation. Nous ne laissons rien au hasard.
Notre philosophie de placement
Notre maximisons le rendement de votre portefeuille en fonction du risque désiré. Pour ce faire, nous jumelons des entreprises en croissance à prix raisonnable avec des entreprises plus matures versant des dividendes solides. Bref, nous bâtissons des portefeuilles capables de passer au travers des différents cycles économiques.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. Nous soutenons aussi le centre communautaire Patro Lien externe au site. qui contribue au bien-être par le sport, le loisir et l’entraide.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les organismes à but non lucratif et les fondations
Expertise avec les entreprises
Gestion discrétionnaire de portefeuille et expertise en philanthropie
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Olivier Bleau

B.A.A., Pl. Fin., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025217

B.A.A., Pl. Fin., CIMMD
Gestionnaire de patrimoine
M. Bleau est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, en plus d’être membre de l’Institut de planification financière du Québec.
Il s’est joint à l’équipe Bleau Bertrand en 2018 comme stagiaire et a été promu au titre de conseiller en placement en mai 2019.
Que ce soit pour l’achat d’une première maison ou pour la planification de votre retraite, M. Bleau saura vous guider dans tous vos projets.
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Téléphone
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025217
Samuel Bertrand

B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025293

B.A.A.
Gestionnaire de patrimoine
- 10 ans d’expérience en gestion de placements
- Baccalauréat en administration des affaires, profil finance, Université Laval
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI
- Cours relatif au manuel sur les normes de conduite du CSI
- Techniques de gestion de placement du CSI
- Clientèle recherchant la tranquillité d’esprit et une stabilité de leur portefeuille
- Afin d’offrir la meilleure prestation de services, nous recommandons un minimum de 150 000 $ par ménage pour procéder à l’ouverture d’un compte.
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Téléphone
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025293
Philippe Bleau

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025286

B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, M. Bleau a également suivi les cours de techniques en gestion de placements, les cours sur les valeurs mobilières et les cours sur les fonds de couverture du CSI. Il possède 20 ans d’expérience en gestion de placements, dont 10 années en financement d’entreprises commerciales.
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Téléphone
418 650-6350 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5025286
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
Alain Chevalier
Coach en transfert d’entreprise
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Nos succursales
Sainte-Foy
Place de la Cité – tour PwC
2640, boulevard Laurier
Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2
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