Étude de cas : Linda Trépanier

Étude de cas : Linda Trépanier (1 min 16 s)

Ajoutée le 30 juin 2013

Résumé de la vidéo

Guidée par son planificateur financier1, Linda Trépanier, 54 ans, représentante des ventes, planifie son épargne, mais s'intéresse peu à la finance.

  1. Chez Desjardins, le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Vidéo : Étude de cas : Linda Trépanier

Étude de cas : Linda Trépanier (1 min 16 s)

Ajoutée le 30 juin 2013 | Particuliers

Bâtir un avenir financier solide pour Linda Trépanier

Vous êtes représentante des ventes d'une grande entreprise et vous adorez votre métier.

Mais vous savez que la retraite approche, dans une dizaine d'années à peine.

La finance ne vous passionne pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand même, il faut bien s'y arrêter de temps en temps…

Vous avez donc pris rendez-vous avec le planificateur financier de la caisse. Il vous a aidé à y voir clair.

Il a préparé pour vous un Plan financier, assorti de recommandations précises et concrètes, faites dans un langage simple.

Comme votre revenu d'emploi n'est pas garanti, il vous a fait valoir les avantages d'une assurance invalidité. Après tout, on ne sait jamais…

Pour faciliter vos cotisations au REER, il vous a suggéré d'opter pour la formule de versements périodiques.

Et, comme vous êtes sensible aux questions environnementales, il vous a proposé un portefeuille SociéTerre. C'est un investissement socialement responsable, qui rejoint vos valeurs.

D'ailleurs, vous avez choisi Desjardins parce que vous croyez à la force de la coopération. Voilà une institution engagée dans la communauté.

Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins.