Groupe Ouellet Bolduc
Valeurs mobilières
Qui nous sommes
Notre approche
La première chose que vous remarquerez est notre dynamisme, notre ouverture et notre entregent. Notre force provient de notre équipe soudée, qui ne ménage aucun effort pour vous satisfaire. Votre confiance est notre plus grande récompense.
Notre philosophie de placement
Nous avons développé une philosophie qui nous est propre, axée sur la protection du capital et la gestion du risque. Nous proposons aussi des stratégies en investissement responsable. D’ailleurs, nous appliquons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre pratique. Nous croyons en la nécessité d’investir dans un monde meilleur.
Notre pratique d’affaires
- Gestion discrétionnaire de portefeuille
- Combinaison de vos actifs avec ceux de votre famille, honoraires établis selon un pourcentage de vos actifs et avantages fiscaux
- Expertise avec les entreprises et les professionnels et professionnelles incorporées
Notre engagement dans la communauté
L’équilibre entre la famille, le travail et la forme physique favorise la longévité et le dépassement de soi. Nous n’hésitons donc jamais à promouvoir l’adoption de meilleures habitudes de vie au sein de notre communauté.
Nous encourageons d’ailleurs nos proches, nos partenaires et notre clientèle à découvrir l’importance de donner en s’impliquant avec nous dans les causes suivantes : Marathon Groupe Ouellet Bolduc de Rimouski Lien externe au site., Pédaldon au profit de la Maison Marie-Élisabeth, Défi Vélo Plein Air et Vélo Tour de la Gaspésie au profit de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec Lien externe au site., Arrache-Cœur au profit de la Fondation Santé de Rimouski Lien externe au site. et Simulation boursière de l’UQAR Lien externe au site..
Fondation groupe Ouellet Bolduc
L’engagement et le partage sont des valeurs bien ancrées dans notre réalité. D’ailleurs, en 2019, nous avons créé la Fondation Groupe Ouellet Bolduc qui a pour but d’encourager la santé et les saines habitudes de vie dans la communauté ainsi que de faire découvrir l’importance de donner.
2022
Un montant de 1 500 $ a été remis à la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Cette somme a permis de donner 11 batteries de cuisine à des jeunes qui sont en transition vers leur autonomie et qui quittent le Centre jeunesse pour se loger en appartement.
Notre proposition d'accompagnement
Nos communications
Le Rapporteur
Chaque trimestre, nos gestionnaires principaux vous expliquent l’actualité financière, la gestion de patrimoine et les perspectives à venir.
Notre offre de services
Notre équipe
Notre équipe est déterminée à se surpasser pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. D’ailleurs, les formations que nous suivons respectent les plus hauts standards de l'industrie.
Contactez nos professionnels et professionnelles en gestion de patrimoine pour obtenir des services personnalisés.
Daniel Ouellet
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Jonathan Bolduc
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
Vincent Corriveau
B.A.A.
Conseiller en placement
Sébastien Paquet
D.M.D.
Conseiller en placement
Jean-Sébastien Lavoie
M. Sc., B.A.A., Pl. Fin., CIWMMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Luc-André Otis
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Rafael Tavares
MBA, CFAMD
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Marie-Pier Thibeault
CIWMMD, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Julien Landry
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Marie-Hélène Lacroix
MBA, LL. B., LL. L.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
Maxime Lévesque
B.A.A., Pl. Fin., CPA
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Alexandre Michaud
B.A.A.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Bernard Morin
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Jean-François Desforges
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Catherine Lord
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Mélinda Rioux
B. Sc.
Adjointe en gestion de patrimoine
Anne-Marie Sirois
Assistante en gestion de patrimoine
Karelle Côté
Assistante en gestion de patrimoine
Émile Brunet
B.A.A.
Assistant en gestion de patrimoine
Francesca Caron
Assistante en gestion de patrimoine
Karen Vallières
Assistante en gestion de patrimoine
418 721-2668 Ce lien ouvre votre application de téléphonie., poste 5031425
Andrée-Anne Rioux
Assistante en gestion de patrimoine
Annie St-Amand
Assistante en gestion de patrimoine
Nos collaboratrices et collaborateurs
Nous joignons nos forces à celles de professionnelles et professionnels expérimentés
André Auclair
Notaire
Catherine Beauchamp
Notaire
Amandine Bourillon
Notaire
Geneviève D'amours
Notaire
Jérôme Dostie-Bourgault
Conseiller principal en fiscalité
Geneviève Forest
Notaire
Jeffrey Morrow
Conseiller en sécurité financière
Mathieu Pelletier
Conseiller principal en fiscalité
Alain Saint-Jacques
Coach en transfert d'entreprise
Stéphane Thibault
Conseiller principal en fiscalité
Nos coordonnées
Montréal
1, place Ville-Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8
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Rimouski
100, rue Julien-Réhel
3e étage
Rimouski (Québec) G5L 0G6
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Notre distinction
L'accréditation Excellence
L’accréditation Excellence atteste que la pratique de nos conseillers et conseillères en placement répond à des normes de qualité supérieure.
