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Gestion de patrimoine

Nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie pour vous aider à faire fructifier, à protéger et à transmettre votre patrimoine personnel et entrepreneurial en toute tranquillité d’esprit.

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?

Une relation de confiance basée sur l’écoute

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous prenons soin de vous écouter, d’analyser votre situation et vos objectifs en profondeur et de vous expliquer les solutions les plus avantageuses pour vous.

Un plan financier complet et adapté à votre situation

Que vos besoins soient simples ou complexes, vous obtenez un plan évolutif qui couvre toutes les sphères de votre vie financière : épargne, placements, financement de projets, retraite, transfert d’entreprise, succession, etc.

Un accompagnement en continu pour un avenir prospère

Nos spécialistes en gestion de patrimoine vous accompagnent afin de bâtir, faire croître et préserver votre patrimoine. Nous vous appuyons en tout temps dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur.

Des services-conseils centrés sur vos besoins

Établir votre plan financier

Nous élaborons avec vous un plan financier basé sur votre situation et celle de votre entreprise et nous vous aidons à le faire évoluer pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

En savoir plus sur le plan financier

Réaliser vos projets

Obtenez des conseils et des outils pour réaliser vos petits et grands projets, comme partir en voyage, acheter une maison ou démarrer votre entreprise.

Consulter la section Projets et événements de vie

Investir

Nous mettons notre expertise à votre service pour vous proposer une stratégie d’investissement qui correspond à vos ambitions, à votre profil et à vos valeurs. 

En savoir plus sur l’investissement

Préparer votre retraite

Que vous soyez au début, au milieu ou à la fin de votre carrière, nous vous accompagnons dans la planification de votre retraite pour que vos projets deviennent réalité.

En savoir plus sur la préparation de la retraite

Protéger votre patrimoine

Préservez vos proches des conséquences financières d’une maladie ou d’un accident grâce à des protections d’assurance vie et santé appropriées à votre situation.

En savoir plus sur la protection du patrimoine

Planifier votre succession

Simplifiez la vie de vos proches et assurez-vous une tranquillité d’esprit en faisant vos testament et mandat de protection.

En savoir plus sur la planification successorale

Regrouper vos placements, c’est à votre avantage

Connaissez-vous les bénéfices de rassembler vos placements avec nous? En plus de vous simplifier la vie, cela permet d’optimiser la gestion de votre portefeuille et peut réduire vos frais.

Découvrez notre offre en gestion de patrimoine

Profitez du soutien personnalisé de nos spécialistes des marchés financiers. Dans une approche axée sur la gestion de vos investissements, nous vous offrons un partenariat qui va plus loin pour couvrir tous les volets de votre patrimoine personnel, familial et entrepreneurial. 

Vous voulez investir par vous-même?

Peu importe votre niveau de connaissances en investissement, nos plateformes de courtage en ligne vous offrent tout le soutien et les outils dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et investir de façon autonome en toute confiance.

Prenez rendez-vous

Nous prenons le temps de vous connaître, de comprendre vos objectifs, d’analyser votre situation financière actuelle et de vous conseiller pour vous permettre de réaliser vos projets à court et long termes.

Par téléphone

Région de Montréal :
514 224-7737 Numéro de téléphone du service à la clientèle AccèsD pour la région de Montréal. Ce lien ouvre votre application de téléphonie.] (514 CAISSES)

Nous pouvons aussi vous appeler au moment de votre choix.

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