Qu'est-ce qu'un conseiller en sécurité financière?

Le conseiller en sécurité financière¹ de Desjardins Sécurité financière est un spécialiste en assurance de personnes qui travaille en partenariat avec les caisses Desjardins. Son rôle est d'analyser vos besoins de protection en matière d'assurances personnelles, familiales ou professionnelles.

Pour établir votre profil, il tient compte de :

• vos objectifs de vie à court, moyen et long terme (famille, carrière, projets, etc.);
• votre style de vie (célibataire, couple avec ou sans enfants, retraité, etc.);
• votre situation financière actuelle.

Son analyse permet de vérifier :

• si vous avez les protections adéquates pour maintenir le niveau de vie de votre famille et protéger votre patrimoine familial en cas de décès;
• si vous avez les protections suffisantes pour compenser une perte de revenus et faire face à des dépenses additionnelles à la suite d'une invalidité, d'une maladie grave, d'un accident ou en raison d'un état de santé précaire.

Le conseiller en sécurité financière vous présente une solution d'assurance² à partir d'un éventail complet de protections d'assurance vie, santé et invalidité qui correspondent le mieux à vos besoins. Cette solution est flexible et peut s'adapter aux changements qui surviennent à chacune des étapes de votre vie.

Le conseiller en sécurité financière fait partie de l'équipe d'experts des caisses Desjardins. Il travaille en étroite collaboration avec les conseillers et les planificateurs financiers pour vous offrir le meilleur service-conseil qui soit. Vous pouvez le rencontrer à l'endroit de votre choix, soit à la caisse, à votre lieu de travail ou à votre domicile.

	Par courriel	Remplir le formulaire
	Par téléphone	1 866 838-7661
	À la caisse	Prendre rendez-vous avec un conseiller en sécurité financière à une caisse

1. Agent en assurance de personnes en Ontario. Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.
2. Protections d'assurance de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, distribuées par Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.