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Groupe Asselin Lévesque

Valeurs mobilières

Qui nous sommes

Notre approche

Parce que nos relations d’affaires constituent notre raison d’exister, notre démarche mise sur l’humain avant tout. Nous plaçons vos intérêts au centre de nos préoccupations, de nos agissements et de nos décisions. Nous le faisons avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute.

Notre philosophie de placement

Chaque personne est unique. Nous procédons donc à une analyse méthodique de votre situation pour vous recommander une stratégie adaptée à vos besoins et à vos attentes. Notre philosophie de placement vise trois axes : la gestion de risque, la gestion du rendement et l’efficacité sur le plan fiscal.

Notre engagement dans la communauté

Notre proposition d'accom­pagnement

Notre offre de services

Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.

Nos spécialités d’équipe

Expertise avec les entreprises, les organismes à but non lucratif, les établissements d’enseignement et les fondations

Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées

Expertise avec les obligations et actions à la pièce, les billets, les fonds communs et les fonds négociés en bourse

Notre équipe

Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.

Matthieu Asselin

MBA
Gestionnaire principal de patrimoine

Germain Lévesque

Gestionnaire principal de patrimoine

Édithe Trépanier

Gestionnaire de patrimoine

Julie Kieu

B.A.A., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Anne-Li Devost

B. Sc., Pl. Fin., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine

Mariana Bolivar

Assistante en gestion de patrimoine

Nos succursales

Montréal

1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec)  H3B 0E8
Voir l'itinéraire  Lien externe au site.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Pour vérifier si une personne est actuellement employée par une société réglementée par l'OCRI, consultez le rapport Info-conseiller Lien externe au site. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) est une marque déposée de Moody's Analytics Global Education (Canada), Inc.