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Équipe Bernier

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche 

Nous vous guidons dans la réalisation de vos objectifs avec une approche humaine, complète et intégrée. Nous misons sur la communication, la confiance et la transparence pour vous informer de l’état de votre portefeuille et de votre patrimoine. En bref, notre grande famille est là pour soutenir la vôtre et vous aider à atteindre l’autonomie financière.

Notre philosophie de placement

Notre gestion de portefeuille se base sur la rigueur, la discipline, l’évolution positive de votre patrimoine et de vos actifs. Nous voulons vous procurer un revenu stable et élevé, tout en favorisant des titres qui ont un bon bilan social, environnemental et de gouvernance.

Notre engagement dans la communauté

Depuis 2003, Valeurs mobilières est partenaire de première ligne de la Fondation des Canadiens pour l'enfance Lien externe au site.. La Fondation encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes qui vivent dans un milieu défavorisé au Québec. C’est avec plaisir que notre équipe contribue à cette cause qui nous tient à cœur.

Notre proposition d'accompagnement

Notre offre de services 

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec l’investissement responsable

Expertise avec les professionnels et professionnelles de la santé

Nos communications

À l’écoute des investisseurs

Dans notre balado hebdomadaire, nous discutons de sujets liés à la gestion de patrimoine et à la gestion de portefeuille.

Notre équipe

Équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Martin-Guy Bernier

Pl. Fin.
Gestionnaire principal de patrimoine

Sarah Zuckermann

B.A.
Gestionnaire de patrimoine

Michèle Accarisi

B. Com., CIMMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Mathieu Bernier

CCVMMD
Adjoint en gestion de patrimoine

Collaboratrices et collaborateurs

Nous joignons nos forces à celles de professionnelles et professionnels expérimentés1 pour vous offrir une prise en charge alignée sur vos priorités. Ensemble, nous nous assurons de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui répondent à vos besoins actuels et futurs.  

André Auclair

Notaire

Amandine Bourillon

Notaire

Geneviève D'amours

Notaire

Jérôme Dostie-Bourgault

Conseiller principal en fiscalité

Geneviève Forest

Notaire

Sonia Jolette

Conseillère en sécurité financière2

Mathieu Pelletier

Conseiller principal en fiscalité

Alain Saint-Jacques

Coach en transfert d'entreprise

Vincent Sigouin-Marquis

Planificateur financier3

Stéphane Thibault

Conseiller principal en fiscalité

Nos coordonnées

Montréal

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 0A9

Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone

514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie. 

1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Certains services sont offerts par l'entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels ou professionnelles externes.Se rattache à Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.