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Gestion de patrimoine

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Votre équipe d'experts

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Le Répertoire des experts en gestion de patrimoine est un outil de référence destiné aux journalistes qui couvrent la planification financière et la gestion de patrimoine.

Pour être mis en contact avec l'un de nos experts, nous vous invitons à contacter l'équipe de relations publiques de Desjardins au 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, ou par courriel.

Angela Iermieri

Porte-parole Desjardins Gestion de patrimoine
Planificatrice financière, Desjardins Cabinet services financiers

J'ai débuté ma carrière dans le réseau des caisses Desjardins en 1995 et je suis présentement porte-parole de Desjardins Gestion de patrimoine en finances personnelles. À ce titre, j'ai animé une série de capsules Réussir ma retraite et une série de Webémissions sur la gestion de patrimoine.

Aujourd'hui, j'agis à titre d'experte en planification financière et en finances personnelles.

Linkedin

Patricia Besner

Notaire-fiscaliste et planificatrice financière
Desjardins Gestion de patrimoine

Je suis chef d'équipe au service de planification financière. À ce titre, je réalise divers mandats en lien avec la planification financière et discale des clients de Gestion privée. Je me spécialise notamment en droit corporatif, en transfert d'entreprise et en planification successorale.

Avant de joindre Desjardins, j'ai également travaillé à titre de notaire dans un cabinet privé.

Sophie Sylvain

Planificatrice financière, Desjardins Cabinet services financiers
Desjardins Gestion de patrimoine

Je suis conseillère en développement des affaires et j'agis à titre d'experte en planification financière et en épargne-placement auprès des conseillers des Caisses Desjardins. J'œuvre dans le secteur financier depuis 1998.

À titre de conseillère dans l'équipe de Gestion de patrimoine, je travaille au développement et à la présentation de conférences destinées aux membres de Desjardins et portant sur les stratégies de planification financière.

Dominique Bigras

Avocate et Gestionnaire fiduciaire
Desjardins Gestion de patrimoine

Je fais partie de l'équipe des services fiduciaires de Gestion privée Desjardins, où je pratique principalement en droit des successions et administration de fiducie. J'ai, par ailleurs, conseillé des entrepreneurs en matière de fusion et acquisition, de convention d'actionnaires et de valeurs mobilières lorsque j'étais en pratique privée.

Mon expérience inclut notamment l'enseignement du droit des affaires à l'École du Barreau du Québec et à HEC Montréal.

Nicolas Richard

Chef de stratégies de placement
Desjardins Gestion de patrimoine
Chartered Financial Analyst

Je dirige les activités de gestion de solutions de placement et de répartition d’actifs chez Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA). Mes responsabilités incluent la détermination de cibles dans le cadre de divers mandats globaux de gestion, l'élaboration de stratégies en actions, ressources et superposition, ainsi que l'opérationnalisation des mandats liés à ces activités. Je travaille dans le milieu financier depuis 20 ans.

Je suis titulaire d'un Baccalauréat en Mathématiques – Actuariat, de l’Université de Montréal, et d'une maîtrise en finance de la London Business School. Je suis aussi membre du CFA Institute en tant qu’analyste financier agréé (CFA).

Jean-René Ouellet

Analyste principal, Groupe conseil en portefeuilles
Desjardins Gestion de patrimoine
Chartered Financial Analyst

Je fais partie de l'équipe de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2005. Analyste principal, stratège pour la répartition d'actif et pour les actions américaines, j'agis aujourd'hui à titre de gestionnaire de portefeuilles composés d'actions américaines et des fonds négociés en bourse.

Après avoir obtenu un MBA en finance de l'Université Laval, j'ai travaillé en tant qu'analyste des actions américaines à petite capitalisation. Je détiens aussi le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

Rosalie Vendette

Conseillère principale en investissement responsable
Desjardins Gestion de patrimoine

J'oeuvre au développement et à la mise en place de stratégies en investissement responsable chez Desjardins. Je suis responsable des relations avec les sociétés dans lesquelles Desjardins investit via les produits de placement IR. De plus, je suis chargée de l'enseignement des principes et de l'application de l'IR auprès des employés de Desjardins.

Je possède une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de l'IR. Je suis membre du Réseau PRI Québec, une initiative soutenue par l'ONU et j'ai participé à la création de l'Initiative pour la finance durable.

Linkedin

Sébastien Vallée

Directeur, Développement des produits et Modélisation financière
Desjardins Gestion de patrimoine
Chartered Financial Analyst

Je suis responsable de la gestion du programme de produits structurés. Je dirige une équipe d'experts en ingénierie financière, dont le mandat principal est de concevoir et gérer l'offre de placements garantis liés aux marchés (PGLM) de Desjardins. Mon équipe a aidé Desjardins à remporter le prestigieux Structured Products House of the Year Canada Award pour la qualité et le caractère innovant de son offre.

J'ai débuté ma carrière comme directeur de comptes dans un Centre financier aux entreprises, avant de me spécialiser dans le développement de produits structurés. Je siège également sur le Comité de retraite du Mouvement Desjardins.

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