Groupe Asselin Lévesque
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Parce que nos relations d’affaires constituent notre raison d’exister, notre démarche mise sur l’humain avant tout. Nous plaçons vos intérêts au centre de nos préoccupations, de nos agissements et de nos décisions. Nous le faisons avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute.
Notre philosophie de placement
Chaque personne est unique. Nous procédons donc à une analyse méthodique de votre situation pour vous recommander une stratégie adaptée à vos besoins et à vos attentes. Notre philosophie de placement vise trois axes : la gestion de risque, la gestion du rendement et l’efficacité sur le plan fiscal.
Notre engagement dans la communauté
Depuis plusieurs années, nous participons à différentes campagnes de financement d’organismes qui nous tiennent à cœur : Leucan Lien externe au site., Fondation Portage du Québec Lien externe au site., Fondation des maladies du cœur et de l’AVC Lien externe au site., Fondation cancer du sein du Québec Lien externe au site. et Fondation des étoiles Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles.
Nos spécialités d’équipe
Expertise avec les entreprises, les organismes à but non lucratif, les établissements d’enseignement et les fondations
Expertise avec les professionnels et professionnelles incorporées
Expertise avec les obligations et actions à la pièce, les billets, les fonds communs et les fonds négociés en bourse
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Matthieu Asselin
MBA
Gestionnaire principal de patrimoine
Germain Lévesque
Gestionnaire principal de patrimoine
Édithe Trépanier
Gestionnaire de patrimoine
Julie Kieu
B.A.A., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Anne-Li Devost
B. Sc., Pl. Fin., CCVMMD, MNCMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Mariana Bolivar
Assistante en gestion de patrimoine
Nos succursales
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
Voir l'itinéraire Lien externe au site.
