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Beaucage Bruneau groupe-conseil

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Nous prenons le temps de vous comprendre, d’analyser vos enjeux et d’intégrer chaque élément dans une gestion proactive et personnalisée. Vous bénéficiez ainsi d’une coordination experte et d’un accompagnement durable, aligné sur votre vision et vos aspirations.

Notre philosophie de placement

Notre philosophie intègre les dimensions fiscales, légales et financières pour maximiser l’efficacité et la pérennité de votre patrimoine. En collaborant avec vous, nous transformons vos avoirs en leviers stratégiques pour concrétiser vos ambitions. Nous vous offrons une expertise pointue et une vision à long terme.

Notre engagement dans la communauté

Le véritable succès se mesure à notre capacité à faire une différence dans notre communauté et à bâtir un avenir meilleur. C’est pourquoi nous nous engageons activement tout au long de l’année. Nous redonnons aux personnes qui en ont le plus besoin en soutenant des causes comme : la Fondation des Canadiens pour l’enfance Lien externe au site., Enfant Soleil Lien externe au site., la Fondation Véro & Louis Lien externe au site., la Fondation David Suzuki Lien externe au site..

L’environnement, la société et la gouvernance

Notre engagement s’étend aussi à nos pratiques d’investissement. Nous intégrons les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre approche. Pour nous, la prospérité passe par des décisions responsables, tant pour notre clientèle que pour la société dans son ensemble.

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles1.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les entrepreneurs et entrepreneures

Expertise avec les familles fortunées

Expertise avec les investisseurs et les investisseuses ayant des structures financières sophistiquées

Nos communications

Notre infolettre mensuelle

Nous envoyons à notre clientèle une infolettre qui explique l’état des marchés et ce qui peut avoir une incidence sur leur patrimoine.

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Edith Beaucage

CIWMMD, MBA, B. Sc., FCSIMD, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

Christian Bruneau

CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine, planificateur financier2

Sophia Bouchard

B.A.A.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

Édouard Sylvestre

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

Nos succursales

Montréal

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec)  H3B 0A9
Voir l'itinéraire Lien externe au site.

Téléphone
514 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 866 985-7585 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.

Notre distinction

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.  

Valeurs mobilières Desjardins est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Desjardins MD, Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières MC ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Certified International Wealth Manager (CIWMMD) est une marque déposée de AZEK AG.Fellow de CSI (FCSIMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc. Les services-conseils en placement et investissement sont offerts par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les services de financement et les solutions transactionnelles sont fournis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certains services spécialisés de planification financière, fiscale, fiduciaire ou successorale peuvent être offerts par la Fiducie Desjardins inc. Les services en assurance de personnes sont proposés par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie et ceux en assurance de dommages par Desjardins Assurances générales inc.Planificateur financier ou planificatrice financière pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.