Beaucage Bruneau groupe-conseil
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous prenons le temps de vous comprendre, d’analyser vos enjeux et d’intégrer chaque élément dans une gestion proactive et personnalisée. Vous bénéficiez ainsi d’une coordination experte et d’un accompagnement durable, aligné sur votre vision et vos aspirations.
Notre philosophie de placement
Notre philosophie intègre les dimensions fiscales, légales et financières pour maximiser l’efficacité et la pérennité de votre patrimoine. En collaborant avec vous, nous transformons vos avoirs en leviers stratégiques pour concrétiser vos ambitions. Nous vous offrons une expertise pointue et une vision à long terme.
Notre engagement dans la communauté
Le véritable succès se mesure à notre capacité à faire une différence dans notre communauté et à bâtir un avenir meilleur. C’est pourquoi nous nous engageons activement tout au long de l’année. Nous redonnons aux personnes qui en ont le plus besoin en soutenant des causes comme : la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site., Enfant Soleil Lien externe au site., la Fondation Véro & Louis Lien externe au site., la Fondation David Suzuki Lien externe au site..
L’environnement, la société et la gouvernance
Notre engagement s’étend aussi à nos pratiques d’investissement. Nous intégrons les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre approche. Pour nous, la prospérité passe par des décisions responsables, tant pour notre clientèle que pour la société dans son ensemble.
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures
Expertise avec les familles fortunées
Expertise avec les investisseurs et les investisseuses ayant des structures financières sophistiquées
Nos communications
Notre infolettre mensuelle
Nous envoyons à notre clientèle une infolettre qui explique l’état des marchés et ce qui peut avoir une incidence sur leur patrimoine.
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Edith Beaucage
CIWMMD, MBA, B. Sc., FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Christian Bruneau
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine, planificateur financier
Sophia Bouchard
B.A.A.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Édouard Sylvestre
Conseiller adjoint en gestion de patrimoine
Nos succursales
Montréal
1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Notre distinction
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.