Équipe Bernier
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous vous guidons dans la réalisation de vos objectifs avec une approche humaine, complète et intégrée. Nous misons sur la communication, la confiance et la transparence pour vous informer de l’état de votre portefeuille et de votre patrimoine. En bref, notre grande famille est là pour soutenir la vôtre et vous aider à atteindre l’autonomie financière.
Notre philosophie de placement
Notre gestion de portefeuille se base sur la rigueur, la discipline, l’évolution positive de votre patrimoine et de vos actifs. Nous voulons vous procurer un revenu stable et élevé, tout en favorisant des titres qui ont un bon bilan social, environnemental et de gouvernance.
Notre engagement dans la communauté
Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec l’investissement responsable
Expertise avec les professionnels et professionnelles de la santé
Nos communications
Notre équipe
- Équipe
- Collaboratrices et collaborateurs
Équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Martin-Guy Bernier
Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières
Planificateur financier enregistré auprès de l’Institut PF.
Martin-Guy Bernier est responsable d'élaborer le profil des investisseurs, les propositions de placement et les projections de retraite. Il est responsable de la recherche des titres et assure le maintien des connaissances des sept domaines de la planification financière.
Voir sur LinkedIn Lien externe au site.
Téléphone
Sarah Zuckermann
B.A.
Gestionnaire de patrimoine
B.A.
Gestionnaire de patrimoine
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières et entreprises.
Expérience en planification stratégique de compte, développement des affaires et service à la clientèle.
Sarah Zuckermann est responsable du développement et du maintien des relations avec les partenaires internes et externes. Elle s’occupe aussi de la planification stratégique, des relations clients, du développement et des initiatives de marketing et de communication.
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Téléphone
Michèle Accarisi
B. Com., CIMMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
B. Com., CIMMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Diplômée de l’Université Concordia au baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et titulaire du titre de Gestionnaire en placement canadien de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM), Michèle est à l’emploi de Valeurs mobilières depuis 2000. Son expertise et son expérience lui permettent de seconder Martin-Guy et Sarah dans le suivi des dossiers et dans l’exécution des ordres, en plus de lui permettre de répondre à vos questions de nature administrative.
Téléphone
Mathieu Bernier
CCVMMD
Adjoint en gestion de patrimoine
CCVMMD
Adjoint en gestion de patrimoine
Téléphone
Collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles ou professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Sonia Jolette
Conseillère en sécurité financière
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Vincent Sigouin-Marquis
Planificateur financier
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos succursales
Montréal
1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
