Équipe Anik Armand
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
Nous bâtissons une relation de confiance avec vous grâce à notre approche personnalisée, notre écoute et nos solutions pertinentes. Nous vous guidons dans vos décisions financières personnelles et professionnelles.
Notre philosophie de placement
Pour répondre à vos besoins et vos objectifs, nous nous basons sur une gestion de risque et une efficacité fiscale qui s’adaptent à votre réalité. Notre approche a fait ses preuves et elle nous permet de développer des stratégies judicieuses dans le but de préserver et faire croître votre capital.
Notre engagement dans la communauté
Nous avons la conviction que redonner à la communauté a un impact concret sur celle-ci. Nous supportons ces causes qui nous tiennent à cœur : Fondation l’Intermed Lien externe au site., Fondation Myra’s Kids Lien externe au site., Fondation Hôtel-Dieu de Sorel Lien externe au site., Fondation Marie-Vincent Lien externe au site. et Fondation Honoré-Mercier Lien externe au site..
Notre proposition d'accompagnement
Notre offre de services
Profitez de l’offre de Valeurs mobilières pour la planification et l’optimisation de votre patrimoine ou de votre portefeuille. Celle-ci inclut les services de planification financière et de retraite, de placements et investissements, de planification successorale, de planification et optimisation fiscale, de protection du patrimoine et de financement, crédit et solutions transactionnelles
Nos spécialités d’équipe
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Expertise avec les entreprises et les fondations
Expertise avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les familles en affaires
Nos communications
Conférences virtuelles
Nos collaboratrices et collaborateurs parlent de fiscalité, de politique et d’autres sujets spécialisés et stratégiques en lien avec l’actualité économique.
Conférence annuelle et événement reconnaissance pour notre clientèle et nos partenaires
Nous soulignons les faits marquants de l’année en cours et nous présentons les perspectives économiques et des marchés financiers pour l’année à venir.
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie. Contactez-nous pour obtenir des services personnalisés.
Anik Armand
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine
- Plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie
- Expertise dans la gestion de patrimoines importants
- Lauréate du prestigieux titre de Conseillère émérite 2014 décerné par le journal Finance et Investissement
- Personnalité féminine de l’année Gala Grand Richelois 2016
- Prix Philippe-Boivin 2016
Forte de sa vaste expérience en valeurs mobilières et à titre de gestionnaire, Mme Armand oriente judicieusement les décisions de l’équipe. Au cours de sa carrière, elle a aussi été responsable de la formation et de la conformité au sein de différentes firmes de courtage.
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Téléphone
Éric Tétrault
B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
- Titulaire du titre de CFA (Chartered Financial Analyst)
- Baccalauréat en administration de l’Université Laval
- Expérience d’opérateur négociateur (trader)
Passionné des marchés financiers et de la gestion de portefeuille, Éric est responsable du comité de gestion. Joueur d’équipe proactif et doté d’un grand esprit analytique, il se démarque par ses interventions réfléchies.
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Téléphone
Dominique Di Fiore
MMIE, B. Com., CCVMMD, NEGPMD
Conseillère en placement
MMIE, B. Com., CCVMMD, NEGPMD
Conseillère en placement
- Baccalauréat en commerce de l’Université McGill
- Maîtrise en administration des affaires et gestion de l’Université Queen’s
- Cours sur le commerce des Valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
Dominique est responsable de la gestion opérationnelle et des ressources humaines de l'équipe. Elle veille à ce que les processus et les procédures soient bien appliqués et optimisés afin d'assurer une expérience client hors pair. Dominique cumule plus de sept années d'expérience dans l'industrie financière. Elle a notamment travaillé plus d'un an en développement des affaires du côté des comptes majeurs institutionnels.
Téléphone
Fanny Jubinville
B. Sc., CCVMMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
B. Sc., CCVMMD, NEGPMD
Conseillère associée en gestion de patrimoine
- Baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal
- Certificat en finance de marché de HEC Montréal
- Cours sur le commerce des Valeurs mobilières au Canada (CCVM)
Fanny est responsable du volet planification financière au sein de l’équipe et veille à ce que tous les clients bénéficient d’un accompagnement de qualité supérieure. Elle assure également une collaboration étroite entre les différents partenaires des clients, tels que les comptables et fiscalistes.
Sa passion pour la finance pousse Fanny à constamment accroître ses connaissances. En plus d’avoir réussi avec brio le cours des Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) du Canadian Securities Institute (CSI), elle a obtenu un certificat en planification financière de l’UQAM.
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Julien Brosseau
B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
B.A.A., CFAMD
Gestionnaire de patrimoine
- Détenteur du titre d’analyste financier agréé (CFA, ou Chartered Financial Analyst)
- Titulaire d’un baccalauréat en administration, concentration en finance, de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
L’expertise et le professionnalisme de Julien contribuent grandement à la qualité de notre service à la clientèle. Dévoué, il s’assure de faire vivre une expérience hors pair à tous les clients.
Fort d’une riche expérience professionnelle de près de 10 ans chez Fidelity Investments, il possède de solides compétences dans le domaine des produits financiers. Au sein de cette grande entreprise, il a côtoyé des gestionnaires de portefeuille, des économistes et des analystes de renom qui ont contribué à enrichir ses connaissances.
Passionné par la gestion de patrimoine, Julien continue de parfaire ses connaissances pour accompagner notre clientèle dans la réalisation de ses objectifs financiers.
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Chantal Brabant
Assistante en gestion de patrimoine
Assistante en gestion de patrimoine
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Guillaume Roy-Gagné
B.A.A., CCVMMD
Adjoint en gestion de patrimoine
B.A.A., CCVMMD
Adjoint en gestion de patrimoine
Téléphone
Nos succursales
Mont-Saint-Hilaire
470, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 205
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6K3
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Téléphone
450 223-1880 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
1 855 202-6365 Ce lien ouvre votre application de téléphonie.
Nos distinctions
Accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers ou conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
