Groupe Asselin Lévesque
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Parce que nos relations d’affaires constituent notre raison d’exister, notre démarche mise sur l’humain avant tout. Nous plaçons vos intérêts au centre de nos préoccupations, de nos agissements et de nos décisions. Nous le faisons avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute.
Notre philosophie de placement
Chaque personne est unique. Nous procédons donc à une analyse méthodique de votre situation pour vous recommander une stratégie adaptée à vos besoins et à vos attentes. Notre philosophie de placement vise trois axes : la gestion de risque, la gestion du rendement et l’efficacité sur le plan fiscal.
Notre engagement dans la communauté
Depuis plusieurs années, nous participons à différentes campagnes de financement d’organismes qui nous tiennent à cœur : Leucan Lien externe au site., Fondation Portage du Québec Lien externe au site., Fondation des maladies du cœur et de l’AVC Lien externe au site., Fondation cancer du sein du Québec Lien externe au site. et Fondation des étoiles Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises, les organismes à but non lucratif, les établissements d’enseignement et les fondations
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec les obligations et actions à la pièce, les billets, les fonds communs et les fonds négociés en bourse
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Matthieu Asselin
MBA
Gestionnaire principal de patrimoine
MBA
Gestionnaire principal de patrimoine
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, M. Asselin est un conseiller en placement passionné de finance qui s’illustre par ses qualités humaines et son profond désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits en font un conseiller recherché et apprécié.
Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine financier, il assure un suivi rigoureux et maintient une communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la clientèle. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe activement aux décisions financières et aux orientations stratégiques et tactiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.
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Téléphone
Germain Lévesque
Gestionnaire principal de patrimoine
Gestionnaire principal de patrimoine
Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une vingtaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.
Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.
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Édithe Trépanier
Gestionnaire de patrimoine
Gestionnaire de patrimoine
À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.
Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.
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Julie Kieu
B.A.A., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
B.A.A., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Julie Kieu est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal avec une spécialisation en finance. Elle a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers chez Fidelity Investments et s’est jointe au Groupe Asselin Lévesque en 2021 à titre d’adjointe en gestion de patrimoine. Elle y occupe maintenant le poste de conseillère associée en gestion de patrimoine.
Rigoureuse et attentive, Mme Kieu possède une éthique professionnelle irréprochable. Elle offre à l’ensemble de notre clientèle un accompagnement et un service de qualité.
Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, Julie n’hésite pas à suivre des cours du CSI et à s’investir dans toute autre activité de perfectionnement professionnel en lien avec le domaine de la finance.
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Anne-Li Devost
B. Sc., Pl. Fin., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
B. Sc., Pl. Fin., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Mme Devost est planificatrice financière et elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques.
Elle a commencé sa carrière en 2010 dans une institution financière et est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2017. Depuis plus de 10 ans, elle conseille les clients sur différentes stratégies de placement et sur la gestion de patrimoine.
Mme Devost est responsable du volet planification financière au sein de l'équipe. Sa passion pour la finance et la gestion de patrimoine la pousse à toujours parfaire ses connaissances.
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Mariana Bolivar
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Nos succursales
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1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
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