Le Plan financier Desjardins, un outil efficace pour Daniela Amato

Le Plan financier Desjardins, un outil efficace pour Daniela Amato (1 min 43 s)

Ajoutée le 15 janvier 2014

Résumé de la vidéo

Daniela Amato, une professionnelle, rencontre sa planificatrice financière1. L'atteinte de ses objectifs financiers est au cœur de sa démarche. Le Plan financier Desjardins, des stratégies sur mesure pour avoir la paix d'esprit.

  1. Chez Desjardins, le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Vidéo : Le Plan financier Desjardins, un outil efficace pour Daniela Amato

Le Plan financier Desjardins, un outil efficace pour Daniela Amato (1 min 43 s)

Ajoutée le 15 janvier 2014 | Particuliers

Ce matin, j'ai rendez-vous à ma caisse afin d'obtenir mon plan financier. Mon conseiller[ 1 ] m'en a souvent parlé et c'est pertinent pour atteindre mes objectifs…

Mon conjoint et moi essayons de garder la forme. Mais, qu'adviendrait-il si l'un de nous se trouvait confronté à des problèmes de santé majeurs? comme l'invalidité ou une maladie grave. Avons-nous la bonne couverture d'assurance?

Si le coût des études post-secondaires ne cesse d'augmenter au cours des prochaines années, comment financer les études de nos enfants?

J'ai toujours l'impression de payer trop d'impôt. Est-ce que j'utilise bien les déductions. Mon plan financier va sûrement m'aider à maximiser mes économies d'impôt…

La retraite qui approche à grands pas! Nous avons de multiples projets : voyager, profiter de nos loisirs, nous engager dans notre milieu. Pourrons-nous maintenir notre niveau de vie une fois retraités et pendant combien de temps?

Et notre succession dans tout ça? J'aimerais contribuer à la sécurité financière de nos enfants… Comment assurer le respect de nos volontés? notre succession?

Je veux des réponses et des solutions concrètes.

Dans le bureau du PF : (Voix du conseiller) Aujourd'hui, je rencontre madame Amato. Ensemble, nous allons établir son Plan financier. D'abord une analyse personnalisée, des stratégies sur mesure, dans un plan d'action.

Une démarche qui apporte la paix d'esprit.

  1. Chez Desjardins, le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.