Étude de cas : Lucie Tremblay

Étude de cas : Lucie Tremblay (1 min 18 s)

Ajoutée le 30 juin 2013

Résumé de la vidéo

À l'écoute de son planificateur financier1, Lucie Tremblay, 62 ans, retraitée et active, recherche des placements sûrs.

  1. Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Vidéo : Étude de cas : Lucie Tremblay

Étude de cas : Lucie Tremblay (1 min 18 s)

Ajoutée le 30 juin 2013 | Particuliers

Bâtir un avenir financier solide pour Lucie Tremblay

Comme enseignante, vous avez contribué à former plus d'une génération d'enfants.

Encore aujourd'hui, vous recevez des témoignages d'appréciation de vos anciens élèves et de leurs parents.

Évidemment, c'est avec émotion que vous avez mis fin à votre carrière.

Mais vous amorcez maintenant votre retraite avec un réel enthousiasme.

Vous bénéficiez d'un bon fonds de pension et vous avez cotisé régulièrement à votre REER. Vous avez bien fait.

Cependant, vous cherchez des moyens efficaces de protéger votre capital et, surtout, de le faire durer.

C'est pourquoi vous avez rencontré votre planificateur financier, avec qui vous faites affaire depuis plusieurs années. Il connaît vos besoins.

Il vous a expliqué comment économiser de l'impôt en procédant au fractionnement du revenu.

Pour vos placements non enregistrés, il vous a suggéré des produits avantageux et prudents, qui correspondent parfaitement à votre profil d'investisseur.

Enfin, il vous a présenté un conseiller en sécurité financière, avec qui vous avez optimisé votre couverture d'assurance.

Vous voilà fin prête à entreprendre la longue croisière en Méditerranée dont vous rêviez avec votre conjoint.