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Gestion de vos avoirs personnels
*Investissement minimum par tranche de 10 000 $. L'une des tranches peut être de 5 000 $ si le placement est investi dans un CELI ou un REER. Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Offre en vigueur dès le 10 janvier 2012. Cette offre peut prendre fin en tout temps, sans préavis.
Comment vous assurer de faire fructifier votre épargne, de la gérer efficacement, d'être bien protégé contre les imprévus et de transmettre vos biens en toute tranquillité d'esprit?
En misant sur des solutions personnalisées, nos spécialistes sont en mesure de vous proposer une vision globale de votre situation et de celle de vos proches.
Nous pouvons vous aider à :
- trouver le meilleur potentiel de rendement selon votre profil d'investisseur;
- concrétiser vos projets;
- maximiser l'utilisation de vos revenus à la retraite;
- minimiser les incidences fiscales;
- assurer le respect de vos volontés en cas d'incapacité ou de décès.
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Pour aller plus loin
Rencontrez un de nos experts pour élaborer votre Plan financier.Quel est votre objectif?
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Préserver et accroître mon capital en diversifiant mes placements. |
Consultez la section Diversifier son portefeuille
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Établir un plan d'action et des stratégies financières en vue de planifier ma retraite. |
Consultez la section Planifier ma retraite |
Utiliser le mieux possible pendant ma retraite les sommes que j'ai accumulées et les prestations auxquelles j'ai droit à titre de retraité ou de préretraité. |
Consultez la section Gérer mes revenus de retraite |
Mettre en place des moyens pour me protéger, ainsi que mes proches, en cas de maladie grave, d'invalidité ou de décès. |
Consultez la section Protéger son patrimoine financier |
Prendre des dispositions pour faciliter le transfert de mes biens à mes héritiers. |
Consultez la section Planifier sa succession
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Examiner les responsabilités et les tâches du liquidateur d'une succession avant de le désigner. |
Consultez la section Liquider une succession |
Confier la gestion de mon portefeuille à des spécialistes tout en conservant la maîtrise de mon capital. |
Consultez la section Gestion de portefeuille |
Recevoir des recommandations d’un spécialiste en planification financière qui tiennent compte des aspects juridique et fiscal. |
Consultez la section Planification financière |
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Le saviez-vous?
La planification financière intégrée est un outil que la caisse met à la disposition des couples pour leur permettre d'exercer une gestion éclairée de leurs avoirs.
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 À la caisse
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Prendre rendez-vous avec un conseiller à une caisse :
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Outils
À consulter
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L'investissement socialement responsable
Durée :
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Desjardins et la gestion de vos avoirs
Durée :
2 min 49 s
Webémissions sur les finances personnelles
Gestion de vos avoirs personnels
