Analyse de vos besoins de protection
Le conseiller en sécurité financière (CSF)1 est un expert en assurance de personnes affecté à une caisse. Son rôle est d'établir votre profil afin de vous offrir les protections qui conviennent le mieux à vos besoins en assurances personnelles, familiales ou professionnelles.
Le CSF établit votre profil à partir de :
- vos objectifs de vie à court, moyen et long terme (famille, carrière, projets, etc.);
- votre style de vie (célibataire, couple avec ou sans enfants, etc.).
Son analyse permet de vérifier :
- si vous avez pris les moyens nécessaires pour maintenir le niveau de vie de votre famille et protéger votre patrimoine familial en cas de décès;
- si vous avez la protection suffisante pour compenser une perte de revenus et faire face à des dépenses additionnelles à la suite d'une invalidité, d'une maladie grave, d'un accident ou en raison d'un état de santé précaire.
Le CSF choisit, parmi un éventail complet de protections (vie, invalidité, santé), celles qui correspondent le mieux à votre profil. La solution qui vous est proposée est flexible et peut s'adapter aux changements
qui surviennent dans votre vie.
Il vous présente un contrat d'assurance facile à lire et à comprendre. En effet, nos contrats sont cités en exemple dans l'industrie de l'assurance par les associations de consommateurs.
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 Par téléphone(Membres non utilisateurs d'AccèsD Internet) |
1 866 838-7661 |
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 À la caisse
(Membres et non-membres) |
Prendre rendez-vous avec un conseiller d'une caisse :
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Le CSF peut vous rencontrer à la caisse, à votre domicile ou à votre bureau.
1. Agent en assurance de personnes en Ontario.
