Marché des capitaux

Publicité de Desjardins

Expérience transactionnelle

Financement bancaire

metro
600 000 000 $
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
1 950 000 000 $
Participant
600 000 000 $
Fiera Capital
Co-chef de fileCo-teneur de livre
Agent administratif
1 750 000 000 $ US
Lowe's
Participant
Couche-Tard
4 300 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livre
2 525 000 000 $ US
Co-Agent de syndication
500 000 000 $
Dollarama
Participant
CONFIDENTIEL
Dollarama
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent administratif
Agropur, Coopérative laitière
850 000 000 $
Chef de file
Teneur de livre
Agent administratif
1 150 000 000 $ US
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Agent administratif
3 100 000 000 $
SNC-Lavalin
Participant
CONFIDENTIEL
Canadien
Agent de syndication
3 500 000 000 $
Bell
Co-agent de syndication
CONFIDENTIEL
Dicom express
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
5 100 000 000 $
Co-chef de file
Co-teneur de livre
Co-agent de syndication
1 000 000 000 $
Participant
4 000 000 000 $
2 000 000 000 $ US
Suncor energy
Participant
1 500 000 000 $
CGI
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
1 000 000 000 $
La Coop fédérée
Co-arrangeur principal
Co-chef de file teneur de livre
Agent de syndication
900 000 000 $
500 000 000 $ US
600 000 000 $ AU
Saputo
Participant

Financement par actions – Transactions sélectionnées

PUBLIC
461 323 500 $
Intact
Reçus de souscription
Août 2019
Co-gérant
PUBLIC
8 505 000 $
Rubicon
Unités
Août 2019
Chef de file et agent de syndication
PUBLIC
25 308 855 $
SilverCrest
Actions ordinaires
Août 2019
Co-teneur de livre
PUBLIC
75 000 000 $
TideWater
Actions ordinaires
Août 2019
Co-gérant
PUBLIC
41 430 004 $ US
Neptune
Actions ordinaires
Juillet 2019
Co-gérant
PUBLIC/PRIVÉ
825 000 000 $ US
Brookfield
Parts de société en commandite
Juillet 2019
Co-gérant
PUBLIC
110 685 000 $
Actions ordinaires
Juillet 2019
Co-gérant
PUBLIC
201 250 000 $
Interrent
Parts de fiducie
Juillet 2019
Co-teneur de livre
PUBLIC
11 592 000 $
Xebec
Unités
Juillet 2019
Chef de file teneur de livre
PUBLIC
8 855 000 $
TeraGo
Actions ordinaires
Juillet 2019
Co-gérant
PUBLIC
345 524 400 $
Allied
Parts de fiducie
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
83 600 000 $
Automative properties
Parts de fiducie
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
86 296 000 $
Northview
Parts de fiducie
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
100 000 000 $
Alaris
Débentures convertibles
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
149 500 000 $
Summit IReit
Parts de fiducie
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
548 286 604 $
Corus
Actions Ordinaires
Mai 2019
Co-gérant

Services-conseils stratégiques – Transactions sélectionnées

Alithya
Conseiller financier de Alithya dans le cadre de son rapprochement avec Edgewater Technology
250 000 000 $
Alithya
Conseiller financier de Desjardins dans la vente de Western Financial Group
775 000 000 $
Crius
Conseiller financier de Crius Energy Trust dans le cadre de l'acquisition de US. Gas & Electric
170 000 000 $ US
Edgefront REIT
Conseiller financier de Edgefront REIT dans le cadre de sa fusion avec Nobel REIT afin de créer une nouvelle entité : Nexus REIT
300 000 000 $
Continuum Residential REIT
Conseiller financier de Conundrum Captial Corporation dans le cadre de sa fusion de Q Residential REIT et Continuum Residential REIT
1 100 000 000 $
Crescent Point Energy
Conseiller financier de Crescent Point Energy dans le cadre de l'acquisition de Coral Hill
260 000 000 $
Northland Power
Conseiller financier de Northland Power dans le cadre de la vente à Boralex de sa participation majoritaire dans le projet éolien de Frampton
80 000 000 $
Formation Capital
Conseiller financier de Formation Capital dans le cadre de l'acquisition des activités de soins de santé pour personnes âgées d'Extendicare aux États-Unis
1 100 000 000 $
Agropur
Conseiller financier d'Agropur coopérative laitière dans le cadre de l'acquisition de Davisco Foods International
CONFIDENTIEL
Legacy
Conseiller financier de Legacy Oil + Gas inc. dans le cadre de l'acquisition de Corinthian Exploration
225 000 000 $
Striker exploration corp
Conseiller financier de Striker Exploration dans le cadre de l'acquisition des actifs d'Exoro Energy et de Killam
115 000 000 $
Continuum Residential REIT
Conseiller financier de Conundrum Capital Corporation dans le cadre de la transformation de Conundrum Residential Property income Fund III à Continuum REIT
505 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada
1 600 000 000 $
MedicaGo
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre de l'acquisition de State Farm Canada
1 600 000 000 $
Desjardins
Conseiller financier de Desjardins dans le cadre d'une prise de participation dans le projet solaire de Haldimand
575 000 000 $
BCE
Conseiller exclusif sur la vente des stations de radio dans le contexte de l'acquisition d'Astral Media
150 000 000 $

Participations à des syndicats obligataires

700 000 000 $
Enbridge
2,37 % 9 août 2029
3,01 % 9 août 2049
Co-gérant
300 000 000 $
Allied
3,394 % 15 août 2029
Co-gérant
500 000 000 $
Québec
3,10 % 1er décembre 2050
Co-chef de fil
5 500 000 000 $
CMHC SCHL
2,90 % 15 juin 2024
Co-gérant
1 500 000 000 $
Ontario
2,30 % 8 septembre 2024
Co-chef de fil
60 000 000 $
Vancity
OTV 9 avril 2020
Chef de fil
750 000 000 $
6,875 % 26 mars 2079
Co-gérant
300 000 000 $
Vancity
3,15 % 1er 2028
Co-chef de fil
800 000 000 $
CN
3,00 % 8 février 2029
3,60 % 8 février 2049
Co-gérant
750 000 000 $
Desjardins
OTV 22 novembre 2019
Chef de fil
100 000 000 $
Coast capital
5,25 % 29 octobre 2030
Chef de fil
75 000 000 $
Crombie
3,962 % 1er juin 2021
Chef de fil
1 000 000 000 $
Bell
3,80 % 21 août 2028
Chef de fil
125 000 000 $
Kruger
6,00 % 24 avril 2025
Chef de fil
56 000 000 $
Hartland Resource Management
30 juin 2040
Chef de fil
700 000 000 $
Couche tard
3,056 % 26 juillet 2024
Chef de fil
PUBLIC
450 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
250 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Juin 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Avril 2019
Co-gérant
PUBLIC
175 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Mars 2019
Co-gérant
PUBLIC
125 000 000 $
Canadian Western Bank
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
325 000 000 $
CIBC
Actions privilégiées
Janvier 2019
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
RBC
Actions privilégiées
Novembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
150 000 000 $
Partners
Actions privilégiées
Novembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
300 000 000 $
Scotiabank
Actions privilégiées
Octobre 2018
Co-gérant
PUBLIC
400 000 000 $
BMO
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
250 000 000 $
Brookfield
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
400 000 000 $
TD
Actions privilégiées
Septembre 2018
Co-gérant
PUBLIC
300 000 000 $
National Bank
Actions privilégiées
Juin 2018
Co-gérant
PUBLIC
250 000 000 $
Intact
Actions privilégiées
Mars 2018
Co-gérant
PUBLIC
350 000 000 $
Intact
Actions privilégiées
Mars 2018
Co-gérant