Consulter un spécialiste
De grands événements ponctuent nos vies comme un premier emploi, l'achat d'une maison, une naissance ou une promotion.
Pour vous aider à conjuguer le présent et le futur, les spécialistes de Desjardins vous épauleront dans la réalisation de vos objectifs.
À partir de votre profil d'investisseur :
- ils vous aideront à analyser votre dossier et vous recommanderont des produits en fonction de vos aspirations;
- ils vous proposeront un portefeuille diversifié en tenant compte de vos paramètres personnels.
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Conseiller en finances personnelles |
Toujours à la fine pointe de l'actualité financière, il met ses connaissances au service de vos besoins. Il vous écoute, vous offre des conseils professionnels et objectifs, vous guide vers les
produits d'épargne et de placement les mieux adaptés à votre situation. |
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Planificateur financier |
Il analyse votre situation financière, vous aide à préciser vos objectifs et élabore un plan pour vous aider à les atteindre. Il peut vous guider dans les choix à faire pour
préparer votre retraite ou pour réaliser tout autre projet à long terme. Selon vos besoins, il vous dirigera vers l'un ou l'autre des spécialistes de notre réseau de filiales. |
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Conseiller en placement des Valeurs mobilières Desjardins |
Il vous accompagne dans l'univers boursier. Avec vous, il établit une stratégie de répartition de portefeuille pour atteindre vos objectifs et vous aide à faire fructifier vos avoirs grâce
à une gamme complète de services de courtage en valeurs mobilières. |
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Spécialiste en gestion privée Desjardins |
Il assure la gestion prudente et dynamique de votre capital, en conformité avec vos besoins et votre stratégie financière, et vous appuie dans toutes les étapes de sa gestion, de la planification
au suivi. |
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Conseiller en sécurité financière de Desjardins Sécurité financière1 |
Il analyse vos besoins de protection en assurances personnelles, familiales ou professionnelles en fonction de votre profil et de vos objectifs, vous propose une solution flexible qui s'adapte aux changements pouvant
survenir au cours de votre vie, comme une naissance, l'achat d'une maison, etc. |
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Agent en assurance de dommages de Desjardins Assurance générales |
Il vous propose la protection d'assurance habitation ou d'assurance auto la mieux adaptée à vos besoins et offrant le meilleur rapport qualité-prix. |
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 À la caisse
(Membres et non-membres) |
Prendre rendez-vous avec un conseiller d'une caisse :
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Documents requis lors de votre rencontre :
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1. Agent en assurance de personnes en Ontario.
