Étude de cas : Benoît Fortier

Étude de cas : Benoît Fortier (1 min 21 s)

Ajoutée le 30 juin 2013

Résumé de la vidéo

En possession de ses moyens financiers, Benoît Fortier, 51 ans, ingénieur, fonceur et averti, n'a besoin de conseil de personne.

Vidéo : Étude de cas : Benoît Fortier

Étude de cas : Benoît Fortier (1 min 21 s)

Ajoutée le 30 juin 2013 | Particuliers

Bâtir un avenir financier solide pour Benoît Fortier

Comme ingénieur, vous vous êtes construit au fil des ans une belle clientèle. Vous détenez une participation dans votre firme, en plus d'exploiter des immeubles à revenu.

Vous vous sentez au sommet de votre vie professionnelle.

Ceux qui vous connaissent disent que vous aimez le risque calculé. C'est particulièrement vrai dans le domaine financier.

Très autonome et toujours à l'affût de l'actualité économique, vous préférez effectuer vous-même vos opérations boursières.

C'est pourquoi vous utilisez les plateformes transactionnelles de Disnat, le courtier en ligne de Desjardins.

Vous profitez même du service Prestige, ce qui se traduit par une économie intéressante sur les frais et un accès prioritaire au service à la clientèle.

Pour réduire votre fardeau fiscal, vous avez pris conseil auprès d'un planificateur financier de votre caisse.

Il vous a proposé des solutions efficaces, comme le Capital régional et coopératif Desjardins, entre autres.

De plus, il vous a sensibilisé à l'importance de contracter une assurance vie, un produit offert par un conseiller en sécurité financière, qui fournirait des liquidités à vos proches pendant le processus de règlement de votre succession.

Vous sirotez votre café avant de poursuivre votre journée, en toute confiance.

Disnat est une division de Valeurs mobilières Desjardins. Valeurs mobilières Desjardins est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.